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锂电池及其产业链从14年开始爆炒，一路炒到17年底18年初见顶，开始走出回落的行情，当时市场流传“得锂者得天下”这句话。 随着新能源车第一梯队特斯拉的暴涨，以及第二梯队小鹏，理想，蔚来的跟涨，我们A股也开启了一波暴力补涨模式。A股第一梯队比亚迪，长城汽车，呼哧呼哧的涨，不断的新高，带着一堆汽配及小家伙暴力拉升。 但是很多人不明白这里面的产业链的关系，今天我梳理清楚分享给大家。 最最上游——锂矿，盐湖提锂 首先，得到锂有两种途径，一种是开采锂矿，还有一种是17年爆炒过的盐湖提锂。 首先说上游，就是矿石开采，这里面现在还绕不开的还有钴还有镍，这些原材料是搞前驱和正极材料的核心，矿这几个里面的实质性龙头有： 赣锋锂业：这货是全球最大的锂化合物供应商，最大的金属锂供应商，不仅能从矿石里面搞出锂来，同时还能盐湖提锂。 天齐锂业：这货手里握有大量的优质锂矿资源，但是当年盲目的扩张也给自己留下的很大的财务和债务问题，近期出的公告明显是超预期的，不仅成功引入优质战投，而且控股权还是在自己手上，近期走的也很强。 洛阳钼业：这货是钴这个方向全球老二，是全球最大的钨供应商，资产优质。 盛屯矿业：这货有钴有镍，镍当下国内还没有特别牛逼的生产供应商，盛屯算是国内在镍方向冉冉升起的新星。 *ST盐湖：曾经的盐湖提锂的龙头，现在停牌，债务问题严重。 矿搞出来了就要谈芯片中的光刻机了——锂电设备商 A股有两个大家伙，但是老大比老二牛逼多了，老大是获得宁德时代入股的先导智能，在锂电设备这个方向国内没有敌手，比老二赢合科技高出了一个层次，这个方向我没有多少研究，也没有查阅多少资料，就这吧。 有了设备就该搞锂电池了——电池厂商 这里面能说算是龙头的也就宁德时代和比亚迪了。很多时候宁德时代撑起了创业板的指数，创业板成分指标股的大权重，有时候一个宁德时代能贡献创业板指数一半以上的能力，18年以独角兽的姿态登录A股，当时上市可能30的股价都不到，现在都300多了，市值超过了7000亿，创业板一哥。比亚迪今年也是大年，吹得最牛逼的就是刀片电池，不过貌似近期出来的汉因为冬天续航严重缩水，被吐槽的挺狠，但是不改它是电池厂商的龙头之一。 电池又可以细分出来四个领域：正极材料、负极材料、隔膜和电解液。 一个一个来，先看正极材料： 容百科技：这货是个新公司，科创板新贵，没记错的话老板以前是从当升科技出来的，整体竞争性一般，在这个产业链上话语权不重。 厦门钨业：这货上市挺早，没什么作为，有一定份额，但是资产重的很，分析完财报之后都下不去手，短炒还可以。 当升科技：这货其实挺牛逼的，可惜是个国企，进取心不强，培养人才还行，培养出了科创板的容百科技还有这两天刚上市的中伟股份。 杉杉股份：这货是负极材料的龙头，然后电解液，正极材料也有涉及，但是在正极材料这个方向应该能进前十。 科恒股份：这货主营就是搞锂电池正极材料的，可惜业绩不好，虽然有一定的市占率，但是话语权不行。 负极材料： 杉杉股份：这货是我负极材料最喜欢的一家公司，沉淀最深，这个产业链上有很强的话语权，最近也按照我说的市值新高在走。 璞泰来：上市的晚，走出了强趋势行情，现在在走高端人造石墨这个方向，这货是在这个方向抱大腿成功的典范。 电解液： 从市值最小的说吧，石大胜华：这货虽然市值小，但是好在专注，是全球电解液龙头公司，当下的盘子是这里面最小的。 新宙邦：这货是电解液这个方向最全的，走势非常的猛，不断地趋势新高，是电解液里面毛利率个人认为最高的公司了。 天赐材料：这货也是报宁德时代的大腿，在电解质这个方向形成了自己的一条产业链，走势和新宙邦差不多，都是趋势大牛。 隔膜 恩捷股份：这货以前在A股叫创新股份，上市之后一直走的一般，然后今年呼哧呼哧的走强趋势，这货毛利率高的很，在湿法隔膜里面做到了世界NB1。 星源材质：这货上市比较晚，当下位置也不高，属于处于这个阶段较低的一个位置，这货和恩捷股份不是一个路子，这是干法隔膜的龙头企业。 目前上面这是我个人整理的锂电池产业链的相关上市公司，可能不全，但是肯定够用了，码字不易喜欢给个关注。 |
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