光伏行业福斯特(SH603806)和$福莱特(SH601865)$

今天早上看材料做作业，发现我早年做投资时实地看过的一些企业，邻家少女已经出落成了大姑娘。

譬如。杭州临安的$福斯特(SH603806)$ ，在波澜壮阔的光伏革命中，成了光伏细分行业EVA胶膜的冠军，而且它的市场话语权，比$隆基股份(SH601012)$ 在硅片的话语权还要大。我坚信买福斯特，相当于买光伏产业的指数，比买其它个股甚至行业龙头股还要安全稳健。

另一个企业，就是嘉兴做玻璃的$福莱特(SH601865)$ ，记得当初还转遍了它厂房的每一个角落，那个河港边的码头，还有那一堆堆的沙子，印象深刻，哈哈。

光伏十年，度电成本几乎下降到了原来的10%，目前已经到了平价上网的临界点。一将功成万骨枯，长江后浪推前浪，埋葬了多少英雄豪杰！无锡尚德、江西彭小峰、河北英利，等等，我不知道光伏行业有没有人给施正荣颁个奖立个碑，没有他，中国的光伏产业是不会这么早就起步的。

查了一下光伏行业各个大企业正在上马和即将上马的项目，从硅片、电池到组件，发现光伏行业还是“乱”，去年今年两年刚刚赚了点钱，许多企业脑子又开始发热了，哈哈。其实，到了平价上网的时点，除非在转换效能上取得根本性突破，譬如转换效能能够达到25%，大家还是少折腾为好。从整个光伏行业的利益看，现在应该是建立秩序的时候。

其实隆基股份 有这样的想法，也有行动。但也遭到业界另一些企业的反对。中环股份的心很大，可是赚钱的本事不怎么样。为隆基更为光伏行业稳健发展设想，隆基应该分拆电池组件，聚焦硅片把规模做大，然后在硅片这个环节发动价格战，让中环不再搅局，把上机数控挡在大门之外，如此等等。

如果继续延续低价竞争的格局，光伏行业最后一定会演变成纺织行业那样一地鸡毛。这也是我在10多年前考察光伏企业时留下的一个印象。

@轻神骨头 

@轻神骨头 ：

赛马不相马嘛。
（中环很可能慢慢挂掉，骚操作太多。
它留下的空白会被隆基、上机、一体化厂商填满。
隆基不适合把上机这些挡在门外，需要一些新鲜血液在行业，也需要他们当安全垫的。

从做生意的角度，纵向一体化不太好，hw就是这样走向衰亡的，😄
我理解隆基当初是逼不得已，光伏产业还是各个环节的企业守本分专业化经营大家分工合作为好。当然不能用理想模式要求企业，现实总是比理想丰富多彩，

@轻神骨头 ：

现在都在纵向一体化，怎么你认为不太好？

市场经济的本质是专业化分工合作，即使在一个行业内，分工越细，专业化程度越高，综合效率就越好，经济学上的说法就是市场深化，或者市场不仅具有广度还有深度。一个行业垂直一体化程度高，说明这个行业不成熟，或者市场发育不成熟。中国许多行业垂直一体化程度高，是因为行政权力干预造成的垄断，但也发生在一些野蛮生长的狼性民营企业，但这样的企业，一般结局不好。因为垂直一体化企业的内部，实行指令性计划，交易成本高，最后即使民营企业也会产生官僚主义和腐败，从而失却竞争力。
当然，这是基本的学理，但是我认为隆基的董事长和李总，越早明白这个道理越好，😄

@轻神骨头 ：

现在都在纵向一体化，怎么你认为不太好？

你在光伏、隆基股份上功力很深，跟你多聊几句，向你学习啊，😄

赞打赏回复