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[要闻精选] 〇生态环境部等部委：稳步推进碳排放权交易市场机制建设，有序探索运营碳期货等衍生产品和业务。 〇中国信通院：三季度，全球量化宽松政策推动下的股市持续升温。 〇工信部原材料司：将遴选一批绿色建材(木材产品)示范企业和示范基地。 〇乘联会：前三季度汽车消费势头向好。 〇外交部宣布制裁洛克希德·马丁、波音防务和雷神等对台军售美企。 〇深交所：加强创业板指数产品体系建设，引导中长期资金配置优质资产。 〇深圳市地方金融监管局公开征求《深圳市外商投资股权投资企业试点办法（征求意见稿）》意见。 〇海南：支持外商投资股权投资类企业落户。 〇蒙古国加入《亚太贸易协定》 中蒙将相互实施关税减让。 [事件解读] ● NB-IOT产业发展全面提速、产业链公司望迎来机遇 据媒体报道，NB-IoT产业发展一再提速。据业内最新透露，从去年11月至今，全球NB-IoT连接数在不到一年的时间里翻了一番，从7000万增长到1.4亿。同时，在行业中的推进势头喜人，涌现出一大批百万级乃至千万级规模的行业应用。在国内，NB-IoT气表、水表等先发应用不断加速，继去年突破1000万后，目前又双双突破2000万；NB-IoT烟感、电动车等应用迅速起量，目前已分别逼近1000万规模。在海外，NB-IoT产业发展跨越了裂谷，全面提速。据GSMA统计，截止今年9月，海外蜂窝低功耗广域网（LPWA）连接数超过4000万，比去年同期增长了148%。此外，从产业链来看，5GNB-IoT芯片需求量日益旺盛，今年发货量比去年增加1倍以上。 NB-IoT具备低功耗、广覆盖等优势，目前智慧表计、智慧消防等应用场景已陆续爆发，其他潜在应用也有望逐步落地。随着国内“新基建”的加快推进以及NB-IoT成为5G标准，NB-IoT产业有望进一步加速，预计到2025年，中国NB-IoT连接数将超过10亿。 迦南智能（300880）公司主营智能电表、用电信息采集终端及电能计量箱等系列产品研发、生产、销售，公司积极布局HPLC、4G/5G、NB-IOT等通信技术的电力通信模块、系统软件、智能终端等领域。 金卡智能（300349）公司NB-IoT技术已成功应用于各类智能燃气和水务终端、数据采集器、燃气报警器等物联网设备。 风电是聚醚胺的主要应用市场，占聚醚胺需求的60%，受风电行业抢装影响，地坪、饰品胶、石材胶等非风电行业聚醚胺供应受到限制，供应仅能达到去年的60%左右。聚醚胺供应短缺下，行业普遍选择用其它脂环胺进行替代，如IPDA等产品，受风电行业影响，IPDA的需求也存在供应紧张的问题。原材料方面，10月底11月初，多套PO装置将停车检修，进一步加剧市场短缺。海外方面，陶氏荷兰等多家聚醚工厂不可抗力，欧洲聚醚市场应声大涨300欧元/吨，内外夹击下，国内“PO-聚醚-聚醚胺-风电”产业链的产品同时实现了量价齐升。业内预计，乘着政策的“东风”，未来风电行业的发展将会越来越快，相关原材料短缺不断出现，聚醚胺等价格仍将上涨。 晨化股份（300610）现有端氨基聚醚年产能1.8万吨，并已打通连续法工艺，跻身头部生产企业。 阿科力（603722）聚醚胺产能已达1万吨/年，是全球主要聚醚胺供应商，新增在建产能2万吨。 特斯拉于2019年四季度发布全新太阳能屋顶，SolarRoof产品历经三代，产品外观类似于普通的瓦片，但表面为带纹理的玻璃，内部隐藏有可以发电的光伏电池，使得太阳能发电与屋顶融为一体。相比传统光伏组件，SolarRoof毫无疑问对个人消费者吸引力强，综合成本也低于“屋顶+光伏组件”成本，一改光伏产品同质化，掀起差异化竞争序幕。2020年第三季度特斯拉太阳能屋顶在全美部署了了57兆瓦，是二季度的3倍，特斯拉正计划将太阳能屋顶扩展到加拿大。特斯拉也在计划太阳能屋顶业务进军欧洲和中国市场。据券商测算，美国10%渗透率对应26.5亿美元增量市场，3045亿美元存量市场空间，中国10%渗透率的对应400GW装机规模，2万亿元市场空间。中国光伏产业具备全球竞争力，有望在特斯拉产业链获取更多份额。未来，如果太阳能屋顶市场发展顺利，差异化竞争路线逐渐被验证，特斯拉也将迎来更多的追随者和竞争者。 亚玛顿（002623）为特斯拉公司太阳能屋顶项目供应商。 海达股份（300320）与特斯拉签署采购合同，向后者供应太阳能屋顶密封件。 点评：制约动力电池研发的三个最重要因素，即电池的消防安全、高速充电能力以及续航能力。这三个问题的解决，将对新能源汽车的大面积推广起到至关重要的作用。 合纵科技(300477)拥有镍系列产品1.6万吨，主要用做动力电池电极材料。 ◆赢合科技（300457）中标14.4亿元宁德时代设备订单，金额占近一年主营收入的86%。 ◆华夏航空（002928）获政府补贴2.97亿元。 ◆海大集团（002311）拟以3亿元-6亿元回购股份，回购价格不超过70元/股。 ◆天赐材料（002709）预计2020年度累计净利润6.5亿元-7.5亿元，同比增长3882.84%-4495.59%。 ◆健友股份（603707）子公司产品氯法拉滨注射液获得FDA首轮批准。 ◆联赢激光（688518）与宁德时代子公司签署价值1.61亿元的销售动力电池电芯焊接系统的合同。 ◆科大讯飞（002230）预计2020年度累计净利润10.65亿元-13.93亿元，同比增长30%-70%。 ◆长春高新（000661）第三季度净利9.5亿元，同比增长84.91%。 ◆上海建工（600170）与中国电建（601669）联合体中标53.45亿元。 |
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