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保观 | 聚焦保险创新 根据Venture Scanner的数据，2020第一季度保险科技领域的风险投资总额达到7.6亿美元，同比下降50%，从最近的几个季度来看，保险科技领域平均每季度的融资为15亿美元。可以看出，疫情之下的保险科技发展也遇到了难题。有专家认为，疫情的扩散极大影响了初创企业和风险投资，被迫实行的居家办公模式一定程度上导致了融资交易的减少，预计在下一个季度甚至更长的时间，融资金额还会继续降低。 疫情给各行各业带来的消极影响不仅存在于国内，5月26日，因旗下打车APP名声大噪的美国科技公司Uber宣布在印度裁员600人，此前Uber已先后裁员6700人并关闭了45个全球办事处。连特朗普的生意也不例外的受到了疫情的影响，据美国有线电视新闻网（CNN）报道，本月特朗普集团在佛罗里达州多拉尔的酒店和高尔夫度假村永久解雇了250名员工。一时间，“裁员风”席卷了全球，许多金融科技公司也面临着疫情带来的巨大考验。  特殊时期，或是因为无法顺利进行下一轮融资，或是因为企业改革，这些金融科技公司都或多或少的进行了裁员。这里重点介绍Cover、Bold Penguin、Metromile三家公司的情况，希望能够以此达到一叶知秋的效果。 Cover 总部位于圣弗朗西斯科的Cover在3月进行了裁员，员工人数减少了40%。这家于2014年成立的保险技术和经纪公司已经获得了在美国销售保险的许可，截至2017年7月，已与30多家保险公司建立了合作关系，并处理了超过9万份的保险需求。  Cover的业务模式主要有两个方面，一方面，它作为一个经纪人平台，销售来自Progressive, Travelers, and Bristol Wes等公司的保单；另一方面，在Redpoint Insurance的支持下，Cover在德克萨斯州提供汽车保险，其推出的Cover Auto获得了4.5星的平均评分，并帮助Cover售出了约2000份保单。对于新推出的MGA模式，Cover不仅雇佣了工程师来构建如保单管理系统、评级引擎等基础设施，同时雇佣了 Robert Houlihan 这样的保险专家，他也成为了公司第一位首席保险官。在技术方面，Cover推出的保险追踪软件允许消费者通过对汽车、房屋、宠物、珠宝等进行拍照来开始其保险旅程，这一软件不仅为消费者提供了便利，同时还确保了用户可以在产品价格、客户体验等方面获得最大的利益。2019年，Cover售出了一万份保单，作为一家初创企业，Cover无疑还处于增长期，增长期也难免遭遇阵痛。 对于此次的裁员，Cover的联合创始人兼首席执行官Karn Saroya表示，“我们可能筹集资金太早，而筹集的资金却少于成长阶段应该筹集的资金。”Cover于2018年完成了价值1600万美元的B轮融资，累计获得融资金额达到2700万美元。事实上，在2月的最后一周，Cover的员工卖出了560张保单，同时将获客成本从三位数降到了两位数，这打破了公司的记录。但因为疫情的突然爆发，Cover无法获得预期的C轮融资，因此解雇了其在多伦多和旧金山各地约40%的员工，大部分裁员出现在了销售部门，数据和工程团队也受到了一定的影响，这家初创公司的员工人数由130人降至75人。而因为其缺乏资源，将Cover Auto扩展到其他州的计划也被迫缩短了运营规模。 Cover的员工提到，如今的Cover并没有实现盈利，也并没有想要赚钱。如今，Cover的管理团队开始思考可持续发展公司的方法，这次特殊时期的裁员也为cover争取了一些时间来思考其未来发展和推动下一轮的融资。 Bold Penguin 成立于2016年的保险科技创业公司Bold Penguin也在此次疫情期间辞退了约40名员工。作为一家商业保险技术提供商，Bold Penguin总部位于俄亥俄州哥伦布，迄今为止为其Bold Penguin交易所筹集了超过5000万美元的资金，该交易所吸引了Progressive、National和National General等保险公司。Bold Penguin的创始人Ilya Bodner表示，Bold Penguin的核心使命就是将小型企业、代理商和承运商联系起来。事实上Bold Penguin也做到了这一点，Bold Penguin成为了商业保险业中最大的交易所。  今年1月，Bold Penguin宣布收购xagent，此次的收购也使得Bold Penguin通过扩大规模和市场上单一的选择，从而为承运商、经纪人和代理商提供更加简洁的商业保险流程；2月，Bold Penguin在其平台上增加了商业汽车保险；4月，Bold Penguin与伯克希尔·哈撒韦公司biBERK达成合作关系，自此代理商和经纪人能够在Bold Penguin的平台上利用API集成进行分类、报价和绑定商业保险。 可以看出，Bold Penguin在取得一些成果之后仍然还在前进的路上，在疫情爆发之前，Bold Penguin雇佣了近150名员工。并希望将员工数量翻一番以处理通过交易所交易的商业保险报价量和业务流。 疫情爆发之后，与旅游行业一样，小企业也受到了致命的打击，太多的餐馆老板、承保商和健身教练发现自己破产了。也正因此，小型企业的报价活动大幅度下降，并且客户需求也转向自主数字化解决方案，这一转变在3月份显示出了明显的加速。为了应对这一变化，Bold Penguin也不得已围绕呼叫中心团队、市场营销和一些非核心的计划进行了人员调整。 Metromile Metromile总部位于旧金山，成立于2011年，是美国UBI领域的龙头企业。2018年，Metromile宣布获得9000万美元的E轮融资，融资总额超过了2.95亿美元。2016年，Metromile收购了传统保险公司Mosaic Insurance，这次的收购也使得Metromile获得了全美50个州的执照。资本的支持下，Metromile成为了一家拥有牌照的正规保险公司，业务范围覆盖保险全流程。 作为UBI领域内的先驱者，Metromile认为传统车险产品的定价模式过于死板，并没有考虑到用车频率低的人也需要承担高昂的车险费用。针对这一难题，Metromile创新性的推出Per-pay-mile，即按里程收费。这一模式之下，若是消费者每年开车的里程小于1万英里，与其他传统车险产品的定价相比消费者将节省下数百美元的保费。  除了产品本身的创新之外，Metromile还推出了许多额外的服务。通过Metromile推出的APP，消费者可以随时随地的查勘车辆情况、行驶记录及应缴保费等信息。针对理赔流程，Metromile发布了自动化理赔服务，可在几秒内完成核实并解决理赔申请。可以说，里程式计费这一创新性的思路不光给低频率的用车者带来的更低的保费，同时也为其提供了针对车辆更加完善的服务，透明的保费体系自然也博得了许多消费者的好感。 鉴于疫情带来的经济不确定性，以及对于自身增长和获利能力的平衡，Metromile同样进行了裁员，大约50名员工被解雇。与其他公司一样，虽然2020年对于Metromile是十分重要的一年，但其开局却并不顺利。Metromile在第一季度预计达到的2万保单，最终只实现了1.1万个，新一轮的融资也无法顺利完成。在疫情大规模爆发之前，Metromile从一家外国保险公司那里拿到了一份价值约1亿美元的条款清单，现在已然面临着暂停或取消。另一方面，疫情期间用户开车频率大大减少，由其产生的收入自然也随之减少。 除去疫情的因素，Metromile自1月份就开始努力降低成本。事实上，自2017年以来Metromile并未出现显著的增长，其保费增长也主要是由利率上升推动的。与营销相比，Metromile将更多的精力放在了技术及产品研发上，因此当时的管理层就决定消减所有的营销支出并聘请了一个新的团队来开展其雄心勃勃的增长计划。 对于Metromile来说，现阶段也不全是坏消息。虽然价值约1亿美元的业务被迫暂停或取消，但Metromile从现有投资者那里得到了一个价值5000万美元的新承诺。而且虽然保费收入减少，但同时索赔请求也有所下降，相信Metromile可以挺过这一难关并实现其目标，成为一家与众不同的公司。 日前，国内逐渐复工复产，疫情对保险行业影响也得到一定程度上的缓解，根据A股五大上市险企披露的数据，中国平安、中国人寿、中国人保、中国太保以及新华保险在1—4月实现原保险保费收入3212.01亿元、3375亿元、2379.42亿元、1535.37亿元、685.84亿元，除中国平安外，其他四家公司同比增速均为正值。可以看出，后疫情时代国内保险行业正在逐步恢复。而对于中小型企业来说，裁员、减薪过后还有很长的路要走。  从保险业务上来看，一方面，健康险热度持续高涨，3月全国健康险相关企业注册量大幅上升，环比增长了318%；另一方面，与线上展业密切相关的保险科技成为“大热门”，一季度保险科技领域完成的融资金额达到了6亿，科技赋能B端用户成为新趋势。 相信疫情过后，保险行业能迎来“雨过天晴”。 End 推荐阅读 |
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