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投实消息：监管趋严、资管新规落地、资产回表，商业银行的资本补充压力骤增，各大商业银行纷纷募资“补血”。 9月20日，中原银行发布公告称，将于2018年9月21日发行中原银行2018 年二级资本债券，发行额为人民币100亿元，为10年期固定利率品种，募集资金全部用于补充二级资本。投实APP，情报级金融信息终端 此前，郑州银行于2018年9月19日登陆深交所中小板，成为全国首家A+H股上市城商行，募集资金总额27.54亿元，全部用于补充核心一级资本。 此外，平顶山银行、洛阳银行也先后增加注册资本。 截至2018年半年末，中原银行、郑州银行资本充足率分别为11.59%、12.88%，较2017年末分别下滑1.56、0.65个百分点。 根据银保监会发布的二季度银行业主要监管指标数据，截至上半年末，商业银行(不含外国银行分行)核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为10.65%、11.20%、13.57%。投实APP，情报级金融信息终端 按照《商业银行资本管理办法(试行)》规定，2018年底前，对于系统重要性银行，要求核心一级资本充足率、一级资本充足率以及资本充足率分别不得低于8.5%、9.5%及11.5%；非系统重要性银行核心一级资本充足率、一级资本充足率以及资本充足率分别不得低于7.5%、8.5%及10.5%。 2018半年报，五大行中，除农业银行千亿定增使得资本充足率均值上升外，工商银行、中国银行、交通银行、建设银行的一级资本充足率、核心一级资本充足率均出现下降。股份制银行和城商行一级资本充足率、核心一级资本充足率普遍低于10%和9%，面临较大的资本补充压力。 据投实统计，2018年以来，A股上市银行公布的已经实施完成和正在进行的融资计划合计金额已经超过7002亿元。投实APP，情报级金融信息终端 其中，8月30日，工商银行发布公告，计划在未来几年分批次发行1000亿元优先股和1100亿元二级资本债。 从上市银行整体补充资本的动作来看，中小银行资本补充需求较为迫切。今年7月份以来，就有江苏银行200亿元可转债、宁波银行100亿元非公开优先股、贵阳银行50亿元非公开优先股、浦发银行400亿元可转债、张家港银行25亿元可转债获得监管部门批复或通过。 在去杠杆、强监管下，各家银行压缩同业资产、表外非标投放等，相应增加表内信贷投放。上半年，各家银行的表内信贷投放速度明显加快。高风险权重资产回表，使得银行资产消耗速度增加。 中原银行、郑州银行募资补血 洛阳银行、平顶山银行获批增资 9月20日，中原银行发布公告称，拟发行100亿元中原银行股份有限公司 2018 年二级资本债券，主承销商为中国国际金融股份有限公司和招商银行股份有限公司。 中原银行公告称，本期债券发行的募集资金在扣除发行费用后全部用于补充发行人二级资本，提高资本充足率及增强发行人的资本实力，支持发行人的可持续发展。 此前，郑州银行于9月19日登陆深交所中小板，成为全国首家A+H股上市城商行，根据郑州银行公告，郑州银行首次公开发行价格为4.59元/股，发行数量为6亿股，募集资金总额27.54亿元，本次募集资金扣除发行费用外，全部用于补充核心一级资本。 9月12日，河南银监局公布《关于同意洛阳银行股份有限公司变更注册资本的批复》，同意洛阳银行注册资本金由人民币26.5 亿元变更为人民币53 亿元。 8月14日，河南银监局印发《河南银监局关于同意平顶山银行股份有限公司 变更注册资本的批复》（豫银监复〔2018〕249 号），同意平顶山银行注册资本金由27.56亿元变更为31.18亿元。 18家A股上市银行拟募资7000亿元 近两年以来，商业银行纷纷“补血”，补充资本金的方式比较多，除了定向增发以外，银行还可以通过发行优先股，可转债等方式来满足监管的要求。 据不完全统计，年初至今，已实施融资计划和正在进行的融资计划最新进度梳理如下：投实APP，情报级金融信息终端 其中，上半年9家A股上市银行完成发行优先股、定增、可转债共融资3075亿元，其中农业银行的1000亿定增与建设银行600亿的优先股。 根据公告梳理，预计下半年还有约3927.36亿元在路上，其中工商银行发行可转债与优先股融资合计1600亿元，接近预计融资总额的一半。 |
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