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易学堂：主力潜伏与抢筹 栏目：股民日记 时间：2020-11-30 作者：张辰晔 昨天的课程，跟大家讲了怎么跟主力选股的技巧方法。认识了资金的重要性，以及市场不同性质，所做的股票类型也是不一样的，如果想找白马可以跟稳健的主力资金，想找黑马，可以跟激进型的敢死队资金。这几年外资进入A股越来越多，这是一个大趋势，我们还重点讲了跟踪北上资金的方法。 当前行情还在震荡阶段，走势上波折比较多，大家也不用因为一两根阴线担心害怕，这个震荡过程，在每一次上攻之前都必不可少，各路主力包括国内的资金，包括外资，会借震荡积极调仓，一旦调仓完成，行情就有可能展开。这个阶段也是我们调仓的关键期，趁行情还没有启动，我们必须提前做好准备，多听课，学方法，选好股票。 现在的行情特点，就是个股的分化非常明显，有没有机会？结构性热点机会很活跃，主力进场，充分建仓的股票，有很多已经提前启动，如美的0333，长安汽车0625，白酒板块老白干酒600559等，甚至已经出历史新高。
图一 但同时，主力抛弃的股票，在下跌创新低，
图二 不仅是现在，周一名人堂跟大家说过，后面的慢牛行情，也依然是分化，要想抓到大涨翻倍的牛股，我们就得精选个股，不然行情起来了，可能还是不赚钱。 想选牛股，跟主力是重要的维度，为什么跟主力？因为大部分散户投资者对于行情，对于机会在哪，可能都看不清，很多人就是这样，大盘下跌的时候，恐慌害怕割肉，大盘震荡的时候，像现在，涨三天，感觉牛市来了，跌三天，感觉牛市又没了，大盘一旦真启动了，又着急，该买什么股票，机会在哪啊？有没有过这种感受？很多朋友有这个经历，看不清方向，看不清机会，这时候怎么办？看看主力在干什么？我们看不清，他们能看清，他们买了什么？在进场还是撤离？像现在，主力在进场，震荡调整我们就不会天天担心害怕。跟主力，这是散户在股市投资的一个窍门。 怎么跟主力选牛股？ 昨天的课程，我们是从资金的性质上讲了怎么跟，今天讲什么？我们从资金的行为上，来加深对主力的认识，主力进场有什么方式，行为特征是什么？了解主力的行为习惯，知其然知其所以然，我们跟起来才更放心，找牛股也会更容易。尤其当前阶段，看清了主力动向，跟上主力调仓的节奏，现在我们就能和主力同步建仓，如果抓到提前启动的牛股，就能在别人不赚钱的时候我们先赚一把。大家想不想抓到提前启动的牛股？ 一、主力进场有哪些行为特征？ 1、认识主力2种行为 首先说第一个问题，主力买股票有哪些行为特征？我们先来看两只股票。股票A
图三 股票B:
图四 股票大家看一下，问大家2个问题，第一个，两只股票有没有主力？都有，都出现过多空资金大面积翻红。涨没涨？都涨了，都是近期的牛股。 第二个问题，看两个股票大涨之前，主力的状态是不是一样的？或者说，主力进场的行为有没有什么不同之处？看大家能不能看出来？第一只股票，主力什么时候进的场？大涨之前，股价横盘期，资金就开始翻红，而且持续翻红，时间差不多3个月，资金一直是红的，主力建仓之后开始上涨。第二只股票呢？拉升之前有没有主力进场？基本上看不到资金翻红，主力什么时候进来的？近期，因为自贸区消息利好，股价一根大阳线拉起，资金开始大面积翻红，随后股价一路走高。我们看，两只股票，资金的行为是不是有很大的不同？第一只股票，资金是大涨之前提前进场，建仓过程非常隐蔽低调，走势上看很难发现它，我们把它叫资金的潜伏吸筹；第二只股票，资金进场时猛打猛冲，强势吸筹，我们叫它抢筹。 这也是今天我们要跟大家讲的两种重要的资金行为，潜伏和抢筹，大家先记住这两个概念，知道了主力潜伏吸筹和抢筹，咱们离牛股就近了一步。 2、潜伏和抢筹的特征是什么？ 当然，知道了资金有潜伏有抢筹还不够，潜伏有什么特征？抢筹有什么特征？这个我们得总结出来，知道了这些，我们才能知道潜力牛股长什么样，才知道怎么找他们。为了加深大家理解，首先我们先来看这张图：
图五 这是股票走势和资金流向的一张4象限图，横坐标是资金流向，纵坐标是股价走势，其中第1和第3象限，股价上涨时，资金流入，股价震荡或调整，资金流出，这是正向关系，也是正常的，除了正向关系，还有两种不正常的逆向关系，看2和4，股票上涨资金流出，股票震荡调整，股票资金流入。这就有点奇怪了，尤其第四象限，股票震荡调整的时候资金还流入？是不是有点不正常？在股市就是这样，越是不正常地方越要多看看，里面可能就藏着机会。我们刚才说抢筹潜伏，现在我们对照一下，抢筹对应到第几象限？第一象限，股价上涨时资金流入，再问大家，潜伏吸筹对应哪个象限？第四象限。 我们就从这张图出发，总结一下潜伏和抢筹的特征，以后我们一看某个股票，就知道里面有没有主力，主力在干什么。要点大家记下来。 A：首先潜伏的资金特征是什么？对照我们的四象限图。 1：隐蔽、低调。潜伏就是悄悄的进场，打枪的不要。K线一般是小阴小阳，看刚才第一只股票，0039，走势往往是震荡或者缓涨缓跌的走势。资金会持续翻红，但翻红的面积不是很大，我们叫它细水长流。总之，建仓过程非常隐蔽，很不容易发现。
图六 2：建仓周期比较长，吸筹成本低。因为动作小，想拿到足够多的筹码，就需要时间，持续时间可能会超过2个月，我们看中集集团的横盘期超过了2个月。当然，时间长好处是成本低，而且建仓会比较充分。建仓时间越长，吸筹越充分，后面的潜力就越大。 3：一般出现在大盘下跌或震荡调整期。大盘走的比较弱的时候，主力更容易采取潜伏的方式进场，为什么？这是散户容易悲观恐慌的时候，稍有风吹操作，就会交出手中筹码，主力不用追高买，低位挂单接就行了。但是，越是这个时候资金悄悄买的股票，一定要重视，为什么说越是不正常的地方越要多看看，大家想想，大盘不好主力还买的股票，是好股票还是烂股票？很可能就是未来的大牛股。了解这一点很重要，我们离牛股就更近了一步。所以，现在的行情，大家一定要重视起来，机会不是在大盘启动之后才出现，而是在震荡阶段就已经在酝酿，有些建仓比较充分的，像中集集团，就会提前大盘启动，所以找牛股，现在我们就要动手找。 4：参与的资金是一些比较有耐心的主力。潜伏吸筹需要有耐心，这部分资金一般没有短期需偿还的压力。上节课我们讲的主力资金，保险资金等等这些机构，偏好于通过潜伏的方式吸筹。 B：抢筹的特征是什么？ 1：动作猛，进场急。 抢筹就得猛打猛冲，所以我们看连云港的走势，吸筹时放量大阳线甚至涨停板，高举高打，直接通吃上方筹码，动作比较大，资金翻红的面积也会比较明显。
图七 2：时间短，吸筹成本高。 既然是抢筹，那就不能磨磨唧唧，一定要快，而且因为是高举高打建仓，所以建仓成本也比较高。 3：常出现在大盘上涨阶段。 4：参与的资金往往是激进型主力。 抢筹资金的风格有点像猛张飞，快速建仓、快速拉升，风格比较激进。市场有哪些资金偏好抢筹？比如昨天我们讲过的敢死队资金，还有一些杠杆资金，比如现在我们市场里有融资融券，什么是融资融券？股民可以向券商借钱或者借股票，融资就是借钱，融券就是借股票，这部分资金就是杠杆资金，融资资金也偏好于抢筹进场。为什么？是由他们的资金性质和特点决定的，有什么特点？这里多说两句，大家想不想听？ a、属于短线资金。融资的期限是6个月，这是时间成本，虽然到期可以延期，但有这个期限卡着，就会影响投资行为，导致融资资金的行为偏短期化，这类资金往往是短线做一把就走。 b、风格比较激进。因为是钱是借的，他是要按天付利息，这是利息成本，所以他们对收益风险更敏感，更关注短期机会，快速获利，快速了结，这就会对股价有助涨助跌左右。趋势形成，看到短期有机会马上进场，对股价就会助涨，涨速会加快；一旦趋势走坏，他们会立刻撤离，甚至反手会加上融券卖出，会加速股价的下跌。这部分资金风格比较激进，所以建仓的时候，更偏好通过抢筹的方式。现在有条件的投资者都会盯一盯融资盘，看股票有没有融资资金进来，融资盘大幅买入，股票可能涨的会更猛。最近一些走势比较猛的中大盘股票上，大家有机会可以看一看，背后都有融资盘的推动，比如600559，股价上涨的时候，融资盘大举买入，股价加速。
图八
图九 这么大的盘子，股价蹭蹭涨，后面都有融资盘的身影。现在两市的融资资金达到1.4万亿，资金总体量是很大的，对市场的影响也越来越大，所以对于融资融券资金，我们也要重视起来，想抓更猛更快的股票，有融资资金，确定性会更高。后面我们还会跟大家细讲，今天我们先了解一下。 抢筹还是潜伏？
图十 潜伏，为什么？股价震荡的这段时间，主力开始耐心吸筹，资金持续流入，这是主力在潜伏吸筹。 潜伏还是抢筹？
图十一 涨之前，资金持续流入，提前就有主力潜伏了。 潜伏还抢筹？
图十二 股价突然底部启动，资金大幅翻红，通吃套牢盘吸筹，属于抢筹。 二、怎么找到资金逆势吸筹的股票？ 知道了潜伏抢筹的特征，我们再来说具体怎么找，也是我们跟主力找牛股的关键一步。无论是抢筹还是潜伏，主力建仓买的筹码越多越好，买的越多，潜力越大。但怎么看多不多？抢筹还好，如果是潜伏，刚才我们说过，潜伏吸筹是主力的建仓是很低调，为了达到潜伏的目的，整个吸筹过程会非常有耐心，动作很小，找机会买一点，找机会买一点，尽量不让股价大幅波动，资金翻红的面积，像刚才我们看的这个股票600104，翻红面积并不是很明显。
图十三 这就给我们选股带来难度，怎么更容易的发现这样的股票呢？这里我们给大家讲2个技巧。
1、怎么用资金变频找牛股？ 第一个，就是使用资金变频技术来找，什么是资金变频？就是根据需要调整资金周期，我们现在看的资金，大家注意周期是几天？一般是3日或者5日，但这个资金周期不是固定不变的，是可以调整的。通过周期的调整，我们可以看到不一样的信息。
图十四 周期怎么调？调长还是调短？不同资金选股的思路，我们选择的周期是不一样的。如果找资金抢筹的股票，因为它的特点就是猛，快，关键位置高举高打，通吃套牢盘，所以有没有潜力，关键的那几天就能看出来，周期选择上，我们用短周期就行了，3-5天都可以。关键期大盘都启动了，如果资金表现还磨磨唧唧，这种股票一般来说，不会是强势股票，我们跟踪一些短线激进型资金，比如融资盘的动向，一般看5天的资金也就够了。 主力潜伏吸筹就不一样，因为主力低调，潜伏吸筹的时间一般比较长。过程一般在2个月以上，甚至半年或更长。如果我们想看到它整个建仓过程资金进来多少？资金周期应该怎么调整？长还是短？把资金周期调长。看中周期内哪些股票资金进场明显。 资金调长，调成多少天合适呢？2个思路。 第1种，是按固定周期来调整，比如调成22日、34日、66日，这代表什么意思呢，这代表1个月、1个半月、1个季度，看一段中周期时间内资金潜伏进场情况。以22日为例，方法，点资金五日累计，下拉选项里选择最下边这个其他周期，在弹出的对话框，填上22，点确定，ok，调整好了。通过中周期资金，这个股票是不是有主力潜伏，是不是看的非常明显了。
图十五 第2种，根据大盘震荡或调整的时间长短来调整，比如10.30日这天，我想看看哪些股票资金潜伏进场，怎么办？看大盘震荡的时间7.17-10.30，底部震荡这段时间多少天？70
图十六 好，把资金周期调成70，
图十七 看到资金红彤彤一片，持续流入，这样的股票我们是不是就能确定是机会？这些资金潜伏提前大盘启动的股票，资金都是红彤彤一片，跟这样的股票是不是就不会天天担心害怕？是不是比看5日资金更容易发现这是机会？明确看到主力进场，通过这个方法，更容易发现机会。这是第一个技巧。 2、怎么找股票节省时间精力？ 第二个技巧，怎么找起来更容易？如果大家有时间，最好把4000只股票翻一遍，但毕竟还是要花不少时间的，如果时间精力没那么多，怎么办？告诉大家一个节省时间精力的小窍门，怎么做？先看板块，再看个股。 主力进场，是不是所有板块都会买一点，还是会有侧重，肯定是有重点的买，他们买入最多的板块，是不是更容易找到好股票？怎么做？这段时间，哪些板块资金流入比较多，我们把71个板块翻一翻，资金流入的数据统计一下，看哪个板块资金流入多，在全市场排名靠前。再重点从资金板块找个股。 这样花费的时间会少一些，而且精准度也会更高。比如我在10.30日选股，先看板块，哪些板块资金流入多？7.17-10.30，板块资金看了一下，电器电源设备板块资金流入很多，在整个市场排名前三，多空资金流入170多亿。
图十八 就重点从这个板块里找找个股。像汇川技术300124，在板块里资金流入也比较多，那我们就重点跟踪。跟这样的股票，是不是心里就踏实很多？
图十九 发现这段时间汽车板块资金流入也不少，重点从这个板块找。
图二十 板块里再看谁资金流入多，底部刚启动，上海汽车，就能比较容易的找出来。
图二十一 相同情况还包括东风汽车等。资金红彤彤一片，比4000只股票里翻，更容易发现。这是一个比较节省时间的方法，当然，还有更简单，更快速，更精确的方法，后面课程我们还会跟大家细讲。 抢筹的怎么找？ 还是先板块再个股，今年7月，大盘大涨前期，我们看下哪些板块资金抢筹买的多？发现6.19-7.1当时证券保险板块资金流入最明显，在全市场当时是排名第1位。
图二十二 从这个板块里找股票，发现中信证券600030，资金流入在板块里也很多，排名靠前，这种牛股我们就能找到。
图二十三 回到现在市场，大盘在震荡筑底阶段，主力在调仓，大家想想，现在是找潜伏的还是找抢筹的？潜伏的，有没有主力提前的股票？肯定会有，现在就是选牛股的好时机，资金持续流入哪些板块，流入哪些股票，找到时候一定注意，找买的多的板块，买的多的股票。找到了，如果股价还没有大涨,可能是下一阶段的龙头，而且刚才我们说过，主力建仓充分的股票，会有一批牛股提前启动。这是我们当前布局的机会。这些股票大家说要不要找一找？找的时候怎么找？资金调成多少天？给大家2个参考建议： 一是从7.17到今天11.26，多少天？89天，这是看长周期资金流向。
图二十四 二是从最近的低点9.30到现在，市场干扰因素从9月底开始逐渐消除，这段震荡时间，主力买了什么，买的比较多，我们也要看一看，周期多少天？36天，这是中周期的资金流向。
图二十五 中长2个周期，资金红彤彤一片的股票，大家都要找一找，大家记下来没有？注意，这个时间不是固定的，比如明天收盘，周期会再加1天，我们统计的是大盘的震荡周期，明白没有？留个作业，课后大家统计这段时间资金流入多的板块和股票。找多空资金红彤彤一片的，去掉涨幅过大的，做个资金选股股票池，找的时候，注意不是有资金就行，找全市场里资金流入最多最明显的一批股票，这些股票，可能就蕴藏着接下来行情的大牛股，就是我们布局跨年行情的目标，甚至在大盘震荡期间，就有可能提前启动。比如：
图二十六 现在我先找潜伏的，如果大盘突破启动了，怎么办？除了找潜伏，抢筹的股票同样要关注，大盘突破关键几天，主力买了什么板块什么股票，后面可能就是牛股的集中营。找的时候依然注意，不是资金翻红就行，而要找资金买入最多的板块和股票。 结论：跟主力选股怎么更简单更方便？ 第一：可以用资金变频，如果是找潜伏股票，资金调长，比如22,34,66，或者根据大盘震荡时间来调整。如果是找抢筹股票，资金用短周期3-5-8天就可以。 第二：可以先找板块，再找个股，找起来更容易一些，找到时候注意，一定要找资金买入多的。看清了主力动向，知道主力在干啥，我们不会再因为大盘震荡看不清方向，选股我们也有了目标。 今天教大家认识的资金两种行为，一种抢筹，一种潜伏吸筹；潜伏特征是什么，抢筹特征是什么，要点记下来；重点是怎么找，使用资金变频技术，找资金流入多，流入明显的股票。找的时候，可以先板块，再个股。 |
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