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三年前雷军说小米5年内不考虑上市，结果今年真的要上市了，之前小米在香港提交IPO上市，6月11日又提交了CDR招股说明书，将成为国内CDR上市第一案。小米在昨天更新了CDR招股说明书，提到二季度授予雷军股票的支付费用达到98.27亿元，此外小米也明确了CDR的基础股票占CDR和港股发行后总股本的比例不低于7%，而市场目前给予的估值多在800亿美元以上，意味着小米融资额超过56亿美元。  6.11日第一版CDR招股书发布之后，证监会也针对小米CDR发布反馈意见，提出了84个问题，涉及规范性问题、信息披露问题、其他问题三个层面。小米昨天也更新了CDR招股书，明确了融资比例，小米表示次作为拟转换为CDR的基础股票，占CDR和港股发行后总股本的比例不低于7%，且本次发行CDR所对应的基础股份占本次CDR和港股发行总规模（含老股发行规模）的比例不低于50%，本次CDR发行采用询价方式确定价格，CDR发行按与港股孰低的原则定价。发行数量最终以中国证监会核准的CDR发行规模为准。  根据小米所说，CDR及港股的价格应该是一样的，而融资金额比例不低于7%，不过小米目前没有上市，市值还没有定论，但是各大投行、证券公司最近给小米的估值多在700-900亿美元之间，高盛给出的估值是700-860亿美元，摩根斯坦利给出的最高值是848亿美元，摩根大通给出的估值是710-920亿美元，瑞信的估值也在710-940亿美元之间。 根据这些估值来算，小米7%的融资比例意味着56亿美元的融资额，折合人民币358亿元。即便以最低的700亿美元来算，融资规模也在50亿美元左右，超过300亿人民币。根据小米之前所说，融资额的40%会用来扩展海外业务。 在小米公司，雷军拥有绝对的控股权，由于小米发行的股票是同股不同权的模式，A类股票可投10票，B类股票可投1票，雷军总计拥有57.9%的投票权。此外，小米董事会决定向雷军控制的Smart Mobile Holdings Limited发行6395.96万股B类普通股，该次股权激励确认98.27亿元股份支付费用。 |
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