【原】【独角兽研究】工业互联网系列之二：哪些企业受益较大？

昵称73575604 2021-01-30

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一、云服务与平台

不管是国家工信部还是省级政府，对工业互联网的推进都会有企业上云的扶持政策，比如广东省3月22日是同时出台工业互联网实施方案和企业上云扶持政策的，即《广东省深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的实施方案》和《广东省支持企业“上云上平台”加快发展工业互联网的若干扶持政策（2018—2020年）》，可见企业上云对工业互联网实施的重要性。但从时间维度上看，实际上企业上云在浙江、广东等经济发达地区的推动早于工业互联网指导意义的出台，只是当时并没有把企业上云和工业互联网联系起来，更多是从降低企业信息化和智能化成本的角度出发。

企业上云为什么对工业互联网的发展很重要？要讨论这个问题，首先要明白平台对工业互联网的重要性。我们知道制造业不管是数量还是种类都是一个庞大的数字，再加上不同生产流程的维度，那么要满足各种特定工业应用的程序或软件应该不下于百万级别，这么大数量级的应用如果没有平台来聚集各种能力的开发者，而是依靠企业自身进行开发，时间和金钱成本都会很大。平台开发者数量和企业数量的增长是相互促进的，就像叠罗汉一样，所以政府鼓励企业上云就起到一种牵头作用，把博弈成本降低、明确预期，之所以选择上云而不是其他方式，主要因为目前云计算的基础设施已经比较完备，通过这个路径建平台的成本较低。

在云服务和平台这个受益方向上，我们当然希望找到像Predix这样的平台公司，因为实操经验积累对工业应用软件开发后的适用效果起到重要作用，通用电气这种超大规模的制造企业通过内部孵化然后再开放相关平台会有很大竞争力。国内的工业互联网路径也主要是走这个路经，几个著名的平台都是从企业内部先孵化出来再开放通用，比如三一重工的树根互联、航天科工的航天云网、海尔集团的COSMOPlat。不过，如果局限于这个细分方向，a股投资标的会很难找，所以我们只能基于这个总体思路，挖掘一些在相关方向上有布局而且具备一定竞争优势的公司，然后再从业绩兑现上做长期跟踪。

1）用友网络

用友转型云服务很坚决，目前来看已经有不错的效果，算是行业龙头之一。开始阶段，用友云主要提供面向企业的技术平台，包括通信、支付、电子发票、审批、表单、打印等公共基础服务，目前已经切入工业制造领域，去年底与江西省政府、湖北省经信委、浙江省经信委等签订相关战略协议，重点就是推动工业互联网平台建设和企业上云。用友与湖北省的合作已经开始具体落地执行，就是基于用友精智工业互联网平台构建湖北省工业云(用友)平台，该平台将为10000家中小企业提供“一站式”云应用服务，其中包括机械、汽车、电子、石化、钢铁等行业20家企业集团和骨干企业。在湖北省之后，可以跟踪公司与各地方政府合作落地情况。

2）东方国信

东方国信原本是一家具有20年经验的大数据企业（主要在通信领域），但是其对工业互联网的布局却比较早，2013年开始就通过并购切入工业大数据领域（2013年收购北科亿力进入钢铁大数据领域，2014年收购英国Cotopaxi进入能源大数据领域），然后在工业大数据的基础上不断往互联网云平台上延伸，经过5、6年的努力，去年底正式发布工业互联网平台Cloudiip，平台上已有数百款覆盖能源、水电、空压机、冶金、火电、风电、工业锅炉、高铁、热力供暖、城市照明等行业的App，涵盖了设备安全预警、设备故障诊断、工艺生产优化、能源管控优化、资产全生命周期管理、经营决策支持等服务。其中能源云平台服务了全球35个国家近1300个用户，每年帮助客户节约3%~15%的成本；冶金云在国内覆盖了60%的钢铁企业，同时已出海服务于印度、伊朗、越南、俄罗斯等一带一路沿线国家；空压云已接入1500家工厂、2300个空压站的8000台空压机，每年为企业节电5%以上。

由于在大数据的领先能力和地位，东方国信走的是“云+大数据”的模式，这相对于工业起家的三一重工和海尔等企业，东方国信有较强的IT云平台搭建能力；而相对于BAT、联想等IT企业，东方国信则具备更丰富的工业经验和处理工业大数据的能力。Cloudiip平台的布局已经比较全面，覆盖了从平台到应用到开发工具与知识微服务全产业链，已经在十几个行业有大量的数据积累和成熟的行业算法模型。东方国信跟客户的主要合作方式是“项目+方案+平台”，即从解决客户问题的项目出发，给客户提供解决问题的最佳方案，建立信任，最后才走到工业云平台上，通过这个方式，Cloudiip平台目前已经实现4.5亿营收。

二、数据采集

1）工控

数据采集是实现工业互联网的基础工作，而工控是第一个重要的采集入口，因为工控系统当中存储了大量现场生产的数据，同时也是一个采集现场设备和承接上层系统的一个关键的节点。这里对工控的概念做一下解释。工控全称工业自动化控制，是利用电子电气、机械、软件组合实现生产和制造过程更加自动化、效率化、精确化，并具有可控性和可视性，比如空气开关的功率控制，当使用电器的功率过大，内部机械就开始运行并自动断开开关，以此保障工业或建筑安全用电和准确寻找短路源，比较广泛使用的工业控制产品有工控机、plc等。工控机可以看成是廉价版本的电脑，用linux、windowsxp等操作系统运行一些简单软件/组态软件，并通过串口、网口等控制其他电子设备和仪表；plc（可编程逻辑控制器）是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子系统，其硬件结构基本上与微型计算机相同，通过继电器、串口、现场总线等控制其他电子设备（开关、变频器等）。

虽然工控在数据采集上的重要性很大，但是目前全球23种工控协议中没有中国的标准，所以中国要发展工业互联网，工控这个层面的数据采集是不能漏掉的。国内做工控企业主要有汇川技术、和利时，浙大中控，现在比较好的趋势和方案是它们与客户合作拿到数据源，然后再跟华为这类ict企业合作把采集后的数据进行传输和处理。国家层面肯定是希望能在未来有我们自己的标准协议，所以这个方向值得跟踪。

2）IT和OT融合

IT是什么大家都知道，OT（OperationalTechnology）指的是对企业的各类终端、流程和事件进行监控或控制的软硬件技术，主要包括数据采集和自动控制技术，OT既包括硬件设施如机器人、电机、阀门、数控机床等，也包括对这些设施进行控制的各种软件技术。

在数据采集中，IT与OT融合的目的是实现端到端的直通方案，即底层只需要部署一两个传感器或者是工业智能网关的设备，然后直接把这个数据传输到工业互联网平台之上。目前已经成功的案例也比较多，比如三一重工的“挖掘机指数”通过传感器的应用，能够收集挖掘机的工作状态等信息，而通过对各地挖掘机的开工情况数据进行分析，设备厂商就可以动态掌握挖掘机的市场需求。所以可以关注一下在这方面有布局的智能模块、传感器和软件厂商。

三、网络安全

网络安全问题是推动企业上云的主要阻碍之一，因为工业互联网应用的智能化需要企业把自身数据共享出来，而数据的公开对企业来说会有很多顾虑，比如纳税、经营等问题。为了让企业放心上云，工业互联网对安全的要求和布局会比消费互联网大很多，它的整个安全体系将包括底层的设备安全、公共系统安全、上层的云、各个层级的软件，以及未来新兴领域都有安全需求和防护。比如在工控安全领域，传统的信息安全关注核心为网络端的安全，所以主要产品为防火墙、身份认证和上网行为管理等，而工控安全的关注点从“网络安全”变为“网络安全、设备安全、控制安全、应用安全、数据安全”的综合体，根据马化腾、雷军、MaryMeeker认可的“IT10倍理论”，工控安全市场空间有望数倍于互联网安全空间。

在这个方向上大家可以多关注一下启明星辰，公司在工控安全领域布局已久，参与了工业互联网安全的国家标准以及各行业标准的起草工作。启明星辰在2013年之前主要做基础研究、2014年成立工控安全部门，2015年发布工控安全系列产品，目前已经获取相关订单，在2017年12月工信部发布的“2017年工业转型升级重点项目”采购中，公司会同工信部电子科学技术情报研究所、CEC六所等机构作为联合投标体以第一名中标“典型行业工业控制系统信息安全解决方案应用推广”项目。

两篇工业互联网系列只是浅显地讨论了一下前景、方向和基本逻辑，还不足以支撑对公司的投资行为，后期将会对公司业务和竞争优势进行深入探讨。