这段时间我一直在看科技类的基金,还专门搞了一次投票,大家票选出了的科技类基金非常多,也非常好,真的很感谢大家,其中我就抄了2个作业。 除了大家推荐的科技类基金之外,我的功课做得可不含糊,我大致过了一下, 我看过的科技类基金应该有100个了,几乎但凡有一点科技类风格和主题的主动型、指数型基金,都看过了(这里继续喷下天天基金,到现在为止,都几个月了,原来的基金筛选界面还没有恢复,筛选条件都变了,而且筛选出的基金几乎都不太对劲,渣)。 其中有一个小份额的科技类基金,008641方正富邦科技创新,我觉得挺有点意思,今个儿就跟大家一起聊聊。 一、总体表现优异,进攻性很强这是008641方正富邦科技创新的最近的排名和收益走势图,可以看到在最近几个月的排名中,一直排在3922支同类基金的前列, 1月6日排名14位,看上面的曲线,成立以来短暂调整后,迅速上攻,进攻性非常强。从收益率上看,近1周的涨幅是11.77%,今年以来的涨幅8.92%。 之所以有这样的表现,在于它的持仓集中到了新能车产业链,而且很聪明,没有搞整车环节,这也是我的思路,他们重仓的是上游原材料、电池(包括新能源的储能部分),以及下游的配件企业。 下面是他们的三季度持仓情况,从最近的涨幅看,基本偏离度不大,还是这些。 投资科技类最怕的是什么呢? 最怕的是找错了科技树,实际上我们去2020年表现最好的几支科技类基金,基本上都是在新能车和新能源这个条赛道上, 比如悄悄盈持仓的161028富国新能车、003984嘉实新能源这些,但通信类、5G类等总体表现就要差很多, 所以不要说基金都重仓新能源新能车抱团,而应该想,为什么他们抱团? 如果只是买基金而不研究背后的行业和公司,我想,大家是很难找到逻辑的,买入和卖出就会很盲目,冲动式买入、恐慌式卖出会是常态。 二、吴昊,新生代基金经理悄然崛起实际上,为什么我会关注到008641,这支基金截止到2020年3季度末只有2200万,完全是因为一个人,吴昊。 大家如果有印象,应该记得悄悄盈在2020年2月份的时候配置过一支消费红利基金501089,记得吧? 当时我还喷了他们,规模迅速下降,后来也是由于这个原因,我中途清仓了他,错过了大概30%的收益。 除了近期涨势,这次关注到008641也是因为他们的基金经理在2020年11月初的时候更换为了吴昊,所以我才特别留意的。 我跟吴昊交流过几次,也专门找过他的资料,总得来说,有这么几个印象, 1、个人进取意识强。 几次交流下来,都有这种感觉,非常努力; 而实际上他选择从华夏基金跳槽到方正富邦也已经说明了这个问题,大公司到小公司,为什么呢?大家都是成年人,你会这么选吗? 2、风格稳健。 他到了方正之后管理过的产品除了几只被动产品,再就是保险类、红利类、ESG主题类,风格都是保守稳健型的产品。 3、方正富邦全力孵化的明星。 通过吴昊个人持续的努力,管理了方正富邦39亿的规模,也可以看出来方正公司对他进行了全力孵化。 所以,他这次担任008641的基金经理,我还是特别留意了一下的。 三、接下来的观察和期待对于008641的未来,我会保持比较长时间的关注,其中的关注点主要有这么几个。 1、科技树链条的选择。 现在推测出来的,4季度他们的持仓应该变化不大,但有没有一些些微的调仓,可以从持仓变化中发现出现。 2、季度报告和年度报告。 想看看吴昊对于这支基金的运作思路和想法。 3、规模什么时候能够增长起来。 要知道,2200万的规模确实不大,但是方正作为中小型基金公司在募资方面还是有些不足。 就以我曾经持有以及不排除未来还要持有的501089,业绩做得还是不错的,跟踪误差也比较小只有0.42%,但是规模一直没有起来,可见宣传和募资上的问题。 不过,这也有一个好处,规模小容易出业绩,不会受到持仓仓位的限制,不过这就很考验基金经理的能力了。 期待吴昊可以带来一些惊喜吧。 文章只做研究分享,不构成任何投资建议。 |
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