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2020年伊始，受新冠疫情以及全球政治经济环境变化影响，全球消费市场面临巨大挑战。电视产业链所受波及明显，一方面是疫情对产业链复工率，物流，生产产生负面影响，另一方面消费信心下降以及体育赛事推迟影响电视整机出货预期。《AVC产业链-电视面板全球出货月度数据报告》显示，2020年上半年全球电视面板出货130M，同比下降9.2%，出货面积78.8M㎡，同比小幅下降0.5%。 一季度供应受阻，二季度叠加需求下降 2019Q1-2020Q2全球电视面板出货量及同比 数据来源：奥维睿沃 Unit：M，% 1月底爆发的新冠疫情使春节后中国大陆面板厂复工不足，上游原材料短缺，物流运输受阻，一季度电视面板出货同比大幅下降9.9%，出货面积同比下降2.1%。面板产业集中的东亚地区快速控制住疫情，产能在3月底基本恢复，但疫情在全球的蔓延导致电视需求减少，电视品牌在二季度伊始采购信心不足，4月份单月面板出货量同比断崖式下降19.3%，随着北美需求的提升和中国大陆618促销的较好表现给予市场信心，5月及6月面板出货逐渐恢复，二季度面板出货65.8M，同比降幅收窄，下降8.5%，受尺寸结构提升的拉动，出货面积达到40.2M㎡，同比增长1.1%。 大尺寸化进程积极，平均尺寸增长2.1” 在上半年供应端和需求端剧烈波动的环境下，面板厂商坚持大尺寸化产品策略，2020年上半年全球TV面板出货平均尺寸达到45.1”，较去年同期增加2.1”。 2020H1 全球电视面板分尺寸出货量及同比 数据来源：奥维睿沃 Unit：M，% 分尺寸来看，32”以下，32”以及40”产品供应继续向43”转移，同比大幅下降。43”在8.6代线和10.5代线的产能增加，带动出货量同比增长5%。42”在SDP的低价推动下，同比增长254%，由于出货量基数较小，在市场上主打差异化。50”上半年海外需求旺盛，同时HKC 8.6代线产能继续爬坡，中电系产品结构转向50”，出货量同比增长10%。55寸受韩厂产能减少影响，出货量同比下降10%，市场供应紧张。65”，75”在产能增长的拉动下，分别同比增长22%，47%。2020年上半年中电系70”套切产能保持高位，出货量较去年同期增长191%。面板厂商积极推动超大尺寸成为新的增长点，75”以上产品出货量增长达到34%。 BOE维持榜首，CSOT追赶积极，韩厂大幅减产 受产品结构调整的影响，2020年上半年BOE出货量大幅下降，但仍保持行业首位。CSOT追赶积极，拉近与BOE的市场份额差距。同时HKC，CEC PANDA以及CHOT出货量持续了高增长态势，中国大陆地区电视面板出货面积首次超过50%，行业的话语权将进一步提升。 2020H1全球电视面板分面板厂出货量及同比 数据来源：奥维睿沃 Unit：M，M㎡，% 分面板厂来看： BOE 2020年上半年电视面板出货量为22.8M，同比下降17%，出货量大幅下降主要因为8.5代线产品结构调整，23.6”及32”产能大量转移到43”及55”。而出货面积继续增加，在武汉10.5代线量产的带动下同比增长4%，达到14.4M㎡。 CSOT出货量及出货面积均位列第二，逐渐缩小与第一名的差距，出货量同比增长8%，出货面积同比大幅增长49%。出货增长主要得益于10.5代线2019年底产能爬坡完成后，今年一直维持满产，因此43“，65”以及75”出货量同比均大幅增长。 Innolux 2020年上半年出货量为20.3M，排名第三，同比小幅下降7%，出货面积8.9M㎡，同比下降11%。Innolux继续发挥中小尺寸的成本优势，在第二季度出货量维持行业第二。 HKC 排名超过韩厂升至第四，2020年上半年出货量同比增长93%，达到13.9M，出货面积达到5.1M㎡，同比增长125%。滁州工厂产能在继续爬升，绵阳工厂预计7月份开始量产出货，HKC产能将保持高速增长态势。产品结构主要集中在50”及以下，55”和58”均已开始量产出货。 LGD 2020年上半年受韩国P7工厂和广州工厂稼动率下调的影响，出货量为13.1M，同比大幅下降46%，同时出货面积下降41%。同时由于疫情影响高端需求，上半年OLED TV面板在全球增长乏力，预计下半年开始广州OLED工厂量产爬坡，将带动 OLED TV面板出货量恢复。 SDC 2020年上半年出货量大幅下降28%，出货面积同比下降26%。出于对LCD面板价格将波动式下降的预期，韩国面板厂将面临更大的成本和盈利压力，SDC在3月底宣布将于2020年底退出所有高世代LCD工厂产能，转向高世代线QD-OLED技术的投资，在高端市场积极布局。 AUO 2020年上半年出货量10.1M，同比下降20%，出货面积同比下降11%。AUO继续坚持高端大尺寸产品路线，大幅增加85”出货来抢占高端市场份额。 CEC PANDA出货量同比增长45%，达到7.6M，出货面积同比增长42%，达到4.9M㎡。成都8.6代线产能维持在120K/M的满产状态，产品趋于多样化，43”、50”、58”及70”出货均同比增长。 CHOT出货量达到6.1M，同比大幅增长25%，出货面积达到4.2M㎡，同比增长47%。CHOT 2019年底达到120K/M满产产能后，今年一季度继续扩产，达到130K/M，以满足客户需求。 Sharp 2020年上半年积极和华南客户合作出货量同比增长15%，出货面积同比增长13%。 上半年面板价格波动剧烈，6月起进入上升通道 年初由于疫情导致面板供给在短期内偏紧， 2月面板价格涨幅扩大；3月底面板产能基本恢复，而需求减少，面板止涨。进入二季度后，面板价格再次转跌，6月以来受北美、西欧国家市场需求增加以及中国618促销表现优异的影响，市场信心高涨，品牌加大第三季度采购量争夺市场，面板价格再度反弹；预计三季度面板价格在供需失衡下将继续快速增长，但是由于电视品牌在海内外持续低价争夺市场份额，将很快面临成本压力，同时第四季度全球消费市场在秋冬疫情可能反复的阴影下尚不明朗，品牌的采购策略或转向保守，面板价格或将在市场预期的上限止涨，进入平稳通道。 201906-202009F 重点尺寸面板价格趋势 数据来源：奥维睿沃 Unit：$ 2020年全年全球TV面板出货量预计同比下降7.8% 整体来看，第三季度面板出货将环比明显增长，四季度出货量面临调整。奥维睿沃预测数据显示，2020年全球TV面板市场出货量预计回落到265.6M，同比下降7.8%，出货面积受韩厂关停和疫情影响停止高增长，预计将稳中微降0.6%。 下半年受到韩厂进一步关停产线以及中国大陆新增产线爬坡的影响，中国大陆高世代线面板产能份额将进一步提升。同时在新的竞争环境下，面板产业将迎来一波大范围的整合，预计将进一步改变目前的市场格局，行业话语权也将随之发生转移。
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