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今天，苹果公布了新iPhone的发布时间，跟之前预期差不多，不在去年的9月12日，今年定在9月10日（北京时间9月11日凌晨1点）发布。 关注华叔的朋友都知道，华叔很少聊苹果，现在的苹果也没什么特别好讨论的。但苹果跟我们中国确实有密切非常联系，这不仅是消费者层面，还是商业层面。 我们先看看现在的苹果，库克掌管的苹果不像乔布斯年代，为了保持iPhone的热度，iPhone外观早早就被各大媒体曝光，甚至功能、A系列处理器的性能各方面都被挖得干干净净，发布会自然也没了鲜味。 库克个人也不像乔布斯，他更像是商人，对产品缺乏设计感，在乔布斯年代，果粉都是崇拜、充值乔帮主的个人魅力，乔布斯对产品有独树一帜的追求，每款产品被打造出来都有自己的魅力所在，总有一些闪光点能让果粉乖乖掏钱消费。 另外，手机产业也到了一个瓶颈，无论技术、生产工艺方面都趋于同质化，缺乏革命性的创新，各大品牌的手机外观、功能雷同、辨识度低，新品挤牙膏无法激发消费者的购买欲。 虽然，今年苹果打出了“惟有创新（By innovation only）”的口号，同时苹果采用了水晶五彩配色，暗示新款iPhone将带来重大升级以及全新配色，但也无法激起消费者的欲望。 新iPhone最大亮点是后置三摄，神似华为“浴霸”。正面依然是刘海屏设计，苹果改进了Face ID，用户更容易解锁手机，三款新iPhone都支持双卡双待，但不支持5G网络。旧iPhone继续用，反正基带还是英特尔，不是高通，信号问题改善有限。 有脑洞大开的网友表示：苹果邀请函很贴近生活，不管是品牌名还是发布会元素，去年是电磁炉，今年是西瓜霜，猜猜明年会是什么？ 华叔说到这里，还有多少人会苹果发布会？ 抛开消费者的身份，我们可以从商业层面看看苹果和中国的关系。 如今苹果已在巴西、印度建厂，但并没减少苹果对中国的依赖，富士康、和硕联合、纬创资通等公司的代工厂在中国雇佣了数10万工人组装苹果设备，很少有美国公司与中国的联系像苹果这么紧密。 印度直到2015年还没有一家苹果代工厂，但到了2019年，印度已出现了3家，其中一家是富士康设立的，计划制造iPhone X。苹果利用印度工厂生产手机的目的是规避高关税，在巴西采取了类似的措施。 然而，中国以外地区的工厂普遍规模较小，印度和巴西只满足苹果在这两个国家的需求。苹果在中国代工厂增加数量远超其他国家，仅富士康（工业富联）就从2015年的19个扩大到2019年的29个，和硕联合从8个增加到12个。随着苹果产品线开始增加手表、智能扬声器、无线耳机等，新的代工厂也不断增加。 除了代工厂外，苹果其他供应商也更加集中在中国，包括出售的芯片、玻璃、铝制外壳、电缆、电路板等的公司。2015年，苹果供应商有44.9%位于中国，这一比例到2019年增长至47.6%。 中国的代工厂帮助苹果每年生产数亿台设备，只需保持几天的库存就可出售，这就是苹果投资者最看重的自由现金流。 其他手机制造商的出货量较少，灵活性反而较高。例如谷歌将Pixel手机生产从中国转移到越南，因为东南亚有更廉价的供应链。 但这方法对于苹果走不通，原因是很少有其他国家拥有像中国这么庞大的劳动力人，工厂还需要高技术工程师来设计和检修定制工具和流程，苹果多年来在越南生产配件，但越南人口不及中国的1/10。 即使苹果可以在印度或越南生产设备，与苹果的整体需求相比，产量仍然相形见绌。旧金山供应链公司Fictiv的首席执行官戴夫·伊万斯表示：除了中国以外，“世界上很少有地方拥有每天生产60万台手机的基础设施”。 说到这里，华叔继续深挖一下苹果的供应链情况，在今年3月份苹果公布了其全球200大供应商的2019年版。 中国国内与中国台湾、美国、日本公司占据了大多数的席次，不过各自有不同的强项，在中国国内、中国台湾部分，主要以供应电子零部件、线材、金属机构件、产品代工组装为主；美国部分则可以明显看到集中在半导体公司以及精密通讯元件；日本则是供应了许多用于电子元件或面板的关键原材料。 另一个趋势，就是近年来中国国内公司的比例持续升高，从过去 20 多家，去年大约是 34 家，今年持续成长，首度突破了 40 大关，其中新增加的公司有不少是中国香港公司，同时也显示中国国内供应商在苹果的供应链体系的重要性越来越强，在前 200 强供应商的占比达 2 成。 来自中国台湾的供应商数量依然最多，为46家，排在全球第一位；来自美国的供应商数量为40家，排在全球第二位；来自中国国内的有30家+中国香港的有10家，合计40家公司，在2019年首度超过日本，和美国一起并列全球第二位，占到了苹果全球供应商数量的20%。来自日本的供应商数量为39家，排在全球第三位；来自韩国的供应商有14家，排在全球第四位。 中国（包括中国香港）+中国台湾+美国+日本+韩国就有179家供应商，其他所有国家加起来的供应商数量只有21家，所以苹果供应链其实是高度集中在5个经济体的。 如果单看东亚的话，中日韩台的苹果供应商数量占了全球的69.5%。 剩余的21家供应商分布为：德国6家；新加坡和荷兰都是3家；芬兰和奥地利都是2家；比利时、沙特、瑞士、加拿大，英国各1家。 2019年有25家供应商新入围，相应的有25家供应商被淘汰。 25家新入围的公司名单：5家来自中国香港，4家来自中国国内，总共9家新入围公司数量排名第一；美国新入围公司排第二5家；然后是韩国，中国台湾和日本都是新增3家，荷兰和加拿大各1家。 非常显然中国是最大的赢家，中国国内+中国香港新入围公司数量达到了9家。 接下来我们看下落选的25家供应商，中国台湾有8家供应商落选，日本也有8家落选，落选数量并列排在第一；美国有5家出局，中国香港有2家（华彩印刷，英诚实业）出局；中国国内只有1家企业落选，那就是深圳恒铭达；另外还有1家英国公司出局。
中国国内公司数量增加了3家+中国香港公司数量增加了3家；合计达到了6家。中国公司总数从2018年的34家增加到了2019年的40家，而同时日本供应商数量从2018年的44家减少到了2019年的39家，导致中日上游供应商数量历史上首次发生了逆转，中国以40家的数量超过了日本的39家。 另外除了中国，最大的赢家是韩国人，其入围公司数量从2018年的11家增加到了2019年的14家，增加了3家；荷兰和加拿大各增加了1家；美国公司数量不变。 然后我们看是谁的供应商数量减少了，只有三个地区的供应商数量减少了，主要是台湾和日本。台湾公司数量减少了5家；日本公司数量减少了5家；英国公司数量减少了1家。 在上游的电子产业链，中韩崛起尤其是中国公司崛起的势头和趋势并没有改变，而对应的是失去了本土强势消费电子品牌的日本和台湾，其上游电子产业链进一步走向衰落。
中国国内公司（41 家）（注：粗体为新进榜公司）： 30家中国国内公司：瑞声科技，伯恩光学，京东方，比亚迪，宏明双新，超声印制板，依顿电子，歌尔股份，捷邦实业，长电科技，利源精制，金龙机电，中石伟业，科森科技，蓝思科技，立讯精密，美盈森，凯成科技，山东创新，上海实业控股，德赛电池，深圳富诚达，欧菲光，信维通信，裕同包装，欣旺达，安洁科技，东山精密，正和集团。 10家中国香港公司：国泰达鸣，中南创发，创隆实业，易力声，联丰，领益，金桥铝型材，东江集团，通达集团，盈利时。
中国台湾地区企业（46 家）： 代工：仁宝、鸿海（富士康）、英业达、和硕、广达、纬创 半导体相关：台积电、日月光 光学镜头：大立光、玉晶光 其他零部件：奇鋐、嘉联益、可成、正崴、华通、达方、台达电、顺达科、台郡科、景硕、光宝科、良维、美律、南亚科、致伸、瑞仪、新日兴、新普、精元电、台湾穗高、TPK、国巨、钛鼎、健鼎、欣兴、耀华、华殷磁电、先锋材料科技、*臻鼎、复扬科技、金箭印刷、京嘉光电、兵中松琴工业 包装印刷：正隆、正美、明翔科技
美国企业（38 家）： 材料：3M、Corning、科慕、Trinseo 半导体：AMD、Amkor Technology、Amphenol、Analog Devices Incorporated、Artesyn Embedded Technologies、Brady Corporation、博通、Cirrus Logic、Cypress Semiconductor、II-VI Incorporated、英特尔、Lumentum、美信、微芯科技、美光、OmniVision Technologies、安森美半导体、Parade Technologies、高通、SiTime、Skyworks Solutions、Synaptics、德州仪器 电子元件／零部件：基美、楼氏电子、迈锐、莫仕、Qorvo、Quadrant Solutions、TTM Technologies、Western Digital 代工：伟创力、捷普 印刷：R.R. Donnelley&Sons 日本企业（38 家）： Alps Electric、Asahi Glass Company、DiodesDexerials、Foster Electric、Fujikura、广濑电机、Hitachi、Ibiden、日本航空电子、日本显示器公司、JXTG Holdings、Kantatsu、京瓷、MinebeaMitsumi、村田制作所、日亚化学工业株式会社、日本电产株式会社、Nissha、日东电工、NOK、松下、瑞萨电子、罗姆半导体、Seiko Advance、Sekisui Chemical、夏普、SMK 株式会社、索尼、Sumida、住友化学、住友电器工业、太阳诱电株式会社、东电化、东芝、东阳理化学研究所、Tsujiden 株式会社、UACJ 株式会社、Zeniya Aluminum Engineering 欧洲（18 家）： ams AG、AT&S、CCL Design、Coilcraft、Dialog Semiconductor、DSM Engineering Plastics、ECCO Leather、Henkel AG、英飞凌（Infineon Technologies AG）、Laird PLC、Lumileds Holding B.V.、恩智浦（NXP Semiconductors）、Robert Bosch GmbH、Salcomp Plc、索尔维集团（Solvay SA）、意法半导体（STMicroelectronics）、Stora Enso Oyj、Wickeder Group 韩国（11 家）： Bumchun Precision、Derkwoo Electronics、Interflex、乐金化学、乐金显示（LGD）、浦项钢铁、三星电子、三星 SDI、首尔半导体、SK 海力士、永丰公司 其他：Hi-P International、Swiftronic、Unisteel Technology、Silicon Works、沙基工业
好了，苹果的业务众多，供应链繁杂绝对可以想象到。 随着加征关税日期临近，苹果对中国生产的依赖使公司陷入经济不安的境地。AirPods、Apple Watch和HomePod的加征关税将于9月1日生效，而iPhone和iPad的加征关税将于12月15日开始实施。这使得苹果几乎没有什么选择可供考虑。 到目前为止，苹果的主要产品都得到关税豁免，它的许多许多无线设备去年得到延期征收资格。库克也与美国总统特朗普在白宫晚宴和私人会议建立了密切的关系。关税整体将导致美国的消费物价上涨，但尚未计划通过提高价格将关税转嫁给果粉。
库克2年前在《财富》全球论坛上接受采访时曾肯定中国制造和创新：“普遍的观念是，由于劳动力成本低，公司来到中国。我不确定他们去中国的哪个区域，但事实是多年前中国就不再是一个劳动力成本低的国家。这不是从供应角度来到中国的原因，我们来中国的原因在于技能。”
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