刘备在建安二十二年夺取了益州以后，就对汉中发动了进攻，想着从曹操手里把汉中抢过来。后来，刘备夺取汉中后，驻守荆州的关羽对襄樊地区又发动了进攻。果然，曹操刚经历完一次失败，又得知关羽率军北上，就派于禁和庞德去帮助曹仁，来解决眼前的危机。
当时正值七月，也就是雨季，襄樊地区突然来了一场狂风暴雨，这对关羽来说是天赐良机。因此关羽就下令水淹七军，庞德和于禁，一个被斩杀，一个被软禁，打得曹操差点想迁都避难。正当关羽准备一鼓作气拿下北荆州的时候，南郡等地受到了吕蒙的偷袭，糜芳等人反水了。
这时的关羽陷入了两面夹击的境界，最后关羽只得退守麦城，然后被吴军逼死。关羽归神之地，实际上离刘备的地盘只有20里，为什么刘备却坐视不理呢？诸葛亮说明了原因，他说其实这和大王没什么关系。首先，刘备没有预料到关羽会处于这种境界，他觉得关羽的能力能完成北伐。
其次，刘备并不知道关羽已经被包夹了，关羽归神几天以后，这件事才传到了刘备的耳朵里。
关羽兵败被围的时候，没有告诉刘备具体情况，他认为自己无颜去和刘备相见了，于是只给刘封写了求助信。然而刘封却按兵不动，结果导致一代英雄就此落幕。得知关羽归神了以后，赵云也是一阵心寒。关羽丢掉荆州是蜀汉的一关键点，也已经为刘备被火烧连营埋下了伏笔。
为了给关羽报仇，刘备草率的发动了战争，结果导致在夷陵损失惨重，让蜀国再也没有翻身的机会。
