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全球风口 丨 你的全球科技前哨侦察兵 你好，我是王煜全，这里是王煜全要闻评论。 我们之前的文章里介绍过Nvidia收购ARM的战略意义，那个收购也以400亿美元的价格排名今年芯片业并购第一大，现在，芯片业的第二大并购又要来了，主角是AMD。 10月9日华尔街日报消息称，AMD计划以300亿美元收购FPGA领域的巨头公司Xilinx（赛灵思），这将是AMD历史上最大的一次收购。若收购成功，AMD将会成为唯一一家整合了CPU、GPU、APU、FPGA产品线的芯片开发商，会大大增强AMD在数据中心和5G领域的竞争力。  在之前的要闻评论中，我们曾经讲过：在CPU主导的时代，芯片产业的“武林盟主”无疑就是Intel。但是现在，通用处理器已无法满足各种AI应用的需求，因此具有高并行、高密集计算能力的异构计算就成了AI时代的必然选择。这个时候企业需要的是一组芯片的整合设计能力，要有CPU+异构单元（例如：CPU+GPU、CPU+FPGA、CPU+ASIC，还有最近很火的CPU+NPU神经网络处理器或CPU+IPU人工智能处理器），甚至需要和生态协作的能力，谁的生态能力越强谁就有优势。 整个产业大趋势已经进入了异构计算的时代，而且异构部分变得比核心CPU更加重要，因为整体异构计算的性能主要看异构部分而不是CPU。这也是为什么苹果公司敢于用自研ARM架构的CPU取代Intel的X86架构CPU，就是因为牺牲一部分CPU的性能，但提升异构部分性能，最终可以达到整体性能更好。 我们认为，异构计算的整体性能不再依赖于CPU，所以X86架构的CPU将不再重要，未来ARM架构的CPU会越来越普及，相应的异构部分会有大量专用芯片崛起，FPGA会成为异构部分专用芯片的主流。 那么FPGA到底是什么呢？ 简单说，FPGA是一种高性能、低功耗的可编程芯片，可以根据客户定制来做针对性的算法设计。在处理某一确定类别的海量数据的时候，FPGA 相比于CPU 和GPU，优势在于计算效率更高。也就是说，企业如果想开发针对特定应用的更高效的计算芯片，往往会选择FPGA Xilinx公司是目前全球最大的FPGA芯片厂商，更是FPGA的发明者。曾经有无数大公司想要杀入这个领域，但最终只有Xilinx和Altera占据了绝大部分市场。在Altera被Intel收购之后，Xilinx就成为了FPGA领域的独苗。  虽然FPGA具有并行计算以及灵活的可编程的优点，但在处理计算密集的过程时，依然受到存储和带宽限制，而且FPGA的开发过程时间也较长。针对这些问题，Xilinx还推出了一个完全支持软件编程的异构计算平台：ACAP，简单说，就是能够支持用户设计含有最新型FPGA的整个异构计算系统芯片的解决方案，让用户可以开发自己的数据中心、有线网络、5G 无线和汽车驾驶辅助等等应用。 可以看出Xilinx是一家很有技术实力的科技公司，那还为什么还要被收购呢？ 异构计算的市场刚刚兴起，而且只是提供异构部分的能力，市场当然就小多了。 而未来是包含了核心CPU和异构计算部分的系统芯片SOC的天下，对于Xilinx来说如果能与AMD融合，双方就可以优势互补，迅速扩大市场份额。 那么从AMD的角度，已经有了CPU和GPU为什么还要收购FPGA公司呢？ 因为单从异构计算部分来看，GPU还是太通用了，随着5G、物联网、边缘计算的发展，未来会需要更多的专项性能更高的专用计算来解决各种行业的特异问题，这时候GPU就不是最好的解决方案了，FPGA在这个场景下会更加适合。比如，很多边缘计算的应用就需要很高的计算性能、很高的实时性和相对低的能耗，FPGA能够同时并行处理多任务，能同时满足数据处理的速度需求和实时性需求，能耗也相对更低，因此更加适合。 从时点上看，人工智能硬件的市场刚刚爆发，相对的FPGA的全球市场仍然很小，只有90多亿美金，截止到10月11日，Xilinx的市值仅为295亿美元。而AMD方面，今年以来由于新冠疫情，PC、游戏机等相关设备需求大增，这些设备很多用的是AMD芯片，所以AMD股价飙升了89%，市值已达到1000亿美元左右。一方面AMD已经做大了，另一方面FPGA市场目前还没起来，再加上未来2-3年内预期FPGA会爆发，所以现在正是收购的好时机。  说到收购，有人可能会问，Intel也在异构计算做了布局，比如2016年收购了FPGA行业的第二名Altera，同年收购了Movidius，怎么没看到效果呢？ 这是因为： 异构计算是逐渐从CPU加GPU发展到CPU加其他异构单元（包括FPGA）的，2016年收购的时间过早，人工智能硬件刚刚兴起，异构计算的主流还是CPU加GPU，FPGA的市场没起来，和CPU也缺乏协同效应，收购后FPGA产品没能带来收入利润提升，所以虽然Intel原来对大方向的判断是对的，但对发展的阶段性缺乏足够的分析，过早布局反而给自己带来了被动。 更重要的是，Intel因为自己的固定计算太强，忽略了移动计算，更难以痛下决心转型移动计算。 我们在之前的文章里分析过，2019年业绩不景气的时候，Intel换了CFO出身的Robert Swan做CEO，由于新CEO在半导体业务领域没有很深的背景，所以押宝在短期看现金流最好的服务器市场，没有关注在移动计算这个未来最大的机会上。2019年7月，Intel就将5G基带业务以10亿美元卖给了苹果，看起来新CEO并不是对未来做长期布局的人，而只是考虑从财务上怎么把短期业绩做漂亮。在竞争对手们纷纷加快战略布局的时候，要让CFO出身的CEO放弃眼前利润，去完成未来发展所需要的方向调整确实很难，未来Intel大概率要走下坡路。 因此，我们预测未来的芯片双雄将不再是Intel和AMD，而会转变为Nvidia和AMD，这是技术更替带来的结果，也向我们揭示了企业的前沿技术布局的重要性。 另外，还有个很有意思的巧合，NVIDIA的CEO黄仁勋与成功振兴AMD的CEO苏姿丰都是华裔，而且都是台湾出生幼年移民美国的华人，可见华人企业家也能在科技领域做出非常前瞻的布局。最后希望咱们中国大陆，未来也会出现很多能在全球布局、具有科技前瞻的跨国企业家！ |
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