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一、石英产业链 石英的工业应用十分广泛，是重要的工业矿物之一。石英产业链以SiO2为主要原料制成石英制品，普通石英砂主要用于生产玻璃制品、陶瓷制品、机械制品等；高纯石英砂主要用于生产天然石英玻璃，广泛应用于半导体、航空航天等高端制造产业，具有较高的附加值。 高纯石英最初是从一、二级天然水晶中深度提纯得到的，天然水晶制备高纯石英砂工艺较为简单，水晶原矿经过粉碎、磁选、浮选、酸浸、干燥、焙烧后得到成品石英砂，但目前我国水晶资源逐渐匮乏，成本越来越高；且生产过程中杂质含量高、能耗高、产品质量稳定性差。 石英产业链  资料来源：公开资料整理 高纯石英是SiO2纯度大于99.9%的石英系列产品总称，按SiO2含量和有害杂质含量可分为低端产品、中端产品、高端产品。按SiO2纯度高纯石英产品划分：低端ω（SiO2）≥99.9%（3N），中端ω（SiO2）≥99.9%（4N），高端ω（SiO2）≥99.998%（4N8）。按产品中Al、B、Li、K、Na、Ca、Mg、Ti、Fe、Mn、Cu、Cr、Ni等杂质元素总量划分：低端产品≤1000×10-6；中端产品≤100×10-6；高端产品≤20×10-6。  资料来源：公开资料整理 二、全球高纯石英砂行业市场现状分析 2014年以来，全球能够加工成SiO2含量≥99.9%高纯石英砂的资源量呈减少趋势随着战略性新兴产业快速发展，其需求量持续增长，使全球高纯石英原料资源量持续减少。2014年全球能够加工成高纯石英原料资源储量10354万吨，截至2019年，减少至7287万吨，减少率达到29.62%。  资料来源：公开资料整理 20世纪80～90年代，美、日、德等少数发达国家采用脉石英、花岗岩石英加工高纯石英，如日本和美国采用花岗岩石英，俄罗斯和德国用脉石英和变质石英岩加工高纯石英，全球能够加工成高纯石英原料资源分布较少，且不均匀。近年来全球生产SiO2含量≥99.9%高纯石英砂产能逐年增长，据统计，截至2019年全球生产SiO2含量≥99.9%高纯石英砂产能为173.14万吨/年，同比增长1.3%。  资料来源：公开资料整理 2019年全球消费高纯石英121.44万吨，其中用于电光源领域消费4.74万吨(3.90%)、半导体领域消费79.30万吨(65.30%)，光伏领域消费14.52万吨(11.93%)，光通讯领域消费17.97万吨(14.80%)，其他领域消费4.91万吨(4.04%)，半导体、光伏、光通讯、电光源等战略性新兴产业领域约占消费量的96%。  资料来源：华经产业研究院整理 2019年全球高纯石英进口量20.54万吨，其中中国进口量为14.45万吨，是全球第一大高纯石英进口国，占全球进口总量的70.35%。中国从德国进口5.27万吨，占总进口量的36.47%；从其他国进口9.18万吨，占总进口量的63.53%，主要包括：韩国4.89万吨、马来西亚2.13万吨、美国0.59万吨、日本0.46万吨。  资料来源：中国海关、联合国商品贸易署、华经产业研究院整理 美国、新加坡高纯石英进口价较高，最高为美国高达69634美元/吨，新加坡64196美元/吨。中国进口价中等偏低，为8740美元/吨，捷克、西班牙进口价较低，分别为3710美元/吨、1734美元/吨。  资料来源：中国海关、联合国商品贸易署、华经产业研究院整理 德国是全球第一大高纯石英出口国，出口量6.37万吨，其出口金额达8.38亿美元。韩国是全球第二大高纯石英出口国，2019年出口高纯石英5.49万吨，约占全球总出口量27.48%，出口金额为4.99亿美元。全球第三大高纯石英出口国为美国，2019年高纯石英出口3.79万吨，出口金额为8.02亿美元。  资料来源：联合国商品贸易署、华经产业研究院整理 高纯石英产品出口单价相差悬殊，其中美国、日本、韩国、德国等国主要出口高纯石英深加工产品，出口单价较高。而中国及中国香港、西班牙等以出口高纯石英初级产品为主。  资料来源：中国海关、联合国商品贸易署、华经产业研究院整理 相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国高纯石英砂行业市场运营现状及投资战略咨询报告》  三、中国高纯石英砂行业市场现状分析 全球生产SiO2含量≥99.9%高纯石英砂的国家主要有美国、中国、挪威、加拿大、俄罗斯、巴西等国。据统计，2019年国内生产SiO2含量≥99.9%高纯石英砂产能为27万吨/年。  资料来源：公开资料整理 2019年随着新兴产业的快速发展，我国对高纯石英的消费结构有所变化，其中电光源领域消费占5.73%，半导体领域消费占50.49%，光伏领域消费占17.15%，光通讯领域消费占23.02%、其他领域消费占3.62%，半导体、光伏、光通讯、电光源等战略性新兴产业领域约占消费量的96.38%。 资料来源：华经产业研究院整理 进口方面，2017-2019年我国高纯石英进口数量变化不大，但成交额逐年减少，成交价格逐渐减少，据统计，2019年我国高纯石英进口量为14.45万吨，同比增长3.51%，进口额为12.63亿美元，同比下降36.88%，进口均价为8740美元/吨，同比下降39.03%。 资料来源：中国海关，华经产业研究院整理 出口方面，2017-2019年我国高纯石英出口量逐年减少，成交额大幅缩减，成交价格变化较大，据统计，2019年我国高纯石英出口量为1187吨，同比下降34.49%，出口额为0.09亿美元，同比下降67.86%，出口均价为7218美元/吨，同比下降53.23%。 资料来源：中国海关、华经产业研究院整理 四、中国高纯石英砂行业竞争格局分析 高纯石英砂是生产半导体、光纤、光伏、光源用等石英材料的主要原料，多年来被美国尤尼明公司、挪威TQC公司等海外公司垄断。我国高纯石英制备技术虽然起步较晚，但研究和开发也已近25年。2010年以前，我国高纯石英一直依赖进口，国内高纯石英砂市场基本为美国尤尼明公司所垄断。 2010年，江苏太平洋石英股份有限公司的高纯石英项目投产，填补了我国高纯石英砂生产的空白。目前江苏太平洋石英股份有限公司是全球第三家、我国唯一一家实现规模化量产高纯石英砂的企业，是唯一一家具备完整产业链布局行业的企业，掌握较强的行业话语权。 |
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