爱股思基专注研究基金投资,普及基金投资知识。通过技术和数据分析,挖掘基金投资之道,力求稳健提升投资收益。 本号的文章在头条首发,目前已陆续发了七十多篇。时常有粉丝来问一些基本概念,为了方便大家阅读,直接查看基金知识点,本号将逐步整理精华内容放至公众号爱 股 基 魔 人,有兴趣的可以关注查看。 大盘震荡,板块轮动,基金收益此消彼长,排名上上下下,眼看他起高楼风华正茂,转眼间落谷底灰不溜丢。热钱迁移,人性所向,长青的基金少之又少。 投资不存在绝对的策略,巴菲特信奉价值投资我认为主要原因:一是美国市场环境,允许做多做空,投机成份少,适用价值投资;二是资金规模巨大,没时间频繁调仓换股,所以更看重充分研究,一次性重仓买入,长期持有。 废话不多说,言归正文。 主题基金分类本号根据基金基本信息、持仓比例和风险指标等等基金分为以下类型,对应不同的风险等级。 在确认分类标准之后,开始编码在全市场挑选基金。编码几分钟,调测一整天。然后是数据整理,又是大半天。 根据分类标准得到基金之后,挑选历史收益优秀的基金上榜。 从最后结果来看,可能有人会有疑问,甚至质疑。为什么没有XXX基金,这不科学 先打个预防针,本号的文章都是建立在数据分析之上。在本次评选过程中,所有的基金一视同仁,不管是头部基金公司,还是明星基金经理等等,只看数据。 下面是各大板块的筛选结果。 电气设备-新能源新能源板块没有纯主题基金,配置新能源最多的是以下基金。令人有点意外, 如果市场看好新能源长期发展,为什么没有重仓的?广发高端制造凭借持仓新能源35%,估计明年要夺大奖。如果新能源板块有诺安这样的基金,你猜结果会怎样? 本号持有的汇丰晋信智造没有上榜。查了下,原因是波动率大于40%,最大回撤率大于30%。 科技板块科技板块包括电子和计算机,半导体属于电子行业。这些上榜的基金,除了黄兴亮、李元博和冯明远的基金外,其他都是小众型,知名度不高。 通信即5G主题,公募基金配置的不多。找到一只多主题混合基金。 李元博的富国高新技术,因为重仓化工行业,不放在科技板块。 金融地产低估值区域,四季度资金避风港? 军工化工这两周军工涨了几次,总体行情偏弱。 大消费主题大消费板块包括必选消费和可选消费,吃喝玩乐是必选消费,汽车是可选消费。 喝酒吃药主题基金行业的重仓板块,大量基金持有白酒医药股票。 在这个板块有很多优秀的基金没有上榜,比如刘彦春的鼎益、内需和新兴。因为同等配置收益无优势呀! 煤飞色舞板块低估值区域,未来或许有行情。 美股港股指基窄基和宽基主题板块是窄基,大盘指数是宽基,指基的共同点是夏普比率低(夏普比率越大越好),高风险低收益。这也是为什么我不推荐指基的原因。当然白酒除外。 最后,看下板块的轮动趋势。 本文内容仅供参考,不构成投资建议。谢谢阅读,编程码字不容易,坚持原创,喜欢记得关注哦连接基金和你! |
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