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纵观视频会议系统行业的发展历史，目前国际厂商始终处于领先地位。由于通信行业本身的技术先进性、组网架构复杂性、互联互通的可靠性稳定性以及产业应用的低成本需求，必然导致技术突破是核心驱动力。整体来看，国际视频会议的发展大致可分为三个阶段，即可分为早期阶段、发展阶段和成熟阶段。 目前，国际视频会议已经进入成熟阶段，技术和应用也进入了蓬勃发展的阶段，例如应用会话启动协议(SIP)和其他软件私有协议、H.264、H.265等视频压缩标准的出现。 一、国际视频会议市场需求不断、行业市场规模持续扩大 1、国际视频会议市场规模 近年来国际视频会议系统市场持续扩大。原因在于全球化加剧和产品价格下跌促进视频会议市场增长。全球化促进跨国公司成长并提高其内部沟通频率，公司将工作场所转移至全球以便利用支持性政策和资源也拉动了各地员工的统一通信和协作需求。另外云视频会议的低成本、灵活性和便于规模化也促进了市场增长。 2018年度全球约出货3280万台视频会议相关设备、基础设施和云服务席位许可，全球视频会议行业市场规模约为78亿美元，增长了5.4%。 2015-2018年全球视频会议行业市场规模及增长情况
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2、市场集中度较高、呈现寡头垄断现象 全球视频会议系统厂商主要有两种类型，一类为华为、宝利通，其用户主要为大型企业，另一类为包括公司在内的新型视频会议系统厂商，用户主要为中型企业。目前全球视频会议系统市场呈现寡头垄断的市场，市场集中度较高。根数据显示，华为、思科、宝利通占据了全球74%的市场份额，其中思科占比最高，为41%。 2018年全球视频会议系统主要企业占比情况
 数据来源：公开资料整理 分区域来看， 2014年全球视频会议市场北美洲规模位列第一，占据超过1/3的市场规模，其后为欧洲、亚太和其他地区，北美由于行业如健康服务渗透率高及思科、宝利通等厂商拉动，亚太地区则在中国和印度的带动下增速最高。 随着行业的发展，欧洲的需求快速发展，2018年全球视频会议市场份额最大的是欧洲，其次为北美洲、亚太地区、拉丁美洲，最后为中东及非洲。总体而言，视频会议有助于公司快速决策，减少商务出行时间和相关成本，降低运营管理成本，从而提高生产力。视频会议市场的主要驱动力在于企业的商业全球化，业务分散化和远程劳动力管理，欧美发达国家的市场需求更大。 2018年全球视频会议系统市场区域占比情况
 数据来源：公开资料整理 3、云视频会议尚处于初期发展阶段，未来空间较大 云视频会议尚处于初期发展阶段，未来空间较大。从全球视角来看，2018年全球视频会议市场规模约百亿美元，据预测，未来增速都在10%左右，市场增速明显放缓，同时全球视频会议龙头厂商收入增速也明显放缓，而全球云视频会议领导者Zoom保持快速发展。从我国发展情况来看，据预测，2017年中国视频会议市场规模为110.4亿元，同比增长58%，预计2018-2023E年复合增长率为30%，增速高于全球。 据统计，当前国内以云视频会议为代表的软件会议市场规模仅1.7亿美元，但增速可观，未来5年CAGR为25%，远超硬件视频会议。预计2023年国内软件会议市场规模达到5.4亿美元，是当前的3倍。按此趋势，2025年国内软件会议市场规模有望超过硬件视频会议。 全球视频会议市场规模（亿美元）
 数据来源：公开资料整理 二、云视频已成为国内视频会议市场增长主导力量 基于硬件的传统视频会议市场较为集中，格局稳定，以华为、苏州科达、中兴通讯、视联动力、宝利通等企业为主，多年来，硬件视频会议系统近80%的市场份被华为、苏州科达、Polycom、Cisco占据。 国内以云视频会议为代表的软件会议市场竞争格局分散，2018年国内软件视频会议CR6不到50%，以好视通、小鱼易连、会畅通讯等为代表的云视频会议厂商正在加大力度扩大市占率，以求在市场高速增长初期建立领先优势。 2018年中国软件会议市场主要厂商份额
 数据来源：公开资料整理 2018年中国软件会议市场主要厂商份额
 数据来源：公开资料整理 相比硬件视频会议的痛点，云视频优势凸显：SaaS模式按月租用，费用投入小，仅为硬件视频会议的1/10不到；支持绝大多数智能设备，接入会议简单快捷；无需专人维护云视频已成为国内视频会议市场增长的主导力量，未来5年企业云视频会议市场空间CAGR25%。此外，通过“云视频+垂直行业”的模式，可打开百亿级的增量空间。 2019年国内硬件视频会议市场空间将接近6亿美元，增速将下滑至6%左右。 2015-2023年中国硬件视频会议市场规模及增长情况
 数据来源：公开资料整理 目前我国企业云视频会议市场尚需培育，但未来增速可观。据统计，当前国内以云视频会议为代表的软件会议市场规模仅1.7亿美元，但增速可观，未来5年CAGR为25%，远超硬件视频会议。预计2023年国内软件会议市场规模达到5.4亿美元，是当前的3倍。按此趋势，2025年国内软件会议市场规模将超过硬件视频会议。 2015-2023年中国软件(50.090, 1.13, 2.31%)视频会议市场规模及增长情况预测
 数据来源：公开资料整理 我国视频会议市场规模（亿美元）
 数据来源：公开资料整理 中国软件视频会议市场规模（百万美元）
 数据来源：公开资料整理 云视频+应用”打破视频会议边界，市场空间有望达千亿。云视频应用有望从基础视频会议向泛互联网和传统行业延伸，云视频和各行业的融合加深，从泛娱乐领域扩展到在线教育、远程医疗、视频监控、社交应用等多个场景。 “云视频+应用”打破视频会议边界
 数据来源：公开资料整理 三、行业发展趋势：高清化视频会议成为趋势 视频会议的呈现还依赖视频的分辨率，高清晰度是视频技术发展的主线之一。视频技术的分辨率实际是指图片的分辨率，一个视频是由无数的相同分辨率图片组成，分辨率大小决定了视频的清晰度，分辨率越高，视频的质量也越高。但同时，分辨率的增加需求更高的视频流码率，会要求更高的网络传输带宽和速度。视频技术的发展经历了CIF格式、480P、720P、1080P、2K、4K。目前，高清晰度(4K)是视频发展的主流趋势。 2019年工信部等联合发布的《超高清视频产业发展行动计划》提出了到2022年我国超高清视频产业的发展目标，在政策引导和各方资源积极投入下，产业总体规模有望超过4万亿元，超高清视频用户数达到2亿，4K产业生态体系基本完善，8K关键技术产品研发和产业化取得突破，形成技术、产品、服务和应用协调发展的良好格局。数据显示，我国视频会议高清化率从2014年的35.6%提升至2018年的76.8%，更有望于2024年达到97.5%。 2019-2024年中国视频会议高清化率预测情况
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