中金股东微妙变化：腾讯去年10月增持股份，阿里持股数未变

目前腾讯持股4.95%，阿里持股4.64%。

本文为IPO早知道原创

作者｜Stone Jin

微信公众号｜ipozaozhidao

据IPO早知道消息，证监会官网日期披露中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）的招股说明书，拟于上海证券交易所挂牌上市，发行股数不超过4.59亿股（即不超过上市后总股本的9.5%），东方证券承销保荐有限公司和银河证券股份有限公司担任联席保荐机构。

 

该招股书详细地披露了中金公司的股权结构。发行前，中金公司的总股本为43.68股，其中内资股24.64亿股，占总股本的56.42%，H股19.04亿股，占总股本的43.58%。

 

其中，中央汇金直接持有44.32%的股份，为中金公司控股股东；此外，中央汇金还通过中国建投、建投投资和投资咨询间接持有0.06%的股份。即中央汇金直接及间接持有公司总计44.38%的股份。

 

 

而国内两大互联网巨头腾讯和阿里巴巴则分别通过旗下全资子公司持有中金公司4.95%和4.64%的股份，为第三和第四大股东。（注：第二大股东为海尔电器国际股份有限公司100%持有的海尔金控，其也是除中央汇金外，唯一一家持股5%以上的股东）

 

值得注意的是，自腾讯和阿里巴巴各自正式入股中金公司，至A股招股说明书签署发布，两者的持股数和持股比例均发生了不小变化。

 

 

其中，腾讯作为战略投资者于2017年9月拟认购中金公司2.07亿股H股新股，次年3月交易完成，同时中金公司已发行股数随之从39.85股增加至41.92亿股。彼时，腾讯的持股比例为4.95%。

 

而据A股招股书显示，腾讯在中金公司境内IPO前已持有2.16亿股H股，较首次认购时有所增加；同时，在中金公司总股本同样增加的情况下，腾讯的持股比例依然维持在4.95%。

 

这也意味着，腾讯2018年年初的增发交易完成后，后续再次选择了对中金公司的增持。

 

而事实上，这笔交易发生于2019年10月。

 

2019年10月17日，中金公司发布公告称已于10月16日，与配售代理订立配售协议，内容有关按配售价每股配售股份14.40港元尽最大努力向不少于6名并非公司关联方或关连人士的专业、机构及/或个人投资者配售合共1.76亿股总面值为1.76亿元人民币的新H股。每股配售价较前一日收盘价折让约7.34%。

 

10月24日，中金公司在联交所发布公告，宣布完成向若干投资者配售1.76亿股H股新股，已发行股数从41.92亿股增加至43.68亿股。

 

换言之，腾讯即为“若干投资者”之一，再次增持中金公司。

 

由此可见，腾讯自正式入股中金公司后的持股比例始终维持在4.95%。

 

 

相比之下，阿里巴巴在2019年2月宣布完成对中金公司的入股、持有后者约2.03亿H股后，并未再次在中金身上进行资本运作，彼时占总已发行股份的4.84%。

 

鉴于前文所述，中金公司的总发行股数已于2019年10月从41.92亿股增加至43.68亿股，因此阿里巴巴的持股比例减少0.2个百分点至4.64%。

 

这里不妨回顾一下腾讯和阿里巴巴在各自入股中金公司时的多方表态。

 

关于腾讯与中金的合作。腾讯总裁刘炽平彼时表示，“中金是中国一家领先的投资银行，腾讯期望与中金在产品及服务方面进行系列合作，包括向中金提供我们先进的金融科技，以及引入中金在财富管理方面的能力，为用户提供更佳的服务。”

 

时任中金公司首席执行官的毕明建表示，“腾讯是中国一家领先的互联网公司，中金很高兴引入腾讯为公司战略投资者。相信此次合作有助于中金以金融科技加速财富管理转型，为客户提供更加差异化的金融解决方案。”

 

关于阿里与中金的合作。阿里巴巴方面提到，“中金公司作为中国顶尖的投资银行机构，在金融服务领域具备行业领先能力、丰富经验以及创新基因。通过本次入股能结合双方各自在金融、科技、数据等领域的专长，为客户提供更创新、更全面的产品及服务。”

 

中金方面则回应称，“公司致力于提升价值并得到市场认可。我们欢迎国内外长期投资者成为公司股东。我们会以开放的态度与信息科技领先者合作，并将积极探索信息科技在金融领域的应用，为客户提供更好的服务，为股东创造更好的回报。”