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本文作者：芩珲 共识一：
原因是什么？ 社区团购之所以被看做——供应链驱动的效率胜利，在于集约需求反向采购，捆绑团长的流量触达、流量运营能力，极大的节约履约成本，提升履约效率。单个订单的配送成本大概会到0.8~1块钱，这是一个结构性变革的事情，带来极大的想象空间和承载可能性。 社区团购可以支撑起低客单的模型（这也是为什么现阶段比较都是看各平台的件数）。 首先，真正跑通了生鲜这个品类，又可以扩张到客厅、厨房、卫生间场景的易耗品、冲动购买品、囤货品、计划品，在合理的引导下，用户完全可以将这个平台当成类似淘宝的平台，每天上平台看一看、买一买，花费十几块，换来确定性的“需要去小店取货的溜达”以及“绝对低于传统电商渠道和门店渠道的价格”。 于是习惯养成，于是周而复始，于是社区团购成为核心补充渠道。 共识二：
对拼多多来说，社区团购对拼多多是影响基本盘的存亡大事，战略决心和战略定力非常强。 拼多多买的基本盘，本身就在于低线城市，生鲜农产品，围绕厨房、卫生间的百货，与社区团购的核心人群和品类高度重叠，但下单频次和下沉程度，拼多多又不如社区团购，二者是此消彼长的竞争关系。 且拼多多发现，借助小区里的一个点位，去了解一个用户的需求、体验、挽回用户比做好电商的售后，来得有效和容易。未来不排除：
对美团来说，社区团购是高频入口不可失去的一个通道。 自己的外卖份额已经从七成到八成了，但还有6~8亿的用户不知道美团，他们甚至不用淘宝，觉得花花绿绿、退货麻烦，也不用拼多多，觉得假冒伪劣、品质很差。用一定水准和相对稳健的质价比，可以让他们留在平台上，构成平台GTV、订单量、用户数的正向飞轮。 二级市场的机构无论单押还是双押，甚至多押，虽然标的过于明确，但也算是可以持续跟踪。 一级市场的机构稍微有些焦灼，巨大的盘子、很长的战线，可能的参与点在哪里呢？以下是一些个人观点。 机会一：区域化的生鲜和短保品牌 以往，由于需求刻画很难，鲜度要求高的商品（生鲜、各类短保），基本都是以牺牲商品丰富度，来实现零售模型的。例如我们看到7-11的包子、饭团、短保面包只能承载数十个SKU，如果有新品就意味着老品的淘汰，且即便如此，便利店的报损依然很严重，而号称只有5个点损耗的永辉，只是用其他方式处理了自己的店内和仓内损耗。 而在社区团购的模式下，各省有各省的策略，城主也有相当的自由裁量权，当用户养成自主下单习惯、且将相当的钱包份额转移到团购平台之后，就让每个区域的需求和刻画成为可能。 可以预见的是，我们在网格仓里，能看到区域消费需求的分布，品类、品级、SKU、规格、包装，在一级中心仓，还能看到数据的连续性、波动性和延展性。SKU越多，这个消费图景就越完整。 拉长时间线，随着区域性的品类结构、订单数据基本稳定，蔬菜水果、米面粮油，肉蛋冻品海鲜，不同季节卖什么、每个细分品类能卖多少、怎么做商品运营转化率最高，是全国发全国还是本地发本地，产能规划、渠道消化成为一件可预测的事情。 以往一个新品牌的成长，往往需要3~5年的时间，需要承载一定的价值观、具备全渠道把控能力和出色的内容营销能力，对创始人成长的要求也非常严苛。在社区团购对流量的高效组织之下，提供了很好的直通消费者的渠道，品牌可以回归到极致产品的打造+极致的交付能力，从存活到起飞的难度系数降低，也带来更多的涌现。 机会二：标品源头直采带来品牌的成长机会，做好需求细分 全国性品牌需要做到的是：
这里的第三点稍微抽象一点，比如说纸巾，考虑到电商物流的每件成本、以及可以送货上门等因素，电商平台上买纸巾，动不动就是六包、十二包乃至更多，买调味品，2件打包才可以，而在团购平台上，显然可以采用更小更灵活的售卖规格。 具体做法上，更可以勤快地尝试出不同区域的需求。至于渠道返佣，是老一代的做法，而但凡不利于透明管理的做法，这一次可能都会被革命掉。 商品的开发和投入上也要更有依据和针对性。 例如一二线城市的画像分群在于：
下沉一些的画像分群在于：
品牌基业长青需要多个长板都很突出，但越是艰难的事情，价值壁垒也就越强。 机会三：农产品上游基础设施 在春秋圈地的现阶段，sku数、订单数、有效团数才是首要KPI，精细化是后续需要赶上的工作。但同样不可忽视的是，中心仓（分拣到不同路线）——网格仓（分拣到不同团长）——团长的仓配模式之下，网格仓二次分拣，外聘的临时工显然不如农贸菜场的夫妻老婆，摘菜打包的过程里，带来了大批量生鲜品类的损耗。 在缺少全链条冷链的基础之上，还想降低损耗、保证相对品质，解决之道在生鲜的上游。蔬菜的品质由品种、种植环境、天时、保鲜技术四个要素决定。品种和培育是更长远的故事，社区团购平台力所能及做的，是做好保鲜管理。 为什么叶菜很难？因为蔬菜一直在呼吸，通过呼吸，消化自身的养分，蒸发水分，继续保持生长，呼吸量越大，品质劣化的速度也就越快。尤其夏季高温时期，蔬菜自身也会成为一个发热体。一般温度每上升10℃，蔬菜的呼吸量就会扩大2至3倍。如芦笋，从0℃到26℃，呼吸量扩大了10倍多。 冷链的第一个环节就是产地的预冷，你比如寿光菜、云南叶菜，采摘后迅速降温（一般0~10℃），在本地操作，人工和场地的成本都更低，且由于预冷处理后，蔬菜的温度上升速度变慢，后续做常温运输也没有太大问题。 再比如说，随着城市规划的演进，很多中心仓的城市可能会对毛菜进城有越来越多的限制，我们可不可以在上游就投清洗线，同样可以提高耐储性，减少冷藏运输工具和冷藏库的冷负荷。 难度在于，每种农产品都有自己的特性，预冷工艺十分重要，必须要精准测出农产品特性，在最合理的时间内把农产品温度降到最合理的区间，而国内具有专业上游预处理服务的公司极少。 对于平台来说，需要综合考虑服务商的方案设计能力、设备性能及工艺、网点布局、服务能力等。如果在中心仓做类似的事情，还需要综合考虑动线设计与作业效率。 机会四：水果/蔬菜一品多级，上游商品化 对商品的品质化诉求是消费者端的传导。这里的“品质”更强调稳定、可持续性，以及和需求的匹配度。 为什么水果蔬菜需要分品分级？ 水果是即时性消费，对品控、品规有天然的要求，“糖分都吃了，一定要吃到满意的”。 尽管蔬菜需要再次加工，对鲜度（颜色、光泽、软硬度、水分）的要求略低于水果，但失重、萎蔫、黄化还是会伤害用户体验，“做饭的时间都花了，原料还是要保证”。 为什么需要依靠上游来做分级？
有什么新的变革机会？
我们以水果为例，以往问题在于，无论是生鲜电商、仓店一体还是前置仓模式，下游渠道对于果品的需要是相对窄线的，比如盒马需要的榴莲只占一批货中的40%，而社区团购因为更广的区域覆盖度，其需求可以跨域一二三四级果。 进而可以实现：
机会五：围绕物流履约的“老人”与“新生意” 全链条冷链的成本太高，但土方法的打冷是有很大需求的。比如在产地卖点冰瓶、在中心仓卖点可以降温保温的周转箱。在下游体现为：终端自提冷柜。团长暂存冷柜。 此外，以往的快消B2B也谋求转型，将向仓储代运营+跨品类经营能力的运力服务商转型。 无论是单日发货一个波次还是两个波次的中心仓，其运力的工作时间总是相对固定的。具体到每个区域，也可以由团长端要求的送达时间（如早上10点半之前不影响准备午饭、或者下午4点前），倒推发货时间、中心仓内的作业时间、供应商配送到中心仓的时间。 但以往的供应商哪里处理过300个SKU以上、还持续在更换&扩品的盘子，更不要说自己做好预测、备货和出入库管理。时势造英雄，新机会也会筛选出那些已经开始掌握新武器的“老人”。 也可以畅想国内商超物业和业态的改革。单纯用大白话来说，超市的一盘货，本身需要20~30天完成流通，现在1天就可以完成零售环节的流通，社区团购的效率提升体现为转速的提升。线下门店的商品体感、人际温度、购物氛围和习惯塑造，是某个阶段的集体记忆，但并不代表永远会停留在这个状态。 写在最后
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