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【决策主力导读】 >北向资金连买恒瑞医药、机构青睐创新药领域龙头 >11月户用光伏新增装机超预期、行业发展空间巨大 >特发信息签订军品采购协议、一汽富维获股东增持 >鸿利智汇投新型显示项目、ST舍得控制人可能变更 【决策主力聚焦】 ○北向资金连买恒瑞医药、机构青睐创新药领域龙头 ------ 16日，北向资金净买入19.15亿元。抗肿瘤创新药龙头恒瑞医药（600276）获净买入3.53亿元，近四个交易日累计净买额超过23亿元，北向资金持股占流通股的比例已创出年内新高。另外，CRO行业龙头药明康德（603259）、CDMO行业龙头凯莱英（002821）均在近日获得北向资金净买入，南向资金对港股创新药公司信达生物、百济神州的持股比例也持续上升。 据悉，恒瑞医药针对PD-1抑制剂卡瑞利珠单抗推出了“全年药费39600元”的四季度促销活动，降价幅度引起行业瞩目，其进入医保的决心可见一斑。若卡瑞利珠单抗最终成功纳入医保，明年增速将进一步提升，预计将占领市场一半以上份额。 兴业证券分析师孙媛媛认为，每年一次的医保谈判已逐渐常态化，创新品种进入医保谈判的意愿和速度正在提升，医保谈判已经成为创新药放量的重要催化剂。渤海证券分析师陈晨认为，随着政策逐渐落地，医药行业的不确定性将逐渐消除。随着2021年临近，医药行业将迎来估值切换，高景气业绩快增长的子板块将受到更多关注。 【决策主力精选】 ○银保监会表示，下一步将优化监管政策，对保险资金投资先进制造业、区域协调发展、国家重大工程等领域给予一定的政策支持。 ○工信部对水泥玻璃行业产能置换实施办法进行修订，其中提出，光伏压延玻璃和汽车玻璃项目可不制定产能置换方案。 ○工信部原材料工业司组织召开扩大镁应用上下游对接研讨会，将完善镁轮毂等产品标准及设计规范体系，提升镁应用规模和水平。 ○华为16日发布鸿蒙操作系统2.0手机开发者公测版。公测完成后，最快明年1月、2月就会向华为智能手机开放鸿蒙系统的升级更新。 ○中兴发布5G毫米波技术白皮书，这是继中兴和信通院联合提出毫米波高效小型紧缩场创新测试方案后，针对毫米波技术应用的又一分享。 【产业情报】 ○11月户用光伏新增装机超预期、行业发展空间巨大 ------ 国家能源局最新数据显示，11月新纳入国家财政补贴规模户用光伏项目总装机容量为349.72万千瓦。截至11月底，全国累计纳入2020年国家财政补贴规模户用光伏项目装机容量为1012.26万千瓦。 业内人士预测，今年我国光伏新增装机量将会在35GW左右，如户用新增装机量达到10GW，占比将会超过28.5%，意味着户用光伏正在走向寻常百姓家。新时代证券开文明认为，户用光伏潜在空间巨大，价值尚未被完全开发。按10%的渗透率和3.5元/W的单瓦价值计算，市场空间或达1.4万亿元。 正泰电器（601877）凭借光伏、电气产品一体化优势，占据了国内户用光伏市场30%以上份额； 阳光电源（300274）生产户用分布式的组串式逆变器全功率段产品系列，市占率领先。 【公告解读】 ○特发信息与特殊机构客户签订军品采购协议 ------ 特发信息（000070）控股子公司特发三奇近日与特殊机构客户签订军品采购框架协议，协议金额约6.26亿元，占公司2019年度营业总收入的13.45%、军工业务营业总收入的207.57%。 ○一汽富维获中国一汽方面增持 ------ 一汽富维（600742）股东中国一汽的关联方一汽股权投资于12月15日通过大宗交易增持483.72万股，占总股本的0.72%。本次权益变动后，中国一汽方面的持股比例由15.34%增加至16.06%。 ○鸿利智汇拟投建LED新型背光显示二期项目 ------ 鸿利智汇（300219）子公司广州市鸿利显示电子与广州市花都区政府签订协议，将在当地投资建设LED新型背光显示二期项目，主要致力于MiniLED、MicroLED的研发、生产和销售。项目投资规模约20亿元，预计完全达产后年产值约40亿元。 ○ST舍得控制人可能变更 ------ ST舍得（600702）公告，天洋控股集团持有的上市公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司70%的股权将被司法拍卖。若拍卖最终成交，可能导致公司实控人发生变更。 ○龙大肉食拟扩产生猪屠宰及深加工 ------ 龙大肉食（002726）与黑龙江省安达市开发区管委会签订协议，拟在该市投建安达生猪屠宰及肉制品深加工项目。预计总投资3亿元，建设规模为年屠宰生猪150万头，肉制品深加工项目60吨/天。 ○九阳股份拟获土地收储补偿金 ------ 九阳股份（002242）子公司土地拟被收储，将获得搬迁补偿总金额2.3亿元。交易完成后，预计可增加收益约1.34亿元。 【决策主力闹铃】 ○两只新股17日申购 ------ 华旺科技（707377）发行价18.63元，申购上限2万股，主营装饰纸。 法本信息（300925）发行价20.08元，市盈率28.86倍，申购上限9000股，主营信息技术外包。 |
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