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孙悟空被唐三藏赶走，回到花果山，看到这里一片衰败的景象。原来自从孙悟空大闹天宫被抓走之后，花果山遭受了很多变故，孙悟空做法杀了抓猴子猴孙的猎户，然后重整旗鼓，重建花果山。唐三藏带着八戒和沙僧继续西行取经，走到一座山中，三藏肚子饿了，要八戒去化斋，可是八戒没有找到食物，还偷懒躲在草丛中睡觉。八戒久不回来，沙僧决定去寻找八戒。唐三藏一个人在山中散步解闷，没想到却迷了路。他看到一座宝塔，以为是寺院，就走了进去，没想到这里竟然是妖怪的住处。妖怪抓住了三藏，要吃他的肉，得知他还有两个徒弟，妖怪决定等八戒和沙僧自己送上门来。沙僧找到了正在睡觉的八戒，两人回来，发现三藏不见了，赶紧去找，很快就找到了妖怪的住处，两人发现，这里叫碗子山波月洞，妖怪叫黄袍老怪。八戒和沙僧与黄袍老怪展开激战，几十个回合不分胜负。
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