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就像所有的电子产品行业一样，智能手机行业同样离不开供应链的支持，强如苹果也需要三星、台积电、欧菲光等供应商。一般情况下来讲，只要整个行业的是市场容量不会发生太大的变化，整个供应链的出货量、价格都会保持在一个较为稳定的状态，不会出现突然上涨或者突然暴跌的情况。 近日，来自分析机构UBI的报告称，全球智能手机OLED面板价格将出现显著的供过于求，从而导致价格下跌。具体说来，UBI市场报告显示2020年第三季度全球智能手机OLED面板总计出货量为1.13亿块，同比减少了17.9%，同时其预计四季度将有着类似的低迷表现。而究其原因除了公共卫生环境的影响之外，另一个重要原因就是全球第二大智能手机制造商华为因为谷歌应用问题和芯片问题导致出货量锐减。 与此同时，根据ChannelGate视博合聚的数据，2020年10月份内存品牌中国区SELL IN各大品牌的总出货数据相对9月份环比下跌17%左右，其中排名第一的金士顿10月份出货环比9月份下滑16%左右，前五大品牌出货均同样呈现下跌趋势。 而根据另一市场调研机构TrendForce集邦咨询公布的2020年第三季度全球DRAM内存营收情况来看，第三季度全球DRAM总产值174．6亿美元，本季度由于供应商服务器内存库存较高，所以服务器内存的采购需求量减少，导致出货价格降低。 其中三星的季度营收下跌了3．1%，SK海力士则减少了4．4%。美光的出货量增长了25%，市场占有率也从21%增长到25%。相关人士表示：由于供应过剩，包括DRAM与NAND闪存在内的内存芯片价格预计会在今年第四季度环比下滑10%。 对于内存价格下滑，相关机构表示除了供应过剩之外，华为“遇难”同样是重要原因。换句话说，由于华为智能手机出货量的锐减，导致包括内存、闪存以及手机面板的出货量、价格都出现了下滑。那么这样的推测真的准确吗？在我们看来，答案是否定的。 我们先来看一下全球第三季度智能手机出货量的整体报告。根据市场分析公司IDC今日发布全球智能手机市场2020年第三季度出货量数据。全球智能手机的总出货量为3.536亿部，同比下降1.3%，但结果强于IDC先前-9%的预期。而在品牌方面华为下滑幅度为22%，苹果下滑幅度为10%，而其他品牌下滑幅度为2.4%。 但是三星上涨幅度为2.9%，小米上涨速度为42%，vivo上涨幅度为4.2%，而全球智能手机出货量同比之下也仅仅下滑了500万部左右，而是事实上非主流品牌一直在下滑是个不争的事实。 也就是说，全球智能手机的整体出货量并没有太大的变化，虽然在中国厂商的OLED采用量上，华为占比高达53.4%，但其受苦之下的空缺市场被其他品牌迅速填补。即便是明年华为品牌的手机出货量降至全年5000多万台，但其空出的这部分OLED面板缺口完全会被其他厂商消化，并不会造成什么太大的市场变动。 此外，年初机构预测iPhone年产能为1.8亿台，但现在已经上调到2.2亿台，而且且苹果同样是OLED面板大客户，今年预计50%的iPhone采用OLED屏，明年和后年，该比例将进一步提高到75%和100%；而OPPO此前也将手机下半年生产量加单至1.1亿台，相比上半年订单数量翻番，其上半年生产订单为6000多万台这意味着OPPO手机全年生产量将达到1.7亿台，而明年OPPO就继续追加订单，用于填补华为的市场空缺。 目前整个智能手机市场正处于5G发展初期，整个行业正在全面复苏，随着5G手机的价格下沉，市场普及，智能手机的出货量将迎来一个全新的增长点，而华为被迫让出的市场自然会有其他品牌接盘，整体市场并不会发生太大变化。所以说，闪存价格下滑10%，面板价格暴跌近20%，这个大“黑锅”，华为真的不背，至于其中原因无非是产能过剩以及各大供应链厂商之间市场争夺下的价格策略罢了。 |
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