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【一周投融资大事】郑州银行/中原银行/牧原股份/中原环保/瑞茂通/绿都地产/多氟多/洛阳钼业

 投实 2020-12-19

三晖电气终止重大资产重组 5月28日复牌

5月25日晚,三晖电气公告,公司原拟通过发行股份及支付现金方式收购浩源慧能80%股权并募集配套资金。由于交易各方利益诉求不尽相同,部分条款及交易细节最终无法达成一致,并难以在较短时间内达成具体可行的方案以继续推进本次资产重组。综合考虑公司持续经营发展、收购成本及有效控制风险等因素的情况下,经交易各方友好协商,决定终止筹划本次重大资产重组事项。公司股票自2018年5月28日开市起复牌。

通达股份总经理增持51.3万股 耗资 395万元

5月24日,通达股份公布《关于公司董事、总经理增持公司股份进展的公告》,公司于 2018 年 5 月 24 日收到董事、总经理曲洪普先生关于增持公司股份的通知,曲洪普先生于 2018 年 5 月 24 日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式共增持公司股份 51.31万股,增持金额合计 394.98万元。本次增持后,公司董事、总经理曲洪普先生持有公司 2425.29万股股份,占公司总股本的 5.65%。

规模10亿元 瑞茂通拟开展应收账款ABS

5月22日,瑞茂通发布关于开展应收账款资产证券化项目的公告。拟开展应收账款资产证券化业务,即通过设立资产支持专项计划的形式进行融资。通过招商证券资产管理有限公司设立招商创融-瑞茂通一期应收账款资产支持专项计划,向投资者募集资金。

此次基础资产为公司下属全资及控股子公司持有的收取煤炭产品销售货款、与销售货款一票结算的费用的应收账款债权,初始规模不超过10亿元,期限不超过24个月,优先级资产支持证券预期收益率按本次资产证券化项目设立时的市场利率确定,次级资产支持证券无预期收益率。

郑州银行A股IPO过会

2018年5月22日晚间,证监会审核结果显示,郑州银行股份有限公司首发获通过。根据招股书披露,郑州银行本次预计发行不超过6亿股,发行后总股本不超过59.22亿股,其中A股不超过44.04亿股,H股15.18亿股;拟在深交所上市,保荐机构为招商证券。

新开普实控人减持518万股 套现约3999万元

5月24日,新开普发布关于控股股东、实际控制人减持公司股份的进展公告,公司控股股东实际控制人杨维国于2018年5月23日通过大宗交易方式,合计减持公司股份518.12万股,占公司总股本比例的1.0770%,其减持数量已经过半,且减持比例超过公司总股本的1.00%。此次减持均价为7.72元,合计套现约3999.88万元。

融资3.5亿元 豫光金铅拟与国银金租开展融资租赁

5月24日,豫光金铅发布第七届董事会第二次会议决议公告。会议审议通过《关于与国银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案》。公司拟作为承租人,以公司资产售后回租方式向国银金融租赁股份有限公司(以下简称“国银租赁公司”)申请办理融资租赁业务,融资金额为3.5亿元人民币,融资期限为3年,租赁利率按同期人民银行贷款基准利率下浮5%。

酒便利募资1.05亿元

5月25日,酒便利(838883.OC)公布股票发行书,其中河南省国控互联网产业创业投资基金(有限合伙)、贵州省仁怀市酱香型白酒产业发展投资有限责任公司分别斥资6526.2万元及4000万元参与认购,发行的价格为人民币 17.88元/股,募集资金总额不超过人民币 1.05亿元(含),全部用于补充流动资金。

郑煤机控股股东5900万股质押给华泰证券

5 月 24 日,郑煤机(601717)发布公告称,公司控股股东河南装备投资集团将持有的本公司5900万股 A 股无限售流通股(约占公司总股本的 3.41%)质押给华泰证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购业务,本次股份质押的初始交易日为 2018 年 5 月 24 日,购回交易日为 2019 年 5 月 24 日,回购期限 365 天,本次质押为河南装备投资集团融资需要。

绿都地产终止辅导备案

5月24日,河南证监局发布《郑州绿都地产集团股份有限公司终止辅导备案公示》。经协商一致,中国国际金融股份有限公司和郑州绿都地产集团股份有限公司于2018年5月21日签订了《解除协议》,终止郑州绿都地产集团股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作。


总投资22亿 神火股份子公司下属煤矿获批扩建至240万吨/年

5月24日,神火股份发布公告,全资子公司新龙公司于5月21日收到《国家能源局关于河南平顶山矿区梁北煤矿改扩建项目核准的批复》(国能发煤炭【2018】37号,以下简称“《梁北煤矿改扩建项目核准批复》”),同意新龙公司下属梁北煤矿生产能力由90万吨/年改扩建至240万吨/年。

该项目位于河南省禹州市境内,总投资22.27亿元(不含矿业权费用),其中,资本金6.69亿元,占总投资的30%,由项目单位以企业自有资金出资;资本金以外的15.58亿元,申请银行贷款解决。

利达光电拟5.18亿元收购中光学100%股权 向中国兵器装备集团发行3404万股

5月24日,利达光电(002189)发布公告称,公司拟以发行股份的方式购买兵器装备集团持有的中光学 100%股权,并向不超过 10 名特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过 3.5亿元。本次交易包括发行股份购买资产和发行股份募集配套资金两部分,计划用于以下项目:

兴业物联169万中标郑州市检察院物业服务项目

5月23日,兴业物联发布关于公司项目中标提示性公告,公司近日收到郑州市公共资源交易中心发来《中标通知书》,确定确定公司中标“郑州市人民检察院物业服务项目”。招标人为郑州市公共资源交易中心,中标金额为169.15万元。公司表示,此次中标符合公司发展战略,将对公司未来经营业绩的提升、市场拓展以及品牌影响力产生积极影响,对公司未来发展具有非常重要的意义。


瑞贝卡拟2000万美元在美国设立销售子公司

5月23日,瑞贝卡(600439)发布公告。公司拟在美国投资设立全资销售子公司,投资额为2000 万美元, 出资方式包括货币及实物;美国子公司成立后,主要从发制品的销售及进出口贸易,法定代表人为郑文青。公司表示,后续公司将视美国子公司经营及市场情况,决定是否追加投资。根据目前的论证,如需追加投资,则累追加的投资额不超过8000 万美元,届时将根据具体金额履行相应的决策程序。

太龙药业收到政府补贴225.12万元

5月23日,太龙药业发布关于收到政府补助的公告,公司自2018年4月18日至本公告披露日收到政府补助225.12万元。具体情况如下:

票面利率4.79% 中原银行成功发行15亿元金融债

5月23日,中原银行发布关于发行金融债的公告。公司在全国银行间债券市场公开发行规模人民币15亿元金融债,债券期限为三年,票面利率4.79%,计息方式为固定利率、按年计息。本期发行募集资金将按照监管机构的批准,全数用于贷款给河南省的双创企业及双创服务企业。本次债券发行获批的额度内将无剩余额度。

明泰铝业每10股派1元 共派息5898万元

5月23日,明泰铝业发布2017年年度权益分派实施公告,公司以5.89亿股为基数,,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计分配现金红利5898.76万元(含税)。此次分派对象为截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司)登记在册的本公司全体股东。

此次现金红利将于2018年5月30日发放。

因中原环保实施权益分派 郑州公用集团下调可交换债价格至10.69元

5月23日,中原环保发布《关于控股股东可交换债券换股价格调整的公告》,公司控股股东郑州公用事业投资发展集团有限公司(以下简称“公用集团”)根据非公开发行可交换债券募集说明书的约定,当标的股票因派送股票股利、转增股本、增发新股、配股、派送现金股利等情况使标的股票发生变化时,将对换股价格进行调整。

2017年中原环保净利3.22亿元,同比增8.35%,拟10派3.5转5,根据公司2017年年度权益分派实施情况,自2018年5月29日(除权除息日)起,公用集团可交换债券换股价格由16.39元/股调整为10.69元/股。此前,公用集团于2018年4月23日完成2018 年非公开发行可交换公司债券(第一期)发行工作,发行规模为11.30亿元,债券期限为3年,初始换股价格为16.39元/股。

清水源拟发行4.9亿元可转债 加码主业及补血

5月23日,清水源发布公开发行可转换公司债券预案。公司计划发行总额不超过4.9亿元可转换为公司股票的可转换公司债券,发行数量共计不超过490万张。本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。

本次发行可转债募集资金总额不超过人民币4.9亿元(含4.9亿元),扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目:

 注册资本2000万元 牧原股份吉林大安子公司完成工商登记

5月22日,牧原股份发布《关于全资子公司注册成立的公告》,公司全资子公司吉林大安牧原农牧有限公司已完成工商登记注册手续,注册资本2000万元。


多氟多定增1.2亿股拟延期至2019年7月9日

5月22日,多氟多(002407)公布公告称,公司于 2018 年 5 月 22 日召开第五届董事会第二十一次(临时)会议,审议通过了《关于公司 2017 年度非公开发行 A 股股票决议有效期延期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

2018年1月15日,公司非公开发行股票的申请获得中证监督管理委员会发行审核委员会通过。2018 年 3 月 20 日,公司收到中国证监会的书面核准批复文件。

鉴于公司非公开发行股票的决议有效期即将届满,为不影响非公开发行股票事项的继续推进,公司董事会提请股东大会将非公开发行股票决议的有效期延长至前次决议有效期届满之日起 12 个月(即延长至 2019 年 7月 9 日)。

根据多氟多发布公告披露定增预案,拟向多氟多实业等10名特定投资者非公开发行公司股票不超1.26亿股,募集资金不超20.02亿元。募集资金将投入到“年产1万吨动力锂电池高端新型添加剂项目”和30万套/年新能源汽车动力总成及配套项目”两个项目。


新开源回购股份延期 增资香港子公司至5500万港元

5月22日,新开源发布午间公告,公司拟对回购预案进行延期,延长期限至12 月8 日。2018年2月8日,公司在第二次临时股东大会上审议通过《关于回购公司部分社会公众股份的议案》,回购期限为自2018 年2月8日起至2018 年6月8日止。

公司表示此次延长期限原因是由于受公司年度审计、重大资产重组及定期报告披露窗口期等事项影响。并表示除回购期限延长外,回购预案中的其他内容未发生变化。

同日,公司发布《关于修改拟在香港设立全资子公司的公告》,根据对外投资发展的需要,经公司董事会研究决定,公司拟将在香港设立全资子公司的注册资金增加为5500万港币。新开源香港有限公司(暂定)为公司全资子公司,经营范围包括投资控股、医疗器械进出口,并提供相关的技术咨询及服务。

神火股份挂牌转让神火铝材100%股权

5月21日,神火股份发布关于公开挂牌转让全资子公司河南神火铝材有限公司100%股权的公告。公司拟通过在产权交易中心挂牌的形式公开转让全资子公司河南神火铝材有限公司(以下简称“神火铝材”) 100%股权。若本次股权转让顺利实施,公司将不再持有神火铝材股权。

截至2018年4月30日,神火铝材总资产2.3亿元,净资产2.07亿元。营业收入0元,营业利润-351.9万元,净利润-351.9万元。

洛阳钼业董监高拟减持145.7万股 或套现1271万元

5月21日,洛阳钼业(603993)公布《关于部分董监高减持计划期满及下期减持股份计划的预披露公告》,公司收到李朝春、李发本、袁宏林、张振昊、顾美凤、姜忠强出具的关于减持股份计划的通知,因个人资金需求,上述董监高合计减持不超过145.75万股(占公司总股本的比例为0.007%),按5月21日收盘价8.72元/股来计算,或套现1271万元,减持期间:自本减持计划公告之日起15个交易日后6个月内(窗口期不减持),通过集中竞价或大宗交易等法律法规允许的方式。

中信重工拟在白俄建特种机器人生产项目

5月21日,中信重工发布对外投资暨关联交易公告。公司与中信建设国际投资有限公司(下称“中信建设国际”)、白俄罗斯AMKODOR-BELVAR股份有限公司在白俄罗斯明斯克中白工业园区合资设立中信阿姆智能装备有限责任公司,注册资本100万白俄卢布(约合50万美元),其中中信重工出资60万白俄卢布(约合30万美元),持股比例60%;中信建设国际出资20万白俄卢布(约合10万美元),持股比例20%;白俄罗斯AMKODOR-BELVAR股份有限公司出资20万白俄卢布(约合10万美元),持股比例20%。


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