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1、聚焦三大领域，电力和化工行业最为核心 聚焦工业、能源、城市三大领域，电力（电厂+能源）和化工最为核心。 1、智慧工业领域：通过工业互联网帮助客户实现智能化转型升级，这是最核心的业务领域，也是贡献收入最多的领域，包括智慧电力（包括智慧电厂和智慧能源）、智慧化工、智慧冶金等多行业。 2、智慧能源领域：结合对能源互联网的深入理解和企业自身资金优势，为工业用户、工业园区打造电力物联网，实现冷、热、电等多种能源的高效利用，全力“构建绿色、智慧、互联的能源新未来”。 3、智慧城市领域：借助“数字中国”建设东风，以自动化、信息化和智能化技术为基础，基于三维地理信息互动平台，实现一个城市“一张图”，“一张图”管理一个城市，打造以智慧园区、智慧城管、智慧水务/水利等为重要内容的城市发展新模式，真正“让城市更智慧，让生活更美好”。我们预估智慧工业领域收入占比八成以上，以电力（包括电厂和能源两部分）和化工最为核心，其中电力行业贡献收入50%左右，化工行业贡献30%左右。 聚焦三大领域，电力和化工行业最为核心 数据来源：公开资料整理 2、智慧电厂建设正逢其时，市场空间百亿级 智慧工业是核心板块，以电厂和化工两大领域最为核心。工业领域是起家也是目前收入占比最大的垂直行业，我们判断该行业收入占比八成以上。目前形成了以智慧电厂、智慧工厂、智慧化工为代表的多行业解决方案，其中以智慧电厂和智慧化工最为核心。 智慧工业代表性解决方案及客户 数据来源：公开资料整理 3、泛在电力物联网将进入建设高峰期 泛在电力物联网，包含感知层、网络层、平台层、应用层四层结构。2019年3月8日，国家电网有限公司泛在电力物联网建设工作部署电视电话会议在京召开，董事长寇伟指出，当前公司最紧迫、最重要的任务就是加快推进泛在电力物联网建设。建设泛在电力物联网，是推进“三型两网”建设的重要内容和关键环节。针对泛在电力物联网，公司做出两个阶段的战略安排，到2021年初步建成泛在电力物联网，基本实现业务协同和数据贯通，初步实现统一物联管理，各级智慧能源综合服务平台具备基本功能，支撑电网业务与新兴业务发展。到2024年建成泛在电力物联网，全面实现业务协同、数据贯通和统一物联管理，公司级智慧能源综合服务平台具备强大功能，全面形成共建共治共享的能源互联网生态圈。泛在电力物联网，就是围绕电力系统各环节，充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术、先进通信技术，实现电力系统各环节万物互联、人机交互，具有状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统，包含感知层、网络层、平台层、应用层四层结构。 泛在电力物联网进展 数据来源：公开资料整理 两步走战略，2024年全面建成泛在电力物联网。国网计划到2021年初步建成泛在电力物联网，实现业务协同和数据贯通，初步实现统一物联管理，支撑电网业务与新兴业务发展。到2024年建成泛在电力物联网，全面实现业务协同、数据贯通和统一物联管理，全面形成共建共治共享的能源互联网生态圈。 国家电网公司泛在电力物联网建设规划 数据来源：公开资料整理 伴随泛在电力物联网进入建设高峰期，未来几年国家电网信息化投资将增长更快。2016-2018年，国家电网每年信息化投资分别为49.53/53.24/53.4亿元，通信项目投资分别为61.2/70.46/64.2亿元，而国家电网投资在2016-2018年呈现稳中略降趋势，信息化投资显示出重要意义。预计2019年电网投资将达5126亿元，同比增长4.84%，伴随泛在电力物联网进入建设高峰期，我们认为国家电网未来几年再信息化类投资将增长更快。 国家电网2016-2018年投资（亿元） 数据来源：公开资料整理 国家电网2016-2018年信息化/通信项目投资（亿元） 数据来源：公开资料整理 结合泛在电力物联网功能实现、以及部分网省公司已经出台的建设规划，我们预计泛在电力物联网建设的重点在于（1）感知层：深化传感及智能终端建设；（2）网络层：加强通信网建设，形成无线专网、光纤等混合通信方式；（3）平台层及运用层：电力交易、运营数据服务、精益运检、供电服务指挥等平台及数据中心的建设，运用数据治理技术、智能分析技术、物联管理技术；（4）网络信息安全等。 泛在电力物联网建设重点 数据来源：公开资料整理
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