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【独家原创】2018年巴西鞋类行业预测分析报告(二)

 腾道外贸大数据 2021-02-01

本报告由上海腾道独家原创

数据来源:D&B Hoovers官方数据库 

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(四)新进入者

图9:影响2017年巴西鞋类市场新进入者可能性的因素

零售业务的固定成本相对较低,新进入者相当普遍。然而,这个市场是许多大型,完善的零售集团的所在地,这些集团可以通过批量采购和后台运营集中来实现显着的规模经济。因此,新进入者通常很难大幅扩展其业务。

为避免与成熟的大型零售商进行价格竞争,作为利基市场参与者进入市场并为特定客户而战可能是一个更有利的选择。道德鞋提供了越来越多的机会。不可再生资源的攀升成本,加上教育水平的提高,将影响消费者未来进行更可持续的采购。因此,鞋类公司必须实施更好,更透明的制造实践,或与不满意的消费者抗衡,这些消费者可能会放大他们对社交网络的担忧。由于用于生产鞋子的材料也产生大量废物,由可堆肥材料(例如合成的可生物降解的聚合物)制成的可生物降解的鞋子有助于减少这个问题。随着越来越多的女性完成学业并选择工作,对女性鞋类的需求也越来越大。随着越来越多的女性获得经济独立,她们作为家庭决策者的力量也将增加。品牌开始在这个消费群体中建立品牌忠诚度。

在线销售渠道的迅速普及可以被视为新进入者和较小市场参与者的机会和威胁。虽然大型企业可以轻松利用电子商务机会来推动收入增长,但品牌认知度较低且技术知识较少的企业可能会在利用它之前将自己挤出网络市场。

鉴于市场上的大量低成本制造商,新的参与者建立可行的供应链相对容易。

除了某些专业产品,如高端名牌鞋,鞋类市场的品牌认知度相对较低,进一步促进了新玩家的进入。

政府监管的程度因国家而异。一些国家采取保护主义措施来支持其国内产业;这些包括高进口关税和非关税壁垒。这些法规对零售商从外国供应商进口产品产生巨大影响。在其他情况下,已经制定了贸易协议,允许更多的鞋类以极低的价格进入该国,增加从低成本生产国,特别是来自亚洲的进口。这反过来迫使当地生产商或其他国际公司降低价格以进行竞争,从而降低整个市场的价格。2012年,巴西对中国(其最大的鞋类进口来源)的鞋类零件和配件征收高达182%的关税,以限制中国鞋类进口。这是在2010年对中国每双鞋推出五年期反倾销税13.85美元之后发生的。此外,该公司还在2011年10月对其所谓的“反倾销规避”进行了调查。巴西鞋业协会。截至2016年,针对中国进口的反倾销措施为10.22美元。

近年来巴西市场的适度市场增长有助于增加对该市场的兴趣。然而,2015年的下降表明市场容易受到更广泛的巴西经济波动的影响。这降低了兴趣。

总体而言,鞋类零售市场新进入者的威胁被评估为适度。

(五)替代品的威胁

 图10:影响2017年巴西鞋类市场替代品威胁的因素

由于鞋类是基本必需品,替代市场的威胁非常有限。

在欠发达经济体中,消费者更常见的是穿二手鞋,或修理他们目前拥有的一双鞋以延长其使用寿命。这些趋势限制了某些地区新产品的销售,当然有助于解释巴西市场在2015年因政治和经济形势不稳定而遭受的下滑。

鞋类的唯一重要替代品是运动鞋,专门用于体育相关活动。足球鞋和室内运动鞋是两个例子。但是,鉴于这些替代品仅用于非常具体的活动,这减少了它们的威胁。

以在线鞋类销售渠道形式的替代对传统实体店来说是一个快速增长的威胁。然而,大多数传统鞋类零售商都认识到这种威胁,并进入多渠道销售以保持竞争力。

国内供应商面临的潜在威胁是直接购买海外鞋类的价值和数量不断增加。

尽管如此,考虑到鞋类的必要性,替代品的威胁被评估为总体上较弱。

(六)竞争程度

图11:2017年巴西鞋类市场竞争程度的驱动因素

虽然鞋类零售业高度分散,但市场主要是大型零售集团,如Lojas Renner SA和Arezzo Industria E Comercio S.A.,两者之间存在高度竞争。

零售商之间存在高度的多样性,专门的鞋类零售商与服装零售商和大型连锁超市竞争。为了保持竞争力并获得更大的客户群,鞋类零售商也在扩展到其他零售类别,如手提包和小皮革产品。大量玩家经常会在价格上引发激烈的竞争。随着外国零售商和鞋类专家进入国内市场并推出更多款式和品牌,竞争日益激烈。传统的鞋类交付基于两个季节,正朝着快速的时尚环境转变,因为越来越多的消费者一时冲动购买鞋子。市场预计品种分类会随着多样性而变化。随着更多的销售可以通过这种方式产生,制造商应对这一趋势进一步加剧了竞争。

但是,零售业务的固定成本并不高,因此小型公司可以轻松地在市场中共存。此外,这允许相对容易地扩展输出容量,这增强了竞争。

经济因素,如经济衰退,通货膨胀率以及消费者由于高负债而转向节俭开支,预计将导致巴西鞋类市场整体增长放缓。

总体而言,鞋类零售商之间的竞争被评估为强劲。

六、领导企业

(一)Alpargatas S.A.

表6:Alpargatas S.A:关键事实

Alpargatas S.A.(Alpargatas)通过其子公司从事鞋类和鞋类部件,服装产品,纺织品和纺织品部件,皮革,树脂和天然或合成橡胶制品以及运动用品的制造和营销。该公司在巴西,美国,欧洲和阿根廷开展业务。 Alpargatas在巴西有四家制造工厂,在阿根廷有八家。

该公司的业务分为两个地理区域:国内和国际。

国内分部包括该公司及其在巴西的子公司的业务。国际部门包括Alpargata在阿根廷,美国和欧洲的子公司以及直接出口。

该公司的品牌组合包括Havaianas,Dupe,Topper,Mizuno,SeteLeguas,Meggashop Outlet和Osklen。 Havaianas和Dupe品牌提供橡胶凉鞋,而Topper和Mizuno品牌提供运动鞋。 Timberland品牌提供鞋类,服装和配饰。在SeteLeguas品牌下,Alpargatasmarkets专业橡胶靴适用于以下行业,如建筑,乳制品和食品,化工和机械,采矿,实验室,加油站,钢铁厂和石油和天然气。它还为儿童提供一系列靴子。 Meggashop Outlet品牌销售Mizuno,Rainha,Topper,Timberland,Havaianas和Dupe等品牌的低价和停产产品。它还销售服装和体育用品配件。 Osklen品牌以工厂价格提供各种生活方式产品。

截至2016财年末,Alpargatas在全球拥有698家门店,在巴西拥有150,000个销售点,在海外拥有10,000个销售点。

关键指标

截至2016年12月的财政年度,该公司的收入为11.62亿美元,与2015财年相比下降了1.8%。2016财年的净收入为1.05亿美元,而上一年的净收入为7800万美元。

表7:Alpargatas S.A.:主要财务报表($)

 表8:Alpargatas S.A.:主要财务报表(BRL)

 表9:Alpargatas S.A.:主要财务比率

 图12:Alpargatas S.A.:收入和盈利能力 

图13:Alpargatas S.A.:资产和负债

二)Arezzo Industria E Comercio S.A.

表10:Arezzo Industria E Comercio S.A.:关键事实

Arezzo Industria E Comercio S.A.成立于1972年,致力于开发,制造和销售各种鞋类和女性时尚配饰,包括腰带,手提包和各类服饰。

该公司通过多个品牌经营,包括Arezzo,Schutz,Alexandre Birman和Anacapri。

Arezzo是巴西最畅销的女鞋品牌之一。Arezzo产品通过分销网络销售,其中包括巴西的特许经营和多品牌商店,以及里约热内卢,圣保罗和南里奥格兰德的品牌商店。

Shutz产品可在巴西各州的商店购买;该品牌在里约热内卢和圣保罗经营传统商店,并在全国各大型时装中心设有旗舰店。

Anacapri产品专为更加休闲的市场量身定制,而不是其稳定的伙伴。该品牌在圣保罗附近经营商店,其产品也遍布全国各地的多品牌商店。

Arezzo Industria E Comercio S.A总部位于巴西贝洛哈里桑塔。

关键指标

截至2016年12月的财政年度,该公司的收入为3.55亿美元,与2015财年相比增长了10.6%。

2016财年的净收入为3300万美元,而上一年的净收入为3400万美元。

表11:Arezzo Industria E Comercio S.A.:主要财务报表($)

 表12:Arezzo Industria E Comercio S.A.:主要财务报告(BRL)

 表13:Arezzo Industria E Comercio S.A.:主要财务比率

 图14:Arezzo Industria E Comercio S.A.:收入和盈利能力

 图15:Arezzo Industria E Comercio S.A.:资产与负债

三)Lojas Renner SA

表14:Lojas Renner SA:关键事实

Lojas是一家巴西百货商店运营商,主要销售服装,体育用品和其他物品。该公司还从事家用电器,床上用品和浴室,家具和家居装饰产品的零售业务,进口货物。它还作为合作伙伴或股东投资于其他公司。

该公司通过两个部门开展业务:零售和金融产品。

通过其零售业务,Lojas销售女士,男士和儿童服装,香水,化妆品,化妆品,相关产品,手表和其他物品。该公司还通过该细分市场提供家居和装饰产品。 Lojas在Renner,Camicado和Youcom横幅下经营其零售店。Renner和Camicado的目标客户是年龄在18到39岁之间的女性,她们属于中高消费群体。Youcom迎合年龄在18至35岁之间的年轻消费者。

Lojas的大多数商店都位于购物中心。这些商店主要位于巴西南部,东南部,中西部,北部和东北部的市中心城区。

金融产品部门提供金融服务,金融服务业务中介,收费,个人贷款和保险经纪。

关键指标

截至2016年12月的财政年度,该公司的收入为18.5亿美元,与2015财年相比增长了5.0%。

2016财年的净收入为1.79亿美元,而去年的净收入为1.66亿美元。

表15:Lojas Renner SA:主要财务($)

 16Lojas Renner SA:主要财务数据(BRL

 17Lojas Renner SA:主要财务比率

 16Lojas Renner SA:收入和盈利能力

 17Lojas Renner SA:资产和负债

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