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周末的情绪过于亢奋和一致，我只能记录思路，而不能分析或者整理，因为很多东西需要下周市场演绎，故不做主观臆断了。 本周的情绪焦点无一不落在券商身上，但是也不是完全没分歧，这里的分歧点在于，究竟这次是一次正常的风格切换，高低切换，还是大牛市is back的号角吹起。 关于券商板块，星球里的人，不该现在焦虑了，周四晚上我已经专门为此写了一篇夜报，原文复制过来： 今天大家心里最大的问题是，牛市真的来了吗？券商这种板块性涨停，确实很久未见了。我的回答是，这不是你该考虑的问题。 你需要考虑什么？我们应该考虑的有且只有一条，我所在的地方，能不能赚钱。券商银行地产保险，突然就爆发，其实并不是很突然，还记得不久前，有大佬说要抱着怜悯的心去配置这些吗？毕竟医药里面都是起步翻倍的，3倍5倍股今年都出在医药板块里。在你盆满钵满的时候，券商今年才刚解套啊。风不来，资金没切过来的时候，就是四大惨，但是风来了，资金切过来的时候，你的第一反应是什么呢？应该是不管怎样先上车再说啊。当然你的票抱团很紧，赚太多，舍不得走另说。 当然今天其实也证明了，行情并不是只有券商一条路，还是有很多板块涨的不错的，比如贵族白酒，早上芯片也叫了次地主。市场放量，不管是什么样的资金，事实就是放量了，这个位置放量，站上3000点，站上道德底线，如果能快速逃离这个道德底线，就像14年那样，后面行情百花齐放。一个年度刚解套的板块，哪怕上错了车，应该也不会亏多少吧，我觉得。以前不上是因为你不知道何时来风，可能耽误时间和机会成本，并不是他贵；现在来风，第一时间跳上车蹭一段再说。 原本我想着周末观市可以再说点新东西，现在反而没有那晚那么清楚了，因为周末的意念盘太一致了，以至于我没法再多说什么？因为分歧就是前面说的那两点，那么对于下周的策略，只能用一句话来预测：干就完了，只有下注，你才能开牌。而明天最大的焦点则是券商能不能经得住这周末意念盘的一致性。因为很多时候，一致预期必反转。扛住了，那就是指数逼空，扛不住，继续回到3000点震荡，大约如此。那么接下来的问题就是我这两天一直在思考的问题，分别是： 一，该不该追求牛市 二，有没有全面牛市 三，牛市思维的转变和预备 这三个问题，我没法给出答案，留待后面大家讨论吧。牛市从来不是一个结果，而是一个过程，只有日后人们往回看的时候才会说，哦，那就是牛市，至于当下，平常心看待。医药股今年就是史诗级的大牛市，无非券商过于扎眼，大家才会如此激动罢了。就像本期的标题所说的，开始的时候，我们看不见医药的牛市，然后觉得只是疫情看不起，涨到现在大家都是看不懂，后面自然就是来不及，英科医疗半年都快10倍了。那么现在对于这个A股来说，处在哪个阶段呢？ 景气周期的追求，依旧是最确定的选择 我认为牙科是目前最确定性的，高成长的一条景气赛道，这种景气是不言自明的。 消费餐饮也将因为中国人的餐饮消费习惯的改变，标准化快速化，将餐饮从原来的个人或者地域性的小市场，扩展成长成全国化的一个过程，这应该也是一个比较景气的行业。 科技行业，芯片行业的景气度，因为特殊的原因，也将成为无法绕开的一条赛道，这是我们的未来。 |
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