【原】交银租赁、长城国兴金租合计发行57亿金融债

文 / 苏格格

来源：零壹融资租赁研究中心

16日，交银租赁、长城国兴金融租赁相继公告发行金融债，累计发行金额57亿元。

交银租赁金融债募集说明书显示，本期债券发行金额为30亿，由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。发行利率将由发行人根据簿记建档结果确定。经中诚信国际评级认定，本期债券信用及主体信用评级均为AAA。

交银租赁会将本期募集资金主要用于补充公司中长期资金来源，用于期限匹配的低风险优质租赁项目，优化资产负债结构，降低公司的流动性风险，提升公司竞争力和市场影响力。

2017年7月17日，交银租赁在全国银行间债券市场公开发行了规模为20亿元的2017年交银金融租赁有限责任公司金融债券（第一期）。

2014年至2016年，交银租赁通过多次发行人民币金融债券获得总计140亿元长期资金，使得公司整体的资产负债期限结构得到持续改善。此次公司金融债券如能顺利完成发行，公司负债结构有望得到进一步优化，整体财务稳定性亦将进一步得到增强。

同日，长城国兴金融租赁公告发行27亿金融债，经中诚信国际评定，债券信用及主体信用评级均为AAA，本期债券由中国农业银行担任主承销商。债券具体发行要素如下：

本期债券募集资金主要用于补充公司中长期营运资金，支持公司逐步增长的资金需求，优化负债期限结构，重点支持新疆经济发展，为打造“丝绸之路”经济带核心区提供金融服务。未来五年计划每年保持10%-15%的增长量进行业务投放，所需融资资金规模较大，中长期资金占比在15%-20%之间，此次债券募集资金主要用于补充中长期资金。

本期债券最小认购金额为人民币1,000万元，且必须是1000万元的整数倍。

偿债计划显示，长城国兴金租将主要通过以下措施偿还本期债券本息：

1.所匹配的优质租赁资产产生的现金流偿还本息；

2.充分运用债务工具进行融资，以偿还本息；

3.其他资产产生的收益；

4.自有资金。

end