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中烟国际（香港） 上市进程｜6月12日上市 据IPO早知道消息，中国烟草子公司中烟国际（香港）已于5月31日定价，6月12日正式登陆港交所。中烟国际此次计划发行1.67亿股，占其扩大股本后的25%，发行价区间为每股3.88至4.88港元，募集资金6.48亿至8.15亿港元，设有15%的绿鞋机制。中金公司和招商证券是此次发行的联席保荐人。 中烟国际在5月25日披露的聆讯资料中更新了其财务数据，2016年至2018年，公司分别实现收入63.1亿港元、78.07亿港元、70.32亿港元；年内利润分别是3.38亿港元、3.47亿港元、2.61亿港元。 更多详细解析：独家 | 中烟国际港交所上市时间确定：6月12日 东方教育 上市进程｜6月4日定价 据IPO早知道消息，中国东方教育控股有限公司已于5月27日开启簿记，交易将于6月4日定价，6月12日正式登陆港交所。东方教育此次计划发行4.358亿股股份，占其扩大股本后的20%，发行价区间定为每股9.80至12.26港元，募集资金42.71至53.43亿港元（合5.44至6.81亿美元），设有15%的绿鞋机制，法国巴黎银行为此次发行的独家保荐人。中金公司和海通国际是此次发行的全球协调人。 截至2018年8月31日，东方教育在内陆31个省份中的29个以及香港地区共运营139所学校，平均培训人次约为121,558人次。企业员工总数为10,450人，拥有校舍总面积500多万平方米。2015-2017年，东方教育的营业收入分别为人民币18.28亿元、23.36亿元、28.50亿元，年复合增长率为24.86%，相应的净利润分别为人民币3.35亿元、5.65亿元、6.41亿元。 更多详细解析：东方教育今起招股：厨师培训有多赚钱？每间学校两年收支平衡 太兴集团 上市进程｜6月4日定价 据IPO早知道消息，香港餐饮集团太兴集团已于5月29日开启簿记，该交易将于6月4日定价，6月13日正式登陆港交所。太兴此次计划发行2.5亿股，占其扩大股本后的25%，发行价区间定为每股2.80至3.80港元，募集资金7.0至9.5亿港元，设有15%的绿鞋机制。交银国际为此次发行的独家保荐人。 太兴在香港、澳门、內地及台湾以“太兴”、“茶木”、“靠得住”、“敏华冰厅”等9个品牌，经营191间餐厅。其中旗舰品牌“太兴”共有110间，占集团去年总收入近65%。 更多详细解析：香港餐饮集团太兴通过聆讯，下周招股：内陆劳动力成本上升拖累业绩 中国船舶（香港） 上市进程｜6月5日定价 据IPO早知道消息，中国船舶(香港)航运租赁已于5月27日开启簿记，交易将于6月5日定价，6月17日正式登陆港交所。中国船舶此次计划发行15.3亿股股份，占其扩大股本后的25%，发行价区间定为每股1.34至1.42港元，募集资金20.50至21.73亿港元，设有15%的绿鞋机制。中金公司是此次发行的独家保荐人。里昂证券、建银国际和财富证券是此次发行的全球协调人。 翰森制药 上市进程｜6月5日定价 据IPO早知道消息，翰森制药集团有限公司已于5月30日开启簿记，该交易将于6月5日定价，6月14日正式登陆港交所。翰森制药此次计划发行551万股，占其扩大股本后的9.7%，发行价区间定为每股13.06至14.26港元，募集资金71.96至78.57港元，设有15%的绿鞋机制，目前已吸引9个基石投资者认购。摩根士丹利和花旗环球为此次发行的联席保荐人。 翰森制药专注于六大治疗领域的研发和药物生产，包括中枢神经系统疾病、抗肿瘤、抗感染、糖尿病、消化道和心血管疾病。按销售额计算，这六个治疗领域占2018年中国医药市场总销售额的62.5%，增长快于整个中国医药行业，2014年至2018年平均增长8.1%。 更多详细解析：独家 | 翰森制药的基石投资者包括博裕资本，募资额为今年第二大 跟谁学 上市进程｜6月5日定价 据IPO早知道消息，中国在线教育跟谁学已于5月27日开启簿记，交易将于6月5日定价。跟谁学此次计划发行1,980万股美国存托股票，发行价区间定为每股9.5至11.5美元，募集资金1.8亿至2.2亿美元。瑞士信贷、德意志银行、巴克莱银行和里昂证券为此次发行的联席保荐人。 2018年跟谁学的营收较2017年同比增长307.1%。营收增长主要原因是K12课程的净收入增加，以及较小的增长来自语言、职业资格和兴趣类课程的净收入，部分抵消了其他收入的减少。截至2019年3月31日，仅3个月，跟谁学实现净利润0.34亿元，去年同期亏损为0.036亿元。 更多详细解析：跟谁学预计6月6日在美上市，发行价格9.5美元至11.5美元 日照港裕廊 上市进程｜6月6日定价 据IPO早知道消息，日照港分拆子公司日照港裕廊已于5月30日开启簿记，该交易将于6月6日定价，6月19日正式登陆港交所。日照港裕廊此次计划发行4亿股，占其扩大股本后的25%，发行价区间定为每股1.37至1.51港元，募集资金5.48至6.04亿港元，设有15%的绿鞋机制。中信建投国际为此次发行的独家保荐人。 该公司是日照港集团与裕廊海港于2011年3月17日组建的中外合资有限公司。公司主要运营4个泊位及租出4个泊位。日照港裕廊2018年营收5.32亿元，同比增长2.2%；年内利润及全面收益总额为1.49亿元，同比增长17.5%。 嘉宏教育 上市进程｜6月3日开启簿记 据IPO早知道消息，嘉宏教育计划将于6月3日开启簿记，计划募集资金约1亿美元。麦格理是此次发行的独家保荐人。 据港交所披露，5月29日，嘉宏教育通过港交所上市聆讯。据悉，该公司此前已于2018年11月12日首次递表，失效后于2019年5月14日再次向联交所主板提交上市申请资料。 2016-2018年，嘉宏教育实现营业收入分别为人民币1.62亿元、1.72亿元和3.02亿元，年度溢利分别为人民币1.37亿元、1.91亿元和2.86亿元。从过往的盈利来看，嘉宏教育的营收及净利润于2018年实现了爆发式的增长。 更多详细解析：嘉宏教育再次递表两周就通过聆讯：稀缺本科牌照值多少钱 易商红木 上市进程｜6月3日开启簿记 据IPO早知道消息，亚太区物流地产平台ESR Cayman（易商红木）计划最早在6月3日开启簿记，计划募集资金约12至14亿美元。里昂证券和德意志银行为此次发行的联席保荐人。 ESR 的成立源自于 2016 年 1 月易商集团与红木集团的合并，易商由全球 PE 巨头华平投资和沈晋初、孙冬平在 2011 年共同创建。2018 年5月京东集团旗下子公司京东数科投资3.06亿美元，使得ESR在此次融资后估值达 50 亿美元。招股书显示，ESR在2018年前9个月营收1.73亿美元，上年同期为1.29亿美元。 更多详细解析：亚太区物流地产一哥——易商红木开启港股上市之路 思考乐教育 上市进程｜6月3日开启非交易路演 据IPO早知道消息，思考乐教育母公司，中国远方（控股）集团最快将于6月3日开启非交易路演，计划募集资金约8,000万美元。理昂证券是此次发行的独家保荐人。 思考乐教育成立于2012年，是一家主要覆盖粤港澳及福建等华南地区的K12培训机构，旗下拥有思考乐乐学、思考乐升学等多个子品牌。截止2018年9月30日，思考乐教育在广东省及福建省四个城市经营着54个学习中心，共有1031名全职教师。 更多详细解析：独家 | 思考乐教育下周开始预售：教师资格证存缺口，教室利用率不足 中汇集团 上市进程｜6月3日开启非交易路演 据IPO早知道消息，民办商科高等教育集团中汇集团计划于6月3日开启非交易路演，此次发行计划募集资金约1亿美元。法国巴黎银行为此次发行的独家保荐人。 目前集团运营着两家中国民办高等教育机构：广东财经大学华商学院和广州华商职业学院；一家民办职业教育机构：澳洲国际商学院。 2016年、2017年及2018年截至8月31日止年度，中汇集团的收入分别为5.73亿元人民币、6.04亿元人民币、6.36亿元人民币，年复合增长率为5.4%。其对应的持续经营业务的年内溢利分别为1.34亿元人民币、1.60亿元人民币、1.77亿元人民币，年复合增长率为15.2%。 更多详细解析：又是教育股？大湾区最大民办教育集团中汇集团赴港上市 锦欣医疗 上市进程｜即将通过港交所聆讯 据IPO早知道消息，辅助生殖医疗服务商锦欣生殖医疗股份有限公司即将通过港交所聆讯，如果获得批准，该公司将于下周开启非交易路演。锦欣医疗此次计划募集资金4亿至5亿美元。里昂证券和摩根士丹利是此次发行的联席保荐人。 锦欣生殖医疗为锦欣集团旗下生殖、养老、医疗三大业务板块之一，于2018年5月3日在开曼群岛注册成立，通过中国和美国的附属公司开展辅助生殖及管理服务，并于今年2月份向港交所递交上市申请。 锦欣生殖医疗的营业收入来源包括辅助生殖服务、管理服务和辅助医疗服务。招股书显示，在过去的2016、2017年和2018年前9个月，锦欣生殖的营业收入分别为人民币3.46亿、6.63亿和6.70亿，相应的净利润分别为人民币1.04亿、1.99亿和1.75亿。毛利从2016年的38.3%增加至2017年、2018年（截止9月）较为稳定的45.6%、47.7%。 更多详细解析：独家 | 锦欣生殖医疗即将通过聆讯：毛利超过医美的医疗业务 和黄医药 上市进程｜下周寻求上市批准 据IPO早知道消息，和黄中国医药科技有限公司计划最早在下周寻求上市批准，计划募集资金约5亿美元。美银美林和高盛集团为此次发行的联席保荐人。 李嘉诚是和黄第一大股东，李嘉诚旗下的长和实业现持有和黄医药60.2%股权。未来数年，公司将从商业平台运营获得的市场推广及销售经验以及医院渠道与不断壮大的专注于癌症的销售团队相结合，为研发创新平台产品在中国获批上市销售提供支持。长和系企业上一次在香港主板上市，还是2002年的长江生命科技。 更多详细解析：李嘉诚为何此刻推动和黄医药第三次IPO 凯莱英 上市进程｜暂停上市计划 据IPO早知道消息，中国医药研发生产服务外包(CRO/CMO)领军企业凯莱英表示将暂停其在香港上市的计划，公司也将综合资本市场及自身的实际情况，选择更为适合公司的途径解决企业增量业务发展所需的资金需求。公司于2018年8月13日宣布其香港上市计划，计划发行5,780万股H股，占其扩大股本后的20%。 更多详细解析：当港股迎来医药公司上市高峰，凯莱英却暂停H股发行 迈博药业 最新消息｜上市首日即破发 据IPO早知道消息，生物医药公司迈博药业已于5月31日登陆港交所，开盘报1.5港元，随即急转直下，当日收盘价1.21港元，跌幅19.3%，上市首日就遭遇破发。 此次迈博药业计划发行7.84亿股，占其扩大股本后的19%，发行价定为每股1.50港元，募集资金11.76亿港元，设有15%的绿鞋机制。中金公司是此次发行的独家保荐人。2017年至2018年，迈博药业亏损分别为0.48亿元和1.50亿元。 更多详细解析：独家 | 迈博药业香港IPO下周一招股，5月31日上市 |
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