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投实消息：10月11日，郑州银行（06196-HK）公布公告，建议发行11.91亿美元股息率为5.5%的非累积永续境外优先股，境外优先股每股票面金额将为100元人民币。受限于认购协议所规定之条件，境外优先股将以等同于清算优先金额（即每股20美元）100%之价格进行认购。境外优先股将在募集资金全额以美元缴足后发行。发行日为2017年10月18日。 按照中国外汇交易中心公布的2017年10月10日的人民币汇率中间价，境外优先股发行所募集资金的总额约为78.93亿元人民币。扣除发行费用后，境外优先股发行所募集的资金的净额约为78.54亿元人民币，将依据适用法律法规和中国银监会、中国证监会等监管部门的批准用于补充银行其他一级资本。 此前9月27日，郑州银行公告，公司收到中国证监会批复，核准公司境外非公开发行不超过8000万股优先股，募集资金不超过等值80亿人民币。 9月5日，郑州银行发行“郑州银行股份有限公司2017年第一期绿色金融债券”，发行总额为30亿元，期限3年，票面利率为4.70%。 2016年12月23日，郑州银行（6196.HK）发布公告，中国证监会已于12月22日受理该公司A股IPO发行材料，郑州银行计划发行规模不超过6亿股A股，发行后总股本不超过59.22亿股，其中A股不超过44.04亿股，H股15.18亿股。所得募集资金净额将用于充实该行核心一级资本，提高资本充足水平。其A股IPO保荐机构为招商证券，联席主承销商为中原证券。 截至2017年6月末，郑州银行资产规模4175.35亿元，较年初增长513.87亿元，增幅达14.03%；上半年实现营业收入48.60亿元，同比增长3.36%，净利润23.25亿元，同比增长9.10%。 |
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