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你赚的到底是谁的钱

2021-01-18  孟溪Probe...

文/小声比比饭爷(微信公号“饭爷江湖”)

这两年因为实体生意不做,大家纷纷脱实向虚,拿着钱炒股炒房炒币人很多。

如果经历了一个完整周期会发现,参与这些金融产品炒作人,除了炒房客,成功从市场拿钱去并不多。

如果总结一规律,大概就是牛市时候大家似乎看起来都赚钱,但最终没几个人能把钱装进自己口袋。

基本是牛市账面盈余让自己欢喜一场,面高兴完,又把钱不知不觉还给别人了。

虽然牛市时候最终一算账没赚到钱,熊市时候大家可都是实实在在亏钱。

每天看着自己账户缩水,索性最账户一关眼睛一闭不看做鸵鸟了,然还要抱怨A股害人。

为啥会现这个现象呢?因为大多数人底部位置不敢进,高位看到涨拼命加仓。

这也就是们在《为啥牛市结局是多数人血亏》里面说,倒金字塔加仓。

这就涉及到理解一个问题,在金融市场里,到底赚是谁钱。

记得索罗斯索大爷有句名言

金融是一场基于假象和谎言游戏。要获得并守住财富,就得认清其假象。一旦投其中,最关键是在假象和谎言被公众认识之退这场游戏。

这句话用大白话说就是,金融市场并不创造价值,这里面有只是财富再分配。每次故事也别当真,抢了钱记得跑。

其实多数金融市场本质,和几个人去棋牌室打麻将并没啥区别

棋牌室一张麻将桌通常会有ABCD四个赌徒,还有提供牌桌赌场老板E几个角色。

打麻将是一个负和游戏,因为老板提供牌桌和场是要抽水。一场牌打来四个人也不可能都赢钱,赢钱都是从输家口袋里掏来。

如果打了半天还不知道谁输钱,那大概率就是了,这道理在金融市场也一样

只不过参与者变成了数量众多吃瓜群众,各种交易所就是那个棋牌室老板。

如果还不明白,讲一个简单例子就明白了

如果一个股票小A5块买进,涨到50块高位卖给小B。请问小A赚是谁钱?赚是小B高位接盘钱。

如果小B高位接盘以泡沫破裂,这只股票又跌回5块。这场财富再分配最终结果又是什么呢?

小A赚了小B口袋里45块,交易所像棋牌室老板一样拿走了佣金,高位接盘小B亏了45块积蓄

这中间并没有产生任何价值,只是发生了财富二次分配,本质和棋牌室打麻将也并没啥区别。

既然赚是别人钱,那为啥在金融市场买单者众,赚钱不多呢?

因为从人性角度,低位见底时候,大多数人倾向于拿钱试试,先投个十八。

等涨了几个,发现赚钱了,就开始逐步加大投,甚至开始加倍或者几倍投,也就是们说倒金字塔加仓。

而且面越是涨幅疯狂,波动巨大高位,新增韭菜就越多,进来钱也越多,大家胆子也越大。

这批人就是们常说增量资金,也是未来高位接盘主要力量。

增量资金重要指标之一,是新增证券开户数。看看证券账户开户数就知道多有意思,也能明白大多数人为啥总不赚钱了。

大家都知道,2007年是一次世纪大牛市,可之2005年低位有人买么?

看看新增开户数位置就知道,低迷时候根本没人买。直到2007年初指数要翻番了,新增开户数才开始大幅升。

2015年是很多人经历第二个疯狂牛市

其实这次牛市2012年底就已经开始启动,面证指数涨不温不火,主要是小股票在涨,新增开户数也一直处在低位。

2014年底开始全线启动,这时候们再看看新增开户数是啥情况。

看图说话就知道,这一轮新增开户,基本是从2015年2开始持续增长。

2015年6见顶之是股灾,2015年6股灾以,新增开户数也开始直线滑。

也就是说新韭菜源源不断进市场接盘是从2015年2才开始,经历了长达4个接盘期。

底部获利巨大小A们,在这四个时间里,把低位买进筹码卖给新韭菜小B们套现,从此过了幸福生活。

看完面两张图,觉得这么多年大家学聪明了么?还不是永远低位永远没人买,高位永远挤破头。

当然,可能很多人根本就不知道啥是高位啥是低位,只是单纯跟风。

这种人类行为学动作体现在所有金融市场,不管是楼市股市还是数字币,因为人性不变。

如果回顾各种金融史会发现,所有赚钱东西都是熟悉了解一小波人先搞。

面大众会被赚钱效应吸引介,大众疯狂大规模介时候基本就是流动性最高点。

这时候该做是兑现,不是继续加码。什么时候大众会大规模疯狂介呢?看看新增开户数不就知道了。  

文章最想说,到现在为止,市场整体并不算贵,只有少数板块高估。

大多数板块甚至整个市场全市场估值,还是处在合理区间,远未到泡沫阶段。

这时候新韭菜一般也不会带着增量资金来,遇到调整也不敢逢低市。

只有面涨到高位泡沫阶段,这些新韭菜才会带着增量资金,开始疯狂市,不信到时候年底再看。

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