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优先发表 DOI | 10.19619/j.issn.1007-1938.2020.00.066 摘要 | 文章在对我国柔性版印刷行业2018—2020 年连续三年进行广泛调研的基础上，重点分析柔性版印刷企业的业务分布、增长情况、环保特性、技术发展以及制约其发展的主要因素等，得出未来我国柔性版印刷行业的发展趋势和方向。 关键词 | 柔性版印刷；柔印油墨；绿色印刷 一、概述 实施绿色印刷是我国印刷业贯彻“节约资源和保护环境”基本国策，加快推进全行业生态文明建设的重要举措。从2010 年9 月原国家新闻出版总署与环境保护部共同签署《实施绿色印刷战略合作协议》起，我国实施绿色印刷战略已超过10 个年头。其间，为推动我国印刷业绿色化转型发展，相关部门出台了一系列环保政策和法律法规。2019 年7 月，国家新闻出版署主办的中国印刷业创新大会以“聚焦绿色化”为主题，探讨印刷业绿色化发展新路径，进一步掀起印刷业绿色发展的热潮。 作为业界公认的绿色印刷方式之一的柔性版印刷，得到前所未有的关注和发展。在各项政策和绿色生活方式理念的引导下，生产企业和消费市场都在悄然发生着改变，油墨生产企业加大了研发符合最新环保标准的柔性版水性油墨和UV 油墨的力度，包装印刷企业呈现出加速向柔性版水性油墨和UV 油墨印刷转型的趋势, 越来越多的消费者倾向选择健康安全、绿色环保的印刷产品。多方面数据显示，我国柔性版印刷迎来了前所未有的发展良机。 国家新闻出版署柔版印刷绿色制版与标准化实验室从2018 年开始，连续三年对我国柔性版印刷行业开展广泛而深入的调研，本文以2020 年的最新调研数据为基础，并结合前两年的调查情况，对我国柔性版印刷行业的发展现状和趋势进行分析。 二、柔性版印刷行业发展现状 （一）调查样本概况 2020 年调查数据的统计时间为2019 年1 月至2019 年12 月， 通过网络发放问卷，共回收问卷215 份，其中有效问卷179 份。有效问卷数比2019 年的154 份增长了16.23%。两次调查的重合样本量为113 份， 分别占2020 年和2019 年调查样本的63.13% 和73.38%。 本次调研， 民营企业占比最高， 约为58.66%；外商独资企业占比次之，约为15.64%；上市公司和国有企业分别约为8.38% 和6.70%；港澳台资企业和中外合资企业占比分别约为6.15% 和4.47%。（见表1） 表1 调查样本的企业所有制分布情况 按调研样本的主要业务类型区分，柔性版印刷企业占比约为35.76%，柔性版制版企业占比约为20.67%，柔性版版材生产企业占比约为3.91%，设备、油墨、网纹辊、耗材及其他相关业务企业占比约为39.66%。下面重点对柔性版印刷企业进行分析，阐述我国柔性版印刷行业的发展现状与趋势。 （二）柔性版印刷企业的发展状况 1. 基本情况 （1）主要业务分布 瓦楞纸印刷是柔性版印刷的重要应用领域之一。按照生产方式，瓦楞纸印刷可分为瓦楞纸预印和瓦楞纸后印两种。尽管柔性版印刷在瓦楞纸后印中的占比非常高，但考虑到其技术比较成熟，且近年来市场相对稳定， 本次调查未涉及该领域。 本次调研的柔性版印刷企业主营业务分布情况如图1 所示。软包装（含透气膜）印刷已经成为调研企业柔性版印刷最重要的业务细分领域，占比约为30.38%，与2018 年度相比上升了2.63%。其余柔性版印刷企业主营业务分布从高到低依次为：商标与标签印刷，19.00%；厚纸包装印刷（200g/m2 以上纸张，含瓦楞纸预印），17.72%；薄纸包装印刷（200g/m2 及以下纸张），16.45%；其他， 16.45%。 图1 调研样本中柔性版印刷企业主营业务分布情况 （2）印刷设备新技术应用情况 在调研企业中，柔性版印刷设备应用各种新技术的比例较高。其中安装封闭式墨腔装置的企业高达81.25%，采用无轴传动与伺服控制技术的企业为71.88%，采用套筒式印版辊的企业为64.06%，采用套筒式网纹辊的企业为60.94%，采用全检式在线质量检测的企业为43.75%。在对企业进行现场调研后， 发现部分企业采用了信息化的质量检测系统， 该系统不仅为柔性版印刷企业提供质量检测设备，还提供了数字化管理服务。柔性版印刷企业在不断提高印刷效率和印刷质量的同时，也正在向自动化、智能化方向发展。 （3）联线加工工艺应用 调查表明，约67.21% 的柔性版印刷企业使用了各种联线加工工艺。最常用的联线加工工艺有分切、模切、覆膜、清废、烫金、涂布、制袋、折页、糊盒等后道加工及喷墨等组合印刷单元等。其应用情况如图2 所示， 其中分切、模切、覆膜的应用比例最高，分别为39.06%、31.25% 和29.69%，柔性版印刷机进行联线加工的优势正在得到体现。 图2 柔性版印刷企业联线加工工艺应用情况 2. 油墨及环保设备应用情况 （1）油墨使用情况 在柔性版印刷的油墨使用方面，环保性能最优的水性油墨使用量占比较高，约为58.91%，比2018 年度增长1.58%；UV 油墨使用量占比约为17.22%，比2018 年度增长2.76%；溶剂型油墨（醇溶剂油墨）使用量占比约为23.87%，比2018 年度减少4.34%。（见图3）以上数据显示我国柔性版印刷使用的环保型油墨比重在不断增加，绿色印刷特性愈发明显。 图3 柔性版印刷油墨的应用占比 （2）环保设备安装情况 在调查的柔性版印刷企业中，废水、废气处理和溶剂回收设备安装率普遍较高。75.00% 的企业安装了挥发性有机化合物（volatile organic compounds，简称VOCs）处理设备；69.23% 的企业安装了废水处理装置；15.38% 的企业安装了溶剂回收装置。其中， 安装了两种环保设备的企业为52.31%；安装了三种及以上环保设备的企业为13.85%；未安装任何环保设备的企业仅为1.54%。较高的环保设备安装率说明企业的环保意识较强， 进一步增强了柔性版印刷的绿色性。 3. 销售与利润情况 （1）柔性版印刷企业销售规模 柔性版印刷企业销售额情况如表2所示。由表可知，2019 年销售额超过3000 万元的调研企业高达90.62%。其中，年销售额5000 万元以上规模印刷企业约为87.50%，年销售额1 亿元以上的企业约为67.19%，年销售额2 亿元以上的企业约为40.63%，年销售额5 亿元以上的企业约为12.50%。调研企业年销售额最高为40 亿元，最低为0.03 亿元，平均值为3.07 亿元，中位数为2.00 亿元。 表2 2017—2019 年柔性版印刷企业销售额情况 相比于2017 年、2018 年，2019 年销售额0.3 亿元以下以及0.3 亿～0.5 亿元的企业比例大幅减少，5 亿元以上的企业比例变化不大，0.5 亿～1 亿元和1 亿～2 亿元的企业比例有所上升，2 亿～5 亿元的企业上升明显。以上数据反映柔性版印刷企业的行业集中度正在逐步提高。 （2）柔性版印刷业务的占比情况 调研样本中的柔性版印刷企业并不仅仅采用单一的柔性版印刷工艺，往往还应用了平版印刷、凹版印刷、丝网印刷、数码印刷等其他印刷工艺。柔性版印刷业务在企业总销售额中的占比情况是反映柔性版印刷应用状况的重要指标，2017—2019 年柔性版印刷业务占企业总销售额的比重情况见表3。由表可知，2019 年度与2017 年度、2018 年度相比，柔性版印刷业务比重低于10.00% 的企业数量大幅下降；柔性版印刷业务比重为10.00% ～ 30.00%、30.00% ～ 60.00% 的企业数量呈上升趋势；柔性版印刷业务比重为60.00%～90.00%、90.00% 以上的企业数量小幅波动。整体上，调研企业柔性版印刷业务的占比呈上升趋势。 表3 2017—2019 年柔性版印刷业务占比情况 （3）柔性版印刷业务增长情况 2019 年度我国的柔性版印刷业务继续保持高速增长趋势。调研企业的柔性版印刷业务增长情况如图4 所示。由图可知，与2018 年度相比，柔性版印刷业务增长5% 以上的企业约为64.06%，基本持平（增长率为-5%～5%）的企业约为21.88%，下降5% 以上的企业约为14.06%。其中，柔性版印刷业务下降超过15% 的企业占比3.12%，下降5%～15% 的企业占比10.94%；柔性版印刷业务增长5%～15% 的企业占比28.12%，增长15%～30% 的企业占比为21.88%，增长30% 以上的企业占比为14.06%，增长45% 以上的企业占比为7.81%。 图4 2019 年度印刷企业的柔性版印刷业务增长情况 根据国家新闻出版署2019 年中国印刷业创新大会上发布的统计数据，2017 年和2018 年我国印刷业增速分别为4.60% 和5.40%。[1] 史密瑟斯市场研究报告The Future of Flexographic Printing to 2025 预测全球柔性版印刷产值年增长率为4.30%。[2] 加权计算可知，本次调研企业的柔性版印刷业务平均增长率为19.6%，远高于全球柔性版印刷的平均增长水平和我国印刷行业的平均增速。 （4）柔性版印刷业务利润增长情况 调研企业2019 年度柔性版印刷业务利润增长情况如图5 所示。由图可知，与上年度相比，柔性版印刷业务利润增长5% 以上的企业约占51.56%，与上一年度基本持平（ 增长率为-5% ～5%） 的企业约占28.13%，与上一年度相比下降5% 以上的企业约占20.31%。其中，柔性版印刷业务利润下降超过15% 的企业占比约为4.69%，下降5%～15% 的企业占比约为15.62%，柔性版印刷业务利润增长5%～15% 的企业占比约为21.88%，增长15%～30% 的企业占比约为15.62%，增长30% 以上的企业占比约为14.06%，增长45% 以上的企业占比约为7.81%。 图5 2019 年度印刷企业的柔性版印刷业务利润增长情况 （5）企业经营预期情况 调研企业连续三年对下一年度经营状况的预期情况如表4 所示。其中认为2020 年度好于或明显好于上一年度的企业合计占比46.88%，与上一年度的这一调查数据60.00% 相比下降明显；认为2020 年度与2019 年度基本相当的企业占比为15.62%，与上一年度的这一数据27.14% 相比下降很大；认为2020 年度略差或明显差于2019 年度的企业合计高达37.50%，与上一年度的这一调查数据12.86% 相比，增幅接近2 倍。 表4 柔性版印刷企业对下一年度经营状况的预期情况 三、制约柔性版印刷发展的主要因素 （一）柔性版企业面临的主要困难 柔性版印刷企业面临的主要困难如图6 所示。图中横坐标为选项的平均综合得分， 由问卷系统根据所有填写者对选项的排序情况自动计算得出。它反映了选项的综合排名情况，得分越高表示综合排序越靠前。 图6 柔性版印刷企业面临的主要困难 市场订单不足是柔性版印刷企业当前面临的普遍性问题。专业技术人才短缺是制约行业发展的第一影响因素。柔性版印刷质量有待提高、印刷工艺和标准体系不成熟、进口柔性版印刷机价格高、配套部件和耗材成本高分别位列影响因素的第二至第五位。其余影响因素还有柔性版制版成本高、政策扶持力度不够和国产柔性版印刷机质量较差等。 （二）外贸环境与新冠肺炎疫情影响 数据表明，约53.63% 的调研企业认为中美贸易摩擦对行业影响大或比较大。其中认为中美贸易摩擦对行业影响大的企业约为12.85%；认为影响比较大的企业约为40.78%；认为影响不大或基本没有影响的企业分别为41.90% 和4.47%。 与中美贸易摩擦相比，今年年初发生的新冠肺炎疫情对行业的影响更大。本次调研是在2020 年4 月进行的，虽然国内疫情得到基本控制，但是疫情还在国际持续蔓延。约76.54% 的调研企业认为新冠肺炎疫情将对行业产生严重影响或比较严重影响。其中认为将对行业产生影响大或比较大的企业分别占51.40% 和25.14%；认为影响不大或基本没有影响的企业分别占20.11% 和3.35%。 四、结论 经过对我国柔性版印刷企业的调研和分析，可得出以下几点结论。 （一）柔性版印刷继续保持快速发展的趋势 国家相关政策和法律法规的相继出台， 以及各种宣传和引导的不断深入，对绿色印刷发展起到了指导和推动作用。印刷行业绿色化发展已经成为业内共识，柔性版印刷因其绿色环保越来越受到行业和消费者的青睐。 调研数据表明柔性版印刷业务占比持续上升，柔性版印刷企业的行业集中度进一步提高，利润增长情况较好。我国柔性版印刷业务平均增长率远超全球柔性版印刷和我国印刷行业的平均增速，多方面数据显示我国柔性版印刷正呈现出快速发展的势头。 （二）软包装印刷成为柔性版印刷最重要的领域之一 随着各种先进技术的不断发展与应用， 柔性版印刷的质量有了长足的进步，基本具备了与胶印或凹印相媲美的水平。软包装和复合软包装是柔性版印刷最重要的应用领域， 目前柔性版印刷软包装业务已经应用到日用化工、休闲食品、卫生用纸等包装领域，受到众多品牌客户的青睐，呈现出稳步增长态势。调查数据表明，软包装印刷已成为除瓦楞纸包装以外柔性版印刷最重要的应用领域之一，这主要得益于柔性版印刷健康卫生、绿色环保和效率高等特点，较好地满足了软包装中透气膜市场的需求，使得柔性版印刷近几年在透气膜领域应用快速增长。 （三）专业人才培养是确保柔性版印刷行业持续、快速发展的关键 当前，柔性版印刷企业面临的主要困难是市场订单不足、专业技术人才短缺、用工成本高和资金匮乏等问题。其中，专业人才短缺是影响柔性版印刷行业发展的主要制约因素之一。因此，培养更多合格的专业人才是保证柔性版印刷行业持续、快速发展的关键所在。全行业应加大专业人才的培养力度。比如，大专院校尽快建立和完善柔性版印刷的专业建设与课程设置，面向行业编写通俗易懂的专业培训教材；行业和企业应积极开展职业技能培训和竞赛活动，提高职工的业务能力和技术水平，形成多层次的专业人才培养体系，为柔性版印刷行业的持续发展提供充足的人力资源。 （四）绿色化、数字化、联线加工和智能化是柔性版印刷的发展方向 柔性版印刷的绿色环保性进一步得到体现，主要表现在越来越多的使用其他传统印刷工艺的包装印刷企业和终端用户选择柔性版水性油墨、UV 油墨。同时油墨生产企业正在花大力气研发和生产更多符合市场需求和环保标准的柔性版水性油墨、UV 油墨品种供应市场。废水处理、废气处理和溶剂回收等环保设备安装率普遍较高，柔性版印刷越来越符合国家环保政策和印刷业绿色发展方向。 分切、模切、覆膜、清废、烫金、涂布、制袋、折页、糊盒等联线后道加工及喷墨等组合印刷单元在柔性版印刷生产线上得到较广泛应用和发展。无轴传动与伺服控制技术、印品质量在线检测技术等也有较高比例应用， 带有负反馈系统控制的CCD 相机自动检测与套准技术开始在国产机组式柔性版印刷机上应用。信息化的质量检测系统不仅为柔性版印刷企业提供质量检测设备，还提供了数字化管理服务，如将缺陷检测结果形成统计报表和质量报告融入客户本身的质量管理体系， 为柔性版印刷企业收集产品质量数据及打造信息化、智能化工厂提供了可行之路。 综上所述，尽管我国柔性版印刷行业面临着不小压力和挑战，但其蓬勃发展的势头正在形成，应用前景和发展空间十分广阔。 参考文献 [1] 科印网.2018 年我国印刷业总产值突破1.27 万元， 增幅创近五年新高[EB/OL].(2019-08-17)[2020- 08-12]. http://www./news/sczc/201908/17- 1116600.shtml?from=groupmessage. [2] SMITHERS.The Future of Flexographic Printing to 2025 [EB/OL].[2020-08-01]. https://www.smithers. com/services/market-reports/printing/the-future-of-flexographic-printing-to-2025. （作者单位：1）2）上海出版印刷高等专科学校，国家新闻出版署柔版印刷绿色制版与标准化实验室 ) 编辑：许彤彤 审核：靳琼 熊喆萍
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