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时隔两个多月，沪深两市总成交额再次突破1万亿元，特别是科技板块，今天实现全面爆发，科技行业人气基金诺安成长也因为涨幅一举冲上了热搜，记得上一次上热搜还是因为持续下跌被投资者吐槽的。 其实，对于科技，老王也不感到意外，早在上周初就重点提示过券商和科技，特别是科技板块的确定性事件变多，行业回暖明显，并提示了行业细分龙头。 在昨天文章中，老王再次提示了本周关注的点在科技方面。 今天表现来看，这些细分科技龙头集体爆发，券商方面，在今天也迎来了火热局面，特别是像老张一直提的东方财富和同花顺，盘中接近涨停，即便收盘涨幅也超越了90%的券商个股，可见，这样的稀缺龙头在行业中也会格外受到资金的喜爱。 工程机械方面，恒立液压大涨继续创新高。 疫苗方面，但还没有全面扩散开来，像智飞生物、华兰生物、复星医药、山东药玻等还有很大看头。 从市场来看，还有一个点需要格外注意，就是前期一些错杀的优质龙头股开始出现修复，比如$移为通信(SZ300590)$ 信维通信、$三安光电(SH600703)$ 三安光电、圣邦股份、$拓普集团(SH601689)$ 拓普集团等，这个老王也一直在强调，优质品种依然会成为资金抱团的对象，大部分人看到的是恐慌，只有少数人在捡便宜筹码。 这里借用高毅资产邱国鹭的一句话特别合适，众人夺路而逃时，不挡路、不跟随。不挡路是因为不想被踩死，不跟随是因为乌合之众往往跑错方向。 但不挡路、不跟随需要对公司有深入的研究才行。 确定性落地 科技方面的火爆，这里再梳理几个增强科技确定性的东西。 1，随着美国大选逐渐明朗，市场普遍预期贸易摩擦有望缓和。 2，拜登推崇的疫情防控第一任务，将加快全球经济复苏的预期。 3，半导体行业涨价，国内8寸代工厂如华虹、华润微产能利用率均在90%以上，联华电子在Q3法说会也表明对8寸晶圆急单和新增订单价格调涨。代工涨价传导至IC设计厂商，富满电子、集创北方，台湾联咏和敦泰纷纷上调产品价格，这充分显示了半导体行业的供需紧张局面。 4，最新的三季报业绩来看，芯片、消费电子、新能源汽车、光伏、军工等龙头公司的业绩很亮眼。特别是芯片板块业绩仍然保持高增速，比如封测领域的华天科技、长电科技、通富微电，设计领域的韦尔股份、卓胜微、圣邦股份等。 5，随着全球新能源汽车销量的持续超预期，芯片需求预期的增量也将从消费电子转到新能源汽车，这一块的量也是相当巨大的。 6，11月5日，荷兰光刻机巨头ASML（阿斯麦）参展进博会并透露，该公司对向中国出口光刻机持开放态度，对全球客户均一视同仁，这有利于改善整个国内芯片产业链的预期。 所以，种种迹象表明，科技板块的确定性在持续增强，再加上国内经济复苏的强劲势头，进一步强化了科技股的业绩增长属性。 一个大利好 人民币升值趋势持续。 目前，在岸人民币对美元汇率升破6.60关口，离岸人民币兑美元一度涨破6.55关口，续刷2018年6月以来新高。 当下，海外最大不确定性因素消除，市场风险偏好急剧升温，美国新一轮经济刺激计划加速推进，全球流行性宽松下，A股还有升值的动力。 而人民币升值带来的就是外资的流入，今天北向资金净流入超220亿元，净买入近200亿元，这样的幅度几乎是前所未有的。 在前面，老王多次提到过，只要美联储不加息、人民币升值趋势不变、经济复苏强劲等，A股就有明显的优势，不怕跌，下来就是机会。 市场投资机会方面，科技还有上冲力量，但这波已经比较迅速了，可以耐心等个调整，可重点关注疫苗、新能源等方面。 横店东磁：公司目前无线充电用磁性材料产能超2000吨 基本处于满产满销状态。无线充电小龙头优势越来越明显了。 千禾味业：持股12.28%的公司董事伍建勇计划15个交易日后的6个月内，减持不超过公司总股本的3%。近段时间以来，公司管理层频频减持，有些尴尬。#股民的日常# #新冠疫苗获重大进展欧美股市暴涨# #芯片股全线爆发斯达半导涨停# |
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