IPO周报｜新产业、建业新生活正式上市，达达集团、中金公司递交招股书

一周IPO动态，覆盖港股、美股、A股。

本文为IPO早知道原创

作者｜C叔

微信公众号｜ipozaozhidao

  

新产业

A股｜5月12日正式上市

据IPO早知道消息，深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（300832）于5月12日正式登陆创业板。本次公开发行股票4,120万股，发行价为31.39元，募资12.93亿元。

上市首日，开盘价为37.67元，收盘价为45.2元，收盘价较发行价上涨43.99%，以收盘价计算，新产业市值为186.04亿元。

与其他公司不同的是，公司从2017年12月过会到证监会2020年4月核准发行，中间整整间隔了842天。新产业是国内领先的全自动化学发光免疫分析仪器及配套试剂研发与生产厂家，这正是当前市场极力追捧的行业之一。

财务数据方面，公司2017、2018、2019年营业收入分别为11.4、13.9、16.8亿元，CAGR为21.4%，对应归母净利润分别为5.4、6.9、7.7亿元，CAGR为19.8%。

更多详情：IVD龙头新产业今日创业板上市：实控人翁先定曾掌管新华信托多年

建业新生活

港股｜5月15日正式上市

据IPO早知道消息，5月15日，原定于香港敲钟上市的建业新生活（09983.HK）在郑州举行上市敲钟仪式。建业新生活此次IPO价格为6.85港元，认购倍数142.52倍。

上市首日，建业新生活高开22.92%报8.42港元，盘前成交4.64亿港元。

建业新生活是建业集团下属公司，最早业务开始于1994年，为给建业集团提供物业管理服务而设立。目前集团下属建业地产已经在港交所上市，而此次分拆物管公司上市是建业集团多板块布局驱动的结果。

财务数据方面，2017-2019年建业新生活的营业收入分别为4.61亿元、6.94亿元及17.54亿元，年复合增长率为95%；同期归母净利润分别为2,341.1万元、1,947.1万元及2.34亿元。

更多详情：建业新生活IPO募资20.6亿港元，拟于5月15日上市交易

移卡

港股｜通过上市聆讯

据IPO早知道消息，支付科技平台移卡有限公司（以下简称“移卡”）近日已通过港交所聆讯，择日将正式在香港主板挂牌上市，中信里昂证券、野村证券和农银国际担任联席保荐人。

成立于2011年的移卡是一家以支付为基础的科技平台，主要为商户及消费者提供支付及商业服务。2014年，移卡获得中国人民银行支付业务许可证，提供全国银行卡收单及移动电话支付业务，也是全国仅有的16家同时拥有全国银行卡收单许可证及移动电话支付许可证的支付服务供应商之一。

财务数据方面，2017年至2019年，移卡的营业收入分别为3.04亿元、9.02亿元和22.58亿元，复合年增长率为172.2%。2017年，公司的经调整后净利润为-3,350万元；2018年的经调整后净利润为3,950万元，2019年进一步增加至3.01亿元。

更多详情：移卡通过港交所聆讯：支付服务覆盖3.68亿消费者，研发费用复合年增长80%

欧康维视

港股｜递交招股书

据IPO早知道消息，眼科药物研发公司欧康维视生物医药近日向港交所提交了上市申请，由摩根士丹利及高盛担任保荐人。据悉，此次公司计划募资30亿港元。欧康维视由通和毓承资本全资拥有。

欧康维视成立于2018年2月，成立后三年间公司获得NCX 470治疗青光眼和ZerviateTM治疗过敏性结膜炎在中国的授权后，又以1350万美元协议获得了法国Nicox公司治疗急性睑缘炎在大中华区的许可授权。

2018年、2019年，欧康维视录得亏损人民币2.09亿元、13.25亿元，亏损主要由较高研发开支以及新增员工所需的行政开支大幅扩大所致，两年研发开支分别为4,067.9万元和5.72亿元。2019年的19万元收入由OT-401通过博奥实验计划获得有限销售收入所实现。

更多详情：欧康维视香港IPO递表：通和毓承旗下眼科制药平台

港龙中国

港股｜5月12日递交招股书

据IPO早知道消息，5月12日晚间港龙中国向港交所递交新版招股书，更多最新数据和情况得以披露，华高和升财务顾问有限公司担任独家保荐人。

港龙中国是一家苏系的中小房企，但其致力于规模的扩张，将业务从江苏常州扩展至长江三角洲地区周边城市，包括江苏常熟、盐城及南通以及浙江杭州、嘉兴、湖州及绍兴等城市，并于2018年进军一线城市上海以及河南省和贵州省内多座主要城市。

财务数据方面，2017-2019年港龙中国的收益和净利润增长很快，其中收益从4.34亿元增至19.78亿元，复合年增长率达到113.5%；净利润从32.8百万元增至4.70亿元，复合年增长率达到278.6%。

更多详情：港龙中国地产再度冲刺港股IPO，资产负债率升至287%

达达集团

美股｜5月12日递交招股书

据IPO早知道消息，本地即时零售和配送平台达达集团于美东时间5月12日正式向美国证券交易委员会（SEC）递交F-1招股文件，计划以“DADA”为交易代码在纳斯达克挂牌上市，或将成为“即时零售第一股”。

达达集团由达达快送和京东到家于2016年合并而来。招股书援引艾瑞咨询的报告称，达达快送是2019年国内订单量最多的本地即时配送平台，而京东到家同样也是2019年国内GMV排名第一的本地即时零售平台。

财务数据方面，2017年至2019年，达达集团的净收入分别为12.18亿元、19.22亿元和30.99亿元（人民币，下同）；2020年第一季度，达达集团的净收入为10.99亿元，同比增长108.9%。

更多详情：达达集团计划登陆纳斯达克：Q1收入同比增加109%，或成即时零售第一股

传奇生物

美股｜递交招股书

据IPO早知道消息，传奇生物已向美国SEC递交了招股书。传奇生物上市由摩根士丹利、摩根大通、杰富瑞担任联席主承销商。此次上市预计募资规模为3亿美元，计划最快于2020年第2季度或第3季度完成挂牌上市。

传奇生物是CRO企业金斯瑞旗下自主品牌业务之一，专攻CAR-T细胞免疫疗法的跨国子公司。公司为业界所关注是在2017年美国临床肿瘤学会ASCO中，其研发的BCMA双表位嵌合抗原受体T细胞免疫疗法LCAR-B38M在复发/难治性多发性骨髓瘤（R/RMM）患者早期临床试验中表现出了极佳的总缓解率。在当时的黑马传奇生物公布早期数据前，备受关注的CAR-T疗法来自于诺华、凯特、巨诺及Bluebird。

财务数据方面，2018、2019年，公司营收分别录得4,913.3万美元、5,726.4万美元，增幅17%。2019年的收入的增量几乎全部来自于里程款的增加。公司同期净亏损分别为278.4亿美元、1.32亿美元。

更多详情：传奇生物向SEC递交招股书：Q2或Q3挂牌，去年增收来自于里程款

中金公司

A股｜递交招股书

据IPO早知道消息，证监会官网于5月15日晚间披露了中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）的招股说明书，拟于上海证券交易所挂牌上市，发行股数不超过4.59亿股（即不超过上市后总股本的9.5%），东方证券承销保荐有限公司和银河证券股份有限公司担任联席保荐机构。

成立于1995年的中金公司是国内第一家中外合资投资银行，总部设于北京，并在全国28个省、市、自治区拥有超过200个营业网点，同时在中国香港、纽约、伦敦、新加坡、旧金山、法兰克福等国际金融中心设有机构，具有境内外及跨境一站式服务能力。

财务数据方面，2017年至2019年，中金公司的营业收入分别为112.09亿元、129.14亿元和157.55亿元（人民币，下同），净利润则分别为28.11亿元、35.35亿元和42.47亿元。

更多详情：中金公司递交A股招股说明书，募资将全部用于增加资本金

三生国健

科创板｜过会

据IPO早知道消息，上交所于5月11日发布科创板上市委审议结果，同意三生国健首发上市。三生国健药业（上海）股份有限公司为三生制药（01530.HK）旗下子公司，三生国健此次IPO拟发行股数不低于发行后总股本的10%，计划募集资金31.83亿元，由华泰证券、中信证券担任联席保荐人。

三生国健主营创新型治疗抗体药物研发生产销售，是境内唯一一家拥有两款已上市治疗性抗体类药物的药企。药物研发针对自身免疫性疾病、肿瘤等重大疾病治疗领域。

财务数据方面，2017-2019年，公司的营业收入分别为11.03亿元、11.42亿元和11.77亿元。同期归属母公司净利润分别为3.9亿元、3.7亿元和2.3亿元，呈下降趋势。

更多详情：三生国健科创板过会：单一产品益赛普单价下降，收入增速缓慢

奇安信

科创板｜递交招股书

据IPO早知道消息，上海证券交易所官网5月11日披露，奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“奇安信”）正式递交科创板上市招股说明书，拟募集45亿元（人民币，下同），中信建投担任保荐机构。

奇安信主要为向政府、企业客户提供新一代企业级网络安全产品和服务，目前已发展成为国内领先的基于大数据、人工智能和安全运营技术的网络安全供应商，客户范围覆盖大多数中央政府部门、中央直属企业和银行。

财务数据方面，2017至2019年，奇安信的营业收入分别为8.21亿元、18.16亿元和31.54亿元，年均复合增长率为95.98%；三年的净亏损则分别为7.02亿元、9.52亿元和5.52亿元，亏损幅度逐渐缩小。

更多详情：奇安信科创板递表：拟募集45亿元，尚未完全消除360烙印

格科微

科创板｜启动上市辅导

据IPO早知道消息，上海证监局近日披露了中金公司关于格科微电子（上海）有限公司GalaxyCoreInc.科创板上市辅导基本情况。除中金公司外，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市中伦律师事务所共同参与上市辅导。

格科微主营CMOS图像传感器和显示驱动芯片的研发、设计和销售，成立于2003年，总部位于上海浦东张江高科技园区，在深圳、北京、香港、台湾等设有分支机构。创始人、执行董事赵立新毕业于清华大学，先后在新加坡特许半导体公司、美国ESS 公司、UT斯达康担任高端图像传感器领域的技术工程师。

更多详情：格科微GalaxyCore启动科创板上市辅导：国内CMOS出货量第一

容联云通讯

美股｜计划上市

据IPO早知道消息，通讯API供应商北京容联易通信息技术有限公司正在筹备赴美上市。

容联云通讯是一家企业通讯云服务提供商，以云计算的方式，为企业客户提供通讯平台服务PaaS和通讯软件服务SaaS。据悉，投行相当看好公司未来价值。

更多详情：独家 | 中国最大云通讯商容联云通讯计划赴美上市：为何媲美Twilio？

世茂服务

港股｜计划上市

据IPO早知道消息，2020年年初，有媒体曝出世茂房地产今年拟拆分物业管理业务在港上市，募资金额在5-6亿美元，现正处于与投行商讨的阶段。在2019年业绩会上，世茂房地产管理层再次提及，公司旗下的物业和酒店应该会在未来两三年内分拆上市，物业或先于酒店业务登陆资本市场。

世茂服务成立于2005年9月，是世茂集团旗下全资子公司。业务范围涉及物业管理、秩序维保、环境保洁、绿化养护、工程维保、设备管理、开发商服务、智慧服务、房屋资产管理等领域，管理项目类型涵盖住宅、商办、产业园、特色小镇、会所、城市公共服务等。

更多详情：世茂服务获红杉、腾讯2.44亿美元投资：赴港IPO进程加快