慧择下周三挂牌纳斯达克，将成保险电商第一股（附路演PPT）

据IPO早知道消息，互联网保险服务平台慧择近日已确定将于2月12日以“HUIZ”为证券代码正式在纳斯达克挂牌上市，这也意味着其将成为全球“保险电商第一股”。

来源 | 本文由IPO早知道（ID：ipozaozhidao）整理撰写，文中观点仅供参考

编辑 | C叔

慧择早在2019年6月6日就向美国证券交易委员会（SEC）递交了草稿版本的招股文件，并于9月4日正式递交F-1文件。

 

慧择在本次IPO中共将发行465万股美国存托股票（ADS），每股ADS相当于20股A类普通股，发行区间拟定为每股ADS 9.4美元至11.4美元，以此发行区间计算，慧择的IPO规模将介于4371万美元至5301万美元间；若行使“绿鞋机制”后的募资规模则至多为6096万美元。

 

招股书披露，少于十家的公司投资者有意以IPO价格购买至多5000万美元的ADS。

 

IPO后，慧择创始人兼CEO马存军将继续直接持有14.7%的股份并享有72.1%的投票权，赛富投资基金和焦点科技(SZ:002315)的持股比例将分别为19.1%和17.9%，而万融资本、创东方投资以及达晨创投的持股比例将分别为9.6%、7.9%以及4.6%。

以下系经IPO早知道精编整理的慧择路演PPT：

本次发行概况，预计2月11日完成定价；值得注意的是，摩根士丹利不再担任此次IPO的联席主承销商。

出席路演的团队成员：创始人兼CEO马存军，COO蒋力，以及两名联席CFO。

第一部分：公司概况

慧择的愿景与使命

中国第三方互联网长期人寿险和健康险服务平台

慧择的基础数据一览

投资慧择的五大理由

第二部分：潜在市场

中国保险市场渗透率不足并正处于拐点

用户的痛点和行为变化使得在线保险经纪更加可行

总体市场规模

第三部分：公司价值观

利用互联网和数据分析简化保险销售流程

从合作保险公司中为客户选取高质产品

多样的产品组合以满足客户的特殊需求

为满足客户快速发展的需求而自行设计产品

扎实的风险管理能力使得慧择平台的价格富有竞争力

帮助保险合作伙伴增加利润率

帮助保险合作伙伴跨区域地增加销售覆盖范围并提供高质量的客户

第四部分：具有竞争力的壁垒和战略

双引擎模式构建起公司壁垒

基于累积的风险信息和客户的智能数据而不断改善定价能力

核心团队在保险和TMT领域具有丰富经验

增长战略

第五部分：财务和运营数据

投保客户和总保费的快速增长

随着收入结构的改善使得经纪收入大幅增长

持续改善的经营效率——每一保单的收入模型

持续改善的经营效率——获客能力

持续改善的经营效率——用户转化

持续改善的经营效率——利润

盈利能力的增强：尤其是2018年实现扭亏为盈

资金管理的弹性和流动性

第六部分：近期的发展状况

近期运营数据和财务数据的增长情况

第七部分：附录

公司股东结构