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1、未来向好的确定性，电动化大势所趋 2020全球新能源车供应链大会透露的方向，提出传统车要全面向混动转变，2035年节能车和新能源车各占50%，2019-35年年均复合增速26%。2019 年全球新能源汽车销量为 220 万辆，市场份额大概 在 2.5%左右；也就是未来全球新能源汽车的销量将会是目前的39倍左右！ 2、成长性高，想象空间大 苹果产业链目前成就了多支十倍牛股；电动智能车是比手机更大的市场，其主机厂及产业链领域将出现比智能手机更多或者更大体量的公司。其中最强王特斯拉产业链是未来10年机会，其空间和时间会超市场预期，最像当年苹果产业链情况，新能源汽车方向也一定会有多支类似的十倍牛股！ 在上面提到未来全球新能源汽车的销量将会是目前的39倍左右，如果仅考虑国内市场的话那么销量会是多少呢？ 2019 年我国汽车销量 2577 万辆，其中新能源汽车销120.6 万 辆，新能源汽车渗透率仅为 4.68%。叠加燃油车的淘汰及新能源汽车的普及，假设新能源车覆盖率达到100%，未来仅国内新能源车就是现在销量的二十倍左右，那么相关个股标的涨幅可能远远大于10倍，达到20倍甚至更多！所以不管从哪个市场考虑，新能源车的想象空间都无比巨大！ 这是一个真正的未来确定的、政策扶持的、市场潜力无限大的正在蓬勃发展的行业； 下面我们梳理下新能源汽车产业链中的优质标的： 一、汽车整车制造环节 比亚迪以及长城汽车：国内做新能源汽车比较强势的以这两家为主；今年长城汽车凭借新品上市优势，预计同比增长约15%-25%;而比亚迪同样借助于全新产品的提振，预计同比增幅在10%-20%区间;前三季度比亚迪增速78%~91%，长城三季度单季度18-25%。同时，这两家车企都有做电池的背景，竞争力较其他车企更强； 二、电池环节 宁德时代、当升科技、天赐材料、恩捷股份、欣旺达等 宁德时代主导开发多层次差异化电池品类坐拥全球最优、最大客户群 当升科技是国内锂电正极材料龙头企业； 天赐材料六氟磷酸锂名义产能1.2万吨，行业第一； 恩捷股份是高性能湿法隔膜以及高端功能涂布隔膜领域的行业领导者，技术护城河有保证； 欣旺达是国内领先的消费类锂电池模组制造商； 三、核心零部件环节 新泉股份、宏发股份、爱科迪、湘油泵 新泉股份是国内领先的汽车饰件整体解决方案提供商，同时进口替代最先突破，需要重点关注； 宏发股份是中国继电器行业的龙头企业，新能源汽车当面的需求量很大； 爱科迪是专业生产铝合金精密压铸件的汽车零部件供应商，同时产能利用率提升带动业绩高弹性； 湘油泵是中国目前自主研发能力最强的机油泵制造企业，油电混动车方面的最优选择； 相关的一些充电桩产业、及合作的轮胎、涂料、通信产品、软件系统等细分龙头也可适当关注； |
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