全球及中国2020年动力电池装机数据出炉，二三线企业现状堪忧

近日，韩国市场研究机构SNE Research和中国汽车工业协会分别对2020年全球和中国动力电池的装机数据进行了统计公布。从这两份榜单中，我们可以看到以下三个趋势：

• 中国市场增长放缓。2020年全年电池装车量累计63.6GWh，同比增长2.3%，中国需求全球占比降到了50%以下，而在欧洲市场带动全球市场装机量创下新高达137GWh，同比增长17%。

• 宁德时代和LG新能源逐渐呈现双寡头格局。2020年全球动力电池冠亚军装机量分别为34GWh和31GWh，合计占据全球市场的半壁江山，短期内难以有厂家挑战他们的地位。与此同时，两者之间对第一的角逐更加激烈，直到最后时刻才见分晓，宁德时代以微弱优势蝉联四连冠。

• 二三线厂商冰火两重天。被宁德时代和LG新能源甩在身后的二三线电池厂商面临更加残酷的竞争，座次变动更加猛烈，稍有不慎，就要被迫出局。

全球市场：韩系凶猛

全球动力电池市场已经被中日韩龙头大厂垄断。

近三年来，中日韩三国的动力电池出货量占到全球总出货量的90%以上。其中，中国发展势头最猛。从2015年赶超日本成为全球最大的动力电池生产国，到2019年中国动力电池出货量为71GWh，全球占比61.7%。具体到企业来看，宁德时代连续三年蝉联世界第一，排名前十企业中，中国企业也是占了大半。

在过去的2020年，由于欧洲市场增长强劲和中国市场取消白名单限制，韩国电池企业装机量有明显的增长，比如韩国SKI、LG新能源和三星SDI分别同比大增284%、150%和81%，而同期宁德时代同比增幅为2%，松下则下降了10.7%。

2020年3-8月，LG新能源曾赶超宁德时代，但最终全年以31GWh的装机量，位居全球第二，市场份额为22.63%，与宁德时代差距很小，是未来全球动力电池头把交椅的有力竞争者。

国内市场：分化加剧

凭借在全球最大的新能源车市场中野蛮生长，宁德时代在国内更是恐怖地占据了半壁江山。2019年动力电池装机量宁德时代以32.31GWh的装机量占总装机量的51.8%，2020在日韩系电池冲击下，在中国范围内宁德时代的装机量为31.79GWh，占比依然高达50%。

最难受的是以国轩高科、力神为代表的众多二线电池企业，原本就前途未卜，现在又遭受外企夹击。

2020年LG化学凭借国产特斯拉Model3的配套，市占率达到6.5%，取代国轩高科位居国内第三，另一外资巨头松下也首次进入前十榜单位居第六。

与2019年相比，除了比亚迪座次不变外，力神、亿纬锂能、孚能科技排名均下滑，时代上汽、比克、欣旺达更是跌出前十榜单。

排名唯一上升的电池企业为中航锂电，在刘静瑜掌舵中航锂电以来，其增长势头强劲，2020年装机超过3GWh，同比增长超过100%，未来能否持续还有待观察。

另外，瑞浦能源也首次跻身前十，其大股东为全球最大的不锈钢和铁镍生产商青山集团，实力雄厚。从发展速度和市场认可反馈来看，整个行业都在关注瑞浦能源的成长。据了解，到2023年，瑞浦能源产能也将达到近40GWh。

未来：有效产能依旧短缺

根据SNE Research报告，由于电池生产和电池使用的差距，与137GWh的装机量相比，全球动力电池和储能电池出货量一共达213GWh，其中电动车板块出货192.9GWh，占比达90.6%，同比增长30%；储能板块出货量达20GWh，同比增长81.8%。

SNE Research表示，2025年动力电池在电动车上的装机量将达到1163GWh, 2030年则为2963GWh。而出货量这一数据将在2025年和2030年分别达到1400GWh和3500GWh。

因此，根据目前各企业的发展情况，SNE Research认为，全球电池装机量（电动车板块+储能板块）将在2023年出现供不应求的状态，而在电池出货方面（电动车+储能板块），短缺情况则会提前一年，2022年便会开始出现，动力电池供应商需要更多扩充有效产能。

众所周知，锂电池有非常强的规模效应，如何应对原材料涨价和车企不断往下探的价格需求，对非龙头动力电池企业来说，未来之路依旧艰难。