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免责声明：文中所涉及的所有观点、策略等信息仅供参考和交流，均不构成对任何人的实盘操作建议。股市有风险，投资需谨慎。 市场点评-如预期大幅回调 8月7日，周五。回落，是喜还是悲？几家欢喜几家愁？关键还是看你有没有走好节奏。节奏对了，得心应手；节奏不对，偷鸡不成蚀把米，赔了夫人又折兵。 我连续两天发文说市场外强中干，强度回调风险。今天两市终于是回落下来了。大盘一度跌幅超过2%，创业板跌幅超4%，昨天拉尾盘的证券，果然也没走出大行情，更多是维护指数。 今天是释放风险的过程，尾盘有小幅反弹，但内资参与度并不高，主力资金没有随指数弱反弹向上拐头。从陆股通北上资金数据看，与大盘的走势趋同性非常强，可见下午的弱反弹更多还是北上资金在控制节奏。 板块看，近期热点题材全线掐灭，仅有军工板块一枝独秀。昨晚券商公布了7月份财务数据，业绩非常的亮眼，35家上市券商中有15家净利增幅超100%。中芯国际也公布二季度业绩了，实现归母净利润1.38亿美元，同比大幅增长664%，创单季度新高。可惜的是今天券商和科技没有因为利好而走强，开盘直接杀跌，并没有发力带领指数突破。市场情绪，依然在退潮中，下一波行情还在等待酝酿中的新主线诞生。 三条趋势性投资主线 背景：中美关系持续恶化，贸易战、科技战持续升级。 下面为三条趋势性投资主线： 下面列有《国产替代核心股票池》精选个股，大家可重点参考。 一个朋友说，他所管基金，非科技股，一股不留。科技股绝对是能持续穿越牛熊的品种。 简单点评两个： 北方华创：今年3月初的时候，在我的文章中，我是怀疑过她的估值的，因为从营收和利润来看，估值是虚高了。但是从6月底开始，我接受了她的估值，而且认为被低估了。随着中国科技越来越艰难的处境下，华为-台积电、光刻机、中芯国际回归……医学无国界、科技无国界、互联网无国界，原来很多认为很正能量的东西，现在看来都是可以成为被操控的利益问题。核心科技比如芯片必须自立自强，已经成为中国科技界的共识。北方华创，中国半导体设备龙头企业，时间往后看3~5年，1000亿市值，还真低估了。说句大话，北方华创市值的高度，侧面反映了中国芯片产业发展的高度。 中国软件：美国能对抖音、微信下手，这是个强烈信号。手机系统、电脑系统，寄人篱下绝非长久之计，国产替代势在必行。国产操作系统绝对龙头、国产数据库替代龙头，市场会对其更多期待。 最后，北斗星通。这只票，我去年9月底特别写过一篇文章，现在股价差不多翻了四倍了。目前两市最强龙头个股，炒作逻辑当初全部兑现。 原文链接：有一只股票叫“北斗星通” |
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