原创｜上周，澳洲银行为何大裁员？(独家观点)

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近日

   麦格里集团 (Macquarie Group Ltd, ASX: MQG) 分析师发布最新声明，称澳洲四大银行（即澳洲国民银行(NAB)，澳洲联邦银行(CBA)，西太平洋银行(Westpac)，澳新银行(ANZ)），会用裁员的方式来削减开支以应对未来收入减少的压力。据《澳大利亚人报》报道，澳洲四大银行一共可能缩减1万5千个岗位，而这些岗位的减少对每一家银行都意味着至少6亿至10亿澳元的节省支出，约占他们总成本支出的6%至10%。

该报道指出，目前这四家银行在全球一总共拥有约16万4千名员工，而此数字将会在未来呈不断下降趋势 （以下数字来自麦格里集团分析报告）：

澳新银行(ANZ) – 2016财年惊人地“砍”掉了49000个岗位，预期2019年将裁员11735人；

澳洲联邦银行(CBA)– 2016财年共辞退了2592名员工，预期2019年将裁员4964人；

澳洲国民银行 (NAB)– 裁员人数将预期在2019年裁员1420人；

西太平洋银行(Westpac)– 作为此次分析报告的参照样本，没有曝光具体数据，但分析员表示该银行有足够的“空间”裁员。

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生存还是灭亡？澳洲银行正面临数字化颠覆

澳洲各家银行上财年不断裁员的新闻隐约体现出它们对未来几年自身盈利状况的担忧。

短期来看，澳洲政府现阶段对于澳洲房市监管的最新政策给四大银行放贷于海外投资者带来了层层阻扰，直接影响了放贷业务的银行收入。再加上澳洲最近几年放缓的经济使得银行利润空间进一步被压缩，迫使它们选择裁员来快速地削减日常开支，以维持财务报表的“健康”。

然而，如果用更长远的角度去看待裁员现象，不少经济评论家已经指出其背后的主要原因来自于整个金融产业结构的调整。

一方面，澳洲银行需要迎合被信息技术宠坏而越来越挑剔的现代银行客户。花旗银行前亚太地区零售及消费金融业务负责人Jonathan认为，以前人们需要亲自去银行办理的业务现在通过手机移动端基本都能完成，就连他自己也说道“我已经不记得上次去银行柜台是什么时候了。”澳洲国民银行(NAB) 董事长Ken Hery 也曾在今年4月召开的财富论坛上对媒体说道，“当客户使用银行的服务时，他们期待的是亚马逊 (Amazon) 那样便捷人性化的服务。”已经习惯了“动动手指就能解决问题”的新时代银行客户都希望自己的智能手机够取代银行实体网点的接待员，如果有某家银行没有满足他们在这方面的需求，他们便会对它失望及不满。

这使得越来越多的银行高层管理人员达成了用移动服务端代替传统银行网点的共识，也让裁员成了必然趋势。花旗银行在今年3月发表的研究报告《数字化颠覆》中指出，从2007年至今，美国国内银行网点的服务人员数量渐少了15%，而这部分减少的岗位中有三分之二被自动化机器替代。而美国连同欧洲银行现今的雇佣总人数相比2007年金融危机发生之前的最高点一共减少了73万人，花旗预测在未来的10年内，发达国家的银行可能裁掉近200万个银行实体网点的岗位。

另一方面，传统银行最大的挑战还来自于近年来在全球范围内迅速崛起的金融科技 (FinTech) 创新公司。据花旗报告指出，全球的金融技术公司的投资在过去5年内增长了10倍，在去年总投资额更是达到了190亿美元。

这些公司看到了传统银行在消费金融领域的迟缓，试图用更快，更便捷的服务抢夺这部分银行的业务。传统银行的最大收入其实来自于信用放贷，而金融创新技术主要集中在消费支付。据花旗报告统计，放贷给银行带来的收入占到了银行主要收入的56%，相比之下消费支付所收取的手续费最多只占到4%至7%。

如此看来，传统金融巨头们似乎可以高枕无忧，然而事实并非如此。支付应用是创新金融公司吸引用户，获得用户交易信息的最佳途径，由此带来的用户黏性和用户习惯，会创造促进核心业务增长的最有价值客户；银行如果对这些低资产却拥有高技术的挑战者们缺少防备，市场份额将被迅速侵蚀。

阿里巴巴已经给中国各大银行上了一课，利用其自身在电子商务领域的绝对优势 （阿里巴巴目前的网购销售额大大超出美国总体网购销售额，2014年支付交易额高达4.8兆亿人民币，相当于中国工商银行信用支付额的3倍），全方位抢占传统银行市场份额，如余额宝渗入银行储蓄基金市场，蚂蚁小贷侵入信仰借贷市场，蚂蚁金服切入金融服务市场。在澳洲，最近推广的Apple Pay, Android Pay 以及各类机构推出的层出不穷的电子钱包(digital wallet)也是对澳洲四大行的市场虎视眈眈。

今年8月，澳大利亚联邦银行 (CBA), 澳大利亚国民银行 (NAB), 西太平洋银行 (Westpac) 连同本迪戈银行和阿德莱德银行联名向澳大利亚竞争与消费者协会 (ACCC) 提出树立电子钱包行业安全法规企图阻扰Apple Pay在澳推行；但现状是，Apple Pay和Android Pay已经悄悄地进入了澳洲的大部分零售店，对此，各家澳洲银行倍感压力。

更糟的是，由澳洲新一届总理Turnbull领导的政府对于在澳的金融技术创业公司也十分认可。Stone & Chalk 是新州政府支持的金融技术孵化中心，旨在吸引全亚洲的金融科技人才汇聚悉尼，为他们提供可负担的共享型办公场所和创业思路。就在几个月前，澳洲总理Turnbull就做客Stone & Chalk 在悉尼市中心的办公室并发表演讲，他非常鼓励创新金融机构用最先进的技术挑战传统金融巨头们，除了宣布政府将给予它们经济补助以外，也不排除将来政府对于此类创新公司会有税务减免的可能性。

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面对数字化颠覆，澳洲银行将何去何从？

无论是为了在短时期内抵抗利润下降的风险，还是在长远战略上应对整个金融产业结构的调整和客户挑剔的需求，在未来完全数字化及办公自动化来临之前，澳洲四大银行已经开始采取防范措施：

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加大信息系统建设投资

澳洲四大银行早先的信息技术系统建立于70年代，当时的系统主要服务于银行储蓄，借贷以及客户信息记录。时至今日，各大银行在更换各家的电子系统上花费了巨额资金，如果拿全部替换早期系统的成本与全部替换目前使用系统的成本做比较，前者只占了后者的20%，换句话说，澳洲银行今天所使用的系统比40年前所使用的系统替换成本要贵5倍。目前澳新银行ANZ在自身银行信息系统建设上投入资金超过其他3家主要银行。

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抢夺信息技术人才

澳洲四大银行的一部分高层人员已经敏锐地察觉到优先抢夺高级信息技术人员的重要性。据《澳洲金融评论报》报道，澳洲主要银行的董事会成员会定期远赴美国硅谷了解收集最新的技术，而如今科技公司的高层管理人员也在传统银行的雇佣名单上。澳大利亚谷歌的高级行政Colin Barnard对他的昔日上司Maile Carnegie在3个月前出任澳新银行ANZ电子银行部门总监一职发表评论，他认为澳新银行ANZ的这一举动象征了传统银行为数字化时代进行内部改革的决心。放眼全球，在老牌投资银行高盛的3万3千名员工当中，有9千名工程师和编程师，达到了30%，而这一比率已经和Facebook, LinkedIn及Twitter这些科技大佬们相当。

总结

尽管银行开始意识到数字化对他们带来的影响并采取了一些措施，然而改变是从来都是一件困难的事情。澳洲联邦银行(CBA)在2008年提出要更换自家的信息技术系统，该银行计划用4年时间花费5.8亿澳元完成系统的更新。澳洲国民银行(NAB)也花费巨资聘请甲骨文公司 (Oracle) 建立新的银行系统，但由于项目成本及复杂性的限制，该计划原定花费5年完成，目前已被拖迟至15年，而项目预算也超出了原本的几倍。

未来数字化对银行的要求是什么？

未来在未来市场取得领先优势，银行应该做到：

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   简化实时交易

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   优化移动端客户体验

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   减少网点员工数量

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   缩短银行产品推新周期

未来数字化会对就业市场会有怎么样的影响？

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   体力劳作者，机械操作员，记账员，收银员诸如此类等低技术重复性工作人员将被取代

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   包括美国，加拿大，澳大利亚，欧洲西部国家的大部分劳动力将会外包给低成本却又掌握一定通信数字技术的国家，如印度

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   未来企业管理人员不仅需要拥有本身专业知识，掌握一定程度信息技术也将是入门条件