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一、研究标的又大涨 前几天寻求过帮助：问谁熟悉某安防股高端芯片，据说受国外挤压某安防股高端芯片会换成国内供应商。坊间传闻某上市公司有可能成为安防股芯片的新供应商，然后向内行请教，学习资料。 最后懂行的朋友给出结论： 前端模拟摄像机ISP芯片。A股主要厂商***早在2010年前后开发出基于CMOS图像传感器的ISP芯片，首先通过华南地区的中小安防监控设备厂商占据了一定的市场，后继其产品成功导入安防领域，进一步替代了国外厂商（例如Nextchip）的份额。DVRSoC芯片，以海思、德州仪器为主，海思占据绝大部分市场份额。 安防视频设备中所需要的处理器芯片主要包括网络摄像机中的SoC芯片、后端DVR/NVR中的SoC芯片以及深度学习算法、加速器芯片以及前端模拟摄像机中的ISP芯片四种类型。海思在没有被禁时它的安防视频设备技术已完全高出海康。 SoC芯片技术要求远高于ISP芯片 这段话什么意思呢国内某上市公司只能生产ISP芯片，没有能力生产能建立AI架构的芯片（自己外行，自己胡乱想的意思，也不知道对不对）。通过财务报表分析，也找到关联交易的金额，大致能确定未来芯片销售关联交易的体量。 给以上分析做个结论：某上市公司能在ISP芯片上成为安防股替代，但是在深度学习SoC芯片可能还达不到要求。通过安防股财报大致计算出能替代芯片的金额，就能计算出上市公司未来几年后的业绩，就知道现在价格买合适不合适。 （注：很多投资者希望一起探讨研究的标的，为啥说人多可能是伪命题？因为熟悉和懂行太难，不是人多就能做。需要自身极为善于学习的，而大部分人的目的其实是想抄作业。） 最近研究的标的大涨，其实一旦不可惜，因为研究结果和认知完全相反，有人炒那就是别人的能力圈。 二、放牛娃的平心静气 昨晚又有朋友给我电话，说12寸晶圆缺货，说未来长江存储一旦需要12寸晶圆，公司产品可能翻十倍增长。从NAND flash和NOR flash，现在汽车等低端芯片都缺货，做的出晶圆一定很赚钱。 是呀，如果一家公司收入能翻几十倍成长，将来前途一定不可限量。 其实这个世界机会很多，是在于自身认知力够不够，能不能判断公司将来会不会大规模供货给长江存储，体量能够多大。这些都是通过看公告和公司招聘等信息能够获得答案的，剩下的就是寻找股价和公司价值之间的最佳买点。 其实很多公司是需要重仓拿住，没有重仓赚60%都没用，30%仓位赚60%不会有啥意思。60%仓位赚30%依然解决不了什么问题！所以需要对公司将来极为熟悉，了然于胸，然后才敢80%仓位经历股价起起伏伏拿到翻倍。 别以为好股能赚到钱，其实一个20%大幅波动就能把人震出去，因为自己没有能力定位将来是不是会翻倍！看着到手的40%变成20%很容易被踢出局的，这就是基本面的威力：敢下重手，敢拿住。 但是一切都不能判断错，否者就是跌的体无完肤。 市场永远有机会，只要有耐心去寻找极为放心的机会，同时等到股价和估值都匹配的那个买点。 三、远离股市不问涨跌 没人知道股市何时一定熊，这段时间就是平心静气不管涨跌，多分析基本面，学习知识，等待一个自己能力圈范围内的机会。 万事不急，一急就输了！ |
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