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近日，由国家能源局石油天然气司、国务院发展研究中心资源与环境政策研究所、自然资源部油气资源战略研究中心共同编写的《中国天然气发展报告（2020）》发布。 今年以来，受疫情影响，全球经济衰退，天然气供需格局正面临深度调整，保障供应安全、稳定市场消费成为当前全球天然气发展的新焦点。 当前全球天然气市场面临哪些变化？ 中国天然气市场现状如何？ 本期思享汇与您共同解读    全球天然气产量稳步增加 贸易量持续增长 从全球天然气发展来看，2019年，全球天然气继续保持供需宽松态势，全球天然气产量稳步增加，液化能力快速提升，消费增速放缓，贸易量较快增长，长协合同条款更加灵活，定价方式更趋多元，LNG （液化天然气） 现货占比进一步提升。 //产量稳步增加 新增产能美国占比过半 2019 年，全球天然气勘探取得了多个重大发现，新增天然气可采储量2.1 万亿立方米，海域仍为天然气发现热点领域，占新增领域的71%。截至2019 年底，全球天然气剩余可采储量为198.8 万亿立方米，储采比为49.8。  全年天然气产量为3.99 万亿立方米，同比增长3.4%，增速下降1.6个百分点，其中北美地区天然气产量同比增长7.4%，增长速度最快，中东地区、俄罗斯-中亚地区同比分别增长2.1%和1.9%。 全年全球天然气液化能力达4.33亿吨/年，同比增长9.5%，增速上升1.7 个百分点。新增10 个LNG 出口终端项目，共有11条生产线投产，新增产能3781万吨/年，同比增长21.4%，主要集中在美国、俄罗斯和澳大利亚，其中59.8%的新增产能在美国。 //贸易量持续增长 中国LNG进口增量居全球首位 2019 年，全球天然气勘探取得了多个重大发现，新增天然气可采储量2.1 万亿立方米，海域仍为天然气发现热点领域，占新增领域的71%。截至2019 年底，全球天然气剩余可采储量为198.8 万亿立方米，储采比为49.8。  全年天然气产量为3.99 万亿立方米，同比增长3.4%，增速下降1.6个百分点，其中北美地区天然气产量同比增长7.4%，增长速度最快，中东地区、俄罗斯-中亚地区同比分别增长2.1%和1.9%。 全年全球天然气液化能力达4.33亿吨/年，同比增长9.5%，增速上升1.7 个百分点。新增10 个LNG 出口终端项目，共有11条生产线投产，新增产能3781万吨/年，同比增长21.4%，主要集中在美国、俄罗斯和澳大利亚，其中59.8%的新增产能在美国。 //价格低位运行 合同形式更加灵活  2019 年，全球天然气供需较为宽松，LNG现货年均价格下跌39.1%，价格保持低位运行。几大天然气交易中心和市场年均价格均有不同程度的下跌，其中美国亨利中心年均价格同比下跌19%，英国NBP 年均价格同比下跌44.3%，东北亚地区长协年均价格下跌不明显。 与此同时，全球新签天然气合同更加灵活，2019年90%的新签合同均不限制目的地。 //北美亚太地区消费增速明显放缓  2019 年全球天然气消费量达到3.93 万亿立方米，同比增长2.0%，增速下降3.3 个百分点，其中北美和亚太地区天然气消费增长放缓较为明显，主要原因是北美冬季气温相对较高，采暖用气需求增长放缓，以及日本重启核电站，减少天然气消费。 2020 年，全球在建LNG 项目的年气化能力将达1.44 亿吨，为10 年来最高水平。然而短期看来，全球天然气供过于求的局面难以迅速彻底扭转。 目光再回到国内 中国天然气储量、产量、消费量 均保持增长 从中国天然气发展来看，2019年中国天然气勘探力度明显加大，取得一系列重大成果。产供储销体系继续完善，储量和产量增幅均创历史纪录，进口稳步增长，来源和主体日趋多元。 管道、储气等重大基础设施布局进一步完善，消费规模持续扩大，冬季高峰期用气得到有效保障。2020年以来，受疫情影响，我国天然气需求增速明显放缓，但勘探力度基本不变，产量继续强劲增长，其中天然气产量940亿立方米，同比增长10.3%；页岩气产量同比增幅达35%。 //加大勘探开发力度 储量产量创新高 全国新增天然气探明地质储量1.58 万亿立方米，同比增加约6000 亿立方米，创历史纪录，各天然气富集盆地和海域均获得一批重大发现。天然气（含非常规气） 产量达到1772.8 亿立方米，同比增加约170 亿立方米，创历史新高。 //消费规模持续扩大增速有所放缓 2020 年上半年，我国天然气消费仍保持正增长，消费量同比增长1.5%左右，但消费结构化差异走势明显。工业用气从负增长逐步恢复至2019 年同期水平，城镇燃气保持稳定增长，发电用气和化工用气受疫情影响相对明显，上半年有所下降。 2019 年我国天然气表观消费量（产量加净进口量） 3064 亿立方米， 同比增长8.6% ， 在一次能源消费结构中占比8.1% ， 同比上升0.3% 。 城市燃气和工业用气仍是天然气的消费主力， 合计共占消费总量的72.2% 。华东地区是全国消费量最大的区域， 江苏、广东、四川则是消费最大的前三位省份。 //进口来源日趋多元 基础设施进一步完善 2019 年中国进口天然气9656 万吨（折合1352 亿立方米），同比增加6.9%，其中LNG 进口量达到6025 万吨（折合843.5亿立方米），在全国进口总量中占比62.4%。LNG 进口来源更加多元，澳大利亚、卡塔尔和马来西亚分列进口来源国排名前三位。 LNG 现货比例进一步提升，占LNG 总进口量的35.4%。进口市场主体有所增加，地方国有、民营和港资企业等进口量占全国LNG 进口总量的7.3%。 基础设施布局进一步完善，互联互通继续推进，截至2019 年底中国建成干线输气管道超过8.7 万千米，一次输气能力超过3500 亿立方米/年，东北、西北、西南、海上四大进口通道同时具备油气进口能力。 //发展面临挑战 未来需求乐观 2020 年下半年，面对新冠疫情的冲击，中国天然气产业发展面临挑战。 但鉴于目前我国经济正在恢复，能源需求将只会继续快速增长。综合预测结果显示，2020 年全国天然气消费量约为3200 亿立方米，比2019 年增加约130亿立方米；预计全国天然气（含非常规气） 新增探明地质储量约8000 亿立方米；预计2020 年全国天然气产量（含非常规气） 为1890 亿立方米（不包含煤制气），同比增长约9%，总体保持较快增长态势；预计2020 年进口天然气约为1400 亿立方米，与2019 年基本持平或略有增长，其中预计进口管道气约500 亿立方米，进口LNG 约900 亿立方米。 而国内企业面对国内外大型天然气项目，特别是非常规天然气项目普遍效益不佳，发展面临严峻挑战。 展望未来， 我国将立足国内资源， 继续积极稳步推进天然气勘探开发， 切实提高天然气稳定供应能力，重点做大四川、新疆、鄂尔多斯、海域四大油气上产基地，其中要重点打造海域“ 深水气”生产基地，加快渤海天然气开发步伐， 加强渤海、东海和南海北部深水区资源勘探开发， 进一步加快增储上产步伐 加快管网和储气设施建设，发力补齐天然气互联互通和重点地区输送能力短板，推动形成“全国一张网”；科学编制“十四五” 规划， 持续推进体制机制改革，推动天然气行业高质量发展。 文字｜刘凯 整理 制图&制作｜刘凯 一周能源运营人｜徐昕联 监制｜徐宏 |
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