国庆节后，豆粕现货走势继续下行，目前均价回落至3210元/吨，较节前累计小跌了30元/吨，其中辽宁地区3250元/吨，山东地区3180元/吨，广东地区3270元/吨，华东地区3180元/吨，主要是受外盘弱势震荡影响。本月市场所瞩目的10月供需报告刚刚公布完毕，但报告影响有限，报告后美豆维持940美分上方震荡。 1、新季美豆单产及产量再创新高，巴西大豆开局播种良好 新季美豆今年的收割天气整体表现并不是十分理想，对收割进度有一定的影响，目前来看最新公布收割完成了44%，同比落后12%，但美豆优良率始终位居70%以上的高位，最新公布在74%，同比高10%。在这种背景下，10月供需报告继续发力，再次上提了16/17年度美豆单产及产量值，其中上调美豆单产为51.4蒲式耳，略低于预期51.5蒲式耳，上月为50.6蒲式耳；上调产量为42.69亿蒲低于预期42.77亿蒲，上月为42.01亿蒲，再次创出新高，尽管照比预期数据相对略多，但整体供应结构利空。美豆收割工作一般到11月中下旬能够全部结束，而10月下旬美豆主产区天气表现尚可，雨水并不是太多，预计对美豆优良率及收割进度影响不大，因此，11月新作美豆单产及产量仍有上调的可能性，但上调空间不会很大，整体影响预计中性略空。 南美大豆方面，巴西大豆开局播种进度表现良好，最新公布播种已完成11%，超去年同期2%，而10月下旬，巴西大豆产区主要是南部产区有集中降水，播种天气表现尚可，而下旬紧接着阿根廷大豆产区也将展开播种工作。这样自11月的报告开始，市场的注意力也将逐渐转移到16/17年度南美大豆产量的定性和调整情况，值得一提的是，阿根廷不会在今年或2017年下调大豆出口关税，而是将2018年1月-2019年12月每月将大豆出口关税调降0.5%，就是说对16/17年度的农户大豆种植积极性的刺激有限。 2、国内供需结构基本平衡，油厂压力不大 10月国内进口大豆到港量预计在590万吨，同比略增15万吨，并未像之前市场想象中的那么紧张，供需结构基本实现平衡。但因10月适逢国庆假期部分油厂停机，目前节后逐渐恢复开机状态，市场现货供应量并不是特别宽松，部分地区如东北、广东地区供应偏紧，因此油厂现货压力不大，短期来说对现货价格也有所支撑。而11月开始，国内大豆到港量将开始上量，届时对豆粕的影响更多是利空为主。 综合来看，基本面消息方面，整体是以偏空影响为主，支撑反弹的条件并不是十分充足，技术走势上来看美豆下旬仍会维持940美分上方弱势震荡，而11月能否有所突破则有待关注。国内豆粕现货下旬预计跟随美豆震荡，下旬价格运行区间料在3050-3400元/吨内。 （中国饲料在线 刘颖） 国庆过后，东北玉米的传统上市拉开了玉米上市的规模，但并未出现市场期望的大幅走低行情。主产区玉米深加工企业陆续挂牌收购，与往年开秤价格有明显下调特征，南北港口从高位状态进入补贴行情。不过华北玉米价格在出现了强劲反弹后才回归理性。 节后东北玉米处于集中上市阶段，农户售粮积极性普遍较高，市场表现出承压价格回落态势，但局部天气影响不利于收购进度。黑龙江地区30%水分、容重二等玉米装车价1100元/吨左右，黑吉辽干粮装车价整体平均在1450-1500元/吨。近日降水、降温不利于秋收，未来几天后天气温度回升，新粮供应压力或持续增加。 国庆前期，华北首批售粮高峰使华北玉米价格大幅下跌300元/吨，节后局部降水和农户忙于小麦播种，对华北新玉米上市量有所限制，多地出现价格反弹，幅度可达40元/吨。节后临储暂停拍卖，部分企业供应量不足也是一个价格反弹的重要因素。华北基层玉米收购价格在1400-1580元/吨之间，河北沧州收购价格1500-1520元/吨，山东潍坊、德庄主流收购价格1500-1540元/吨。 南北港口陆续恢复报价，日均集港8000吨左右，东北新玉米集港价降到1600-1650元/吨，较节前下跌50元/吨。辽西地区今年玉米霉变产生时间较早，对粮质或许会有影响。北方港口收购价格1640-1650元/吨，受天气降温烘干成本增加及运输成本上升因素，港口价格近期暂时止跌。广东港口辽吉轮换玉米成交价格1850元/吨左右，需求企业基本随用随采。 政策粮收购退出玉米市场的时刻，市场化收购是否会导致玉米价格断崖式下跌还需继续关注。超期储存玉米以及其他政策拍卖如果不再连续进行，市场心态将会受到提振。在弱势震荡整理之后，是政策还是供需引导基本面存在问号。（大连北良国际农产品交易中心 姜羊） 随着秘鲁新任生产部长正式上任后进行的一系列利空鱼粉行情捕鱼政策的改革措施，使得秘鲁鱼粉价格跳水式下跌，秘鲁首轮鱼资源调查结果暂未直接影响鱼粉市场，但是随着第二轮声纳学南部鱼资源调查初步结果不理想，使得国外市场惜售心态浓，国内外价格稳定。 国外方面： 1、秘鲁资源考察结果不理想 在9月上旬期间，秘鲁Imarpe于8月19日展开的鳀鱼产卵情况调查已经如期结束，从参与考察的4艘工业渔船在沿海10-20海里取样的初步信息来看，鳀鱼大多为幼鱼，体长多在7-12厘米之间。考察初步结果显示鳀鱼接近近海，不仅较为分散，且仍在产卵，幼鱼较多，这与出海考察时间较早也存在一定关系。 秘鲁声纳学考察仍在进行中，南部考察即将结束，北部考察即将开始。秘鲁南部考察船队正在逐渐靠近Pisco港，将在一周左右抵达Callao；而北部的考察船已经抵达Chicama海域，并于近期抵达Callao港。就南部初步调查情况来说，秘鲁南部海水盐度依旧较高，鱼群亦较为分散，多集中在近海靠岸海域，且产卵仍未结束，水温下降亦显得缓慢。 2、厄尔尼诺后期，海洋环境仍未恢复正常 第二轮声纳学南部鱼资源调查初步结果显示，鳀鱼很早就开始产卵，而且各种尺寸大小的鳀鱼幼体说明今年的鳀鱼产卵模式属于不合常规的。新受精的鱼卵限于近海，主要在沿海10-15海里。但在不适合产卵的水域也有少量产卵，说明鳀鱼在尽最大努力进行再生产活动。频繁发现各种尺寸大小的鳀鱼幼体说明各种年龄段的成鱼都在交替使用非常有限的有利位置进行产卵。截止到目前，鳀鱼产卵活动仍在持续，且没有下降迹象，这也说明鳀鱼在应对海洋环境变化改变考了其常规的产卵模式。 国内方面： 1、国内鱼粉价格价格稳定 今夏以来，我国传统需求旺季特征至今仍未能明显显现，这令我国鱼粉市场成交表现持续平淡，而近期外盘鱼粉已经预售12万吨以上，且秘鲁声纳学南部初步考察结果不理想，目前外盘厂家惜售心态浓，等待最终的考察结果和配额的公布。随着秘鲁鱼资源信息的传来，中国贸易商不主动报价，鱼粉价格暂时比较稳定。 在外盘市场趋坚的提振下，加之节后我国部分终端饲料企业存在阶段性补库需求，以及荣成地区环保整治制约国产鱼粉产量，近阶段我国进口鱼粉厂商亦显挺价情绪，成交价接近报价，且低价成交已然不见。据了解，当前我国各主要港口超级蒸气鱼粉参考报价在11800-12000元/吨，报价接近成交价。 2、荣成厂家环境整治推迟生产 自9月1日我国黄渤海海域伏季休渔结束以后，荣成地区便展开了环保整治活动，而在近期荣成市人民政府发布了《荣成市人民政府关于加强区域性环境污染整治的公告》，进一步加强了对于环保的整治。截至目前，荣成地区的环保整治仍在持续，当地国产鱼粉厂家仍然处于停产状态，一些厂家则已经完成初步整改，正在等待政府相关部门的查验结果。 另一方面，由于山东地区国产鱼粉生产受限，加之进口市场有所挺价，近期浙江地区国产鱼粉报价亦悄然跟涨，成交价接近报价。据了解，目前浙江地区部分厂家63%以上蛋白TVN130左右半脱脂国产鱼粉至终端饲企的参考报价9400元/吨左右，64%以上蛋白TVN130左右半脱脂国产鱼粉至终端饲企的参考报价在9700元/吨，较节前上涨300-500元/吨，成交仍以具体议价为准。 总之，对于外盘鱼粉市场而言，秘鲁此轮声纳学考察形势仍然是业内的关注热点，随着南部考察即将结束，即将展开的北部考察形势更为瞩目。而对于我国鱼粉市场而言，外盘市场动态、秘鲁鱼资源调查相关结果等将对我国鱼粉厂商销售心态存在重要影响，同时，我国荣成地区的环保问题亦值得业内继续跟踪。（奇美兴贸易有限公司 周渐琴） 本文为“水产前沿”独家稿件，版权合作，敬请联系wx@fishfirst.cn。
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