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科技板块爆发

2021-01-14  一览众山...

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今天三大指数全线回调,创业板一度跌近2%。高低位切换若隐若现,抱团股白酒、军工、有色、医药生物等板块大跌。昨天大涨的证券板块大跌,只有东方财富逆势上涨。中字头蓝筹上涨,中国中车再次涨停。半导体、5G等科技板块逆势上涨,北方华创、长电科技、兆易创新、中兴通讯等大涨。

今天创历史新高的股票有70多只,有一大部分是高位的抱团股冲高回落,包括三一重工、赣锋锂业、药明康德等。还有一部分是刚突破新高的科技股,蓝思科技、TCL科技、扬杰科技,潍柴动力等。

机构抱团股是否会瓦解?

现在全民炒基,基民跑步进场,每天等待进进场的基金金额有几百亿,所以机构抱团的风格未变,只是不会再像之前那样出现极端的分化。相对低位的半导体、消费电子、5G、中字头蓝筹等,也都吸引着机构资金进入。

今日复盘和行业分析:

1.科技股

科技板块的赚钱效应回来了,芯片ETF逆势上涨,科技基金也连续几天赚钱。

我之前分析说,由于机构抱团,消费医药白酒等行业的市盈率都百倍几百倍了,当团抱的资金从这些上百倍的高位抱团股出来的时候,就会发现半导体太低了。

只要手里拿着半导体的,不要问来问去,自己看看手里股票的市盈率,判断标准:只要动态市盈率低于100的都低估,高于100的并且业绩有较高增长的龙头也是较为低估。

前段时间出业绩预告的扬杰科技,是做功率半导器件的,预计年报净利润3.88亿左右,同比增长60%~85%,动态市盈率70多倍。参考我上面讲的市盈率判断标准,自己看看是高还是低,很明显啊!为什么总有人问来问去呢?

很多半导体公司,去年到今年都是产能爆满,业绩肯定是继续爆发的,封测三剑客(长电科技,华天科技,通富微电),市盈率基本都低于100倍。还有晶方科技,叠加消费电子、汽车镜头需求景气周期,CIS供不应求,四季度肯定业绩炸裂,现在只要一公布业绩就起飞了。

显示面板行业,今天彩虹股份涨停,TCL科技和京东方回落,京东方今天差很多。京东方是机构走势,稳步上涨。TCL是机构和游资的博弈,震动太大。今天外资净买入TCL科技14亿,游资和机构各买入几亿,资金做多强烈。另外同行业的深天马A,今晚刚发布业绩预告,也是业绩爆发,继续验证面板行业的爆发逻辑。

消费电子,蓝思科技率先突破新高。歌尔股份进入我的2021年10大金股,今年涨了也近20个点。

2.世界500强

今天胡润发布世界500强名单,美国242家企业上榜,中国51家企业上榜。全球前三位苹果、微软,亚马逊、中国腾讯、阿里巴巴进入全球全十。大家可以上网搜名单。

进入世界500强的A股上市公司有,美的集团、宁德时代、海天味业、恒瑞医药、比亚迪、迈瑞医疗、格力电器、顺丰控股、立讯精密、牧原股份、三一重工、海尔智家、爱尔眼科、隆基股份、药明康德、东方财富、伊利股份、长城汽车。

这些上榜的企业都是股市的长线牛股。大家有没有发现,房地产什么的都没上榜,反应了中国经济转型升级的成果。东方财富进入世界500强了,确实让人眼前一亮,是唯一上榜的证券公司。

科技股短期可以留意晶方科技,长期继续中芯国际、芯片ETF

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