|
本报告由上海腾道独家原创 数据来源：D&B Hoovers官方数据库 如要转载，请联系本文作者，否则一律举报！ 上海腾道作为一家商业数据公司，为帮助更多的外贸公司了解市场行情，现免费开放相关市场和行业数据分析报告。敬请关注！各位也可留言告诉我们希望看到什么行业、什么地区的行业报告，我们将尽最大努力给大家做出呈现。 本文继续上一篇【独家原创】2019年欧洲鞋类行业预测分析报告（一） （三）供应商势力 图8：2017年欧洲鞋类市场供应商动力的驱动因素 在全球市场销售的大部分鞋类均来自低成本制造地点的制造商，最着名的是东南亚， 西方国家的许多国内制造商无法在主流鞋类市场中有效竞争。因此，许多西方供应商已转向提供高度差异化的产品：通常是针对特定应用的专业鞋或高端设计师产品。 后一点在意大利尤其如此：意大利鞋类在全球平均出口价格最高，平均一双意大利皮鞋的销量是中国同类产品的十倍以上。这种对高端鞋类的重视使意大利在价值方面在全球鞋类出口市场的顶级竞争中脱颖而出。 低成本制造地区的大量制造商提供了充足的转换潜力，加上西方零售商和批发商所拥有的经济优势，意味着供应商的力量被削弱。 土耳其是欧洲第三大鞋类生产国，其鞋类市场在高品质时装产品出口商中占据强势地位。该国快速发展背后的原因包括现代制造工艺，熟练工人的可用性和高设计能力。 除了非常受欢迎的品牌生产商之外，制造商很难在零售业中建立自己，因此前向整合很少见。 采购动态是鞋类市场的主要挑战之一。展望未来，鞋类供应商有望采取近乎采购的方式，将生产转移到需求中心附近。由于近期劳动力成本在低成本生产地区（例如中国和印度尼西亚）不断增加，这些国家可能会失去作为首选供应商的地位。虽然劳动力和原材料的成本在增加，但零售价格正在下降，这是由于制造能力过剩造成的。由于技术发展，制造能力正在增长，但需求不会跟上，影响市场收入。 用于生产鞋类的主要原材料包括合成橡胶，塑料化合物，尼龙，皮革，聚氨酯和帆布。由于皮革成本的增加正在影响鞋类销售和产品组合，原材料成本的上涨继续给鞋类市场带来麻烦。例如，虽然橡胶和塑料鞋的价格从2003年至2013年增长了2.7％，但同期皮革鞋价格上涨了7.5％。近年来，橡胶本身的价格大幅上涨。例如，2016年1月，每公斤价格为100美元，但到同年12月份，橡胶价格已上涨至每公斤205美元左右。 在欧洲共同体内生产鞋类的公司需要遵守纺织品法规（EU）No 1007/2011的规定。所涵盖的一些权利和义务是确保产品的成分，新纤维名称申请的最低要求，表明存在动物源非纺织品部分的要求，适用于定制产品的豁免由自雇裁缝和其他人制作。 特别关注的是使用异国情调的皮革制作高端鞋，尤其是蛇皮和鳄鱼皮。为了阻止消费者，PETA已经公布了捕获，杀死和剥皮过程，这已经产生了一些影响。2017年1月，PETA收购了Louis Vuitton Moet Hennessey（LVMH）的股份，以迫使其停止销售由异国情调的动物皮制成的鞋子，包和其他产品。这种意识给供应商带来了压力，并在某种程度上削弱了他们。 法国是世界上最大的小牛皮生产国，这是皮革行业最需要的材料。由于肉类消费量下降和癣的普遍存在，该行业目前正面临小牛皮供应问题，这会影响皮革的质量并使其不适合皮革加工。消费者将通过购买更少的皮鞋，以及寻求延长他们已经拥有的鞋子寿命的方法来适应更高的成本，这可能有益于鞋子护理产品公司和维修企业。 总体而言，鞋类市场的供应商权力被评估为适度。 （四）新进入者 图9：影响2017年欧洲鞋类市场新进入者可能性的因素 零售业务的固定成本相对较低，新进入者相当普遍。然而，这个市场是许多大型，完善的零售集团的所在地，如Vivarte S.A.，Deichmann SE和Ziylan Group，它们可以通过批量采购和后台运营集中来实现重要的规模经济。因此，新进入者通常很难大幅扩展其业务。 为避免与成熟的大型零售商进行价格竞争，作为利基市场参与者进入市场并为特定客户而战可能是一个更有利的选择。道德鞋类提供了越来越多的机会，英国鞋类市场的许多参赛者都将这一领域作为目标。例如The Third Estate和Vegetarian Shoes。不可再生资源的攀升成本，加上教育水平的提高，将影响消费者未来进行更可持续的采购。因此，鞋类公司必须实施更好，更透明的制造实践，或与不满意的消费者抗衡，这些消费者可能会放大他们对社交网络的担忧。由于用于生产鞋子的材料也产生大量废物，由可堆肥材料（例如合成的可生物降解的聚合物）制成的可生物降解的鞋子有助于减少这个问题。随着越来越多的女性完成学业并选择工作，对女性鞋类的需求也越来越大。随着越来越多的女性获得经济独立，她们作为家庭决策者的力量也将增加。品牌开始在这个消费群体中建立品牌忠诚度。 在线销售渠道的迅速普及可以被视为新进入者和较小市场参与者的机会和威胁。虽然大型现有企业可以轻松利用电子商务机会来推动收入增长，但品牌认知度较低且技术知识较少的企业可能会在利用它之前将自己挤出网络市场。由于其便利性，更广泛的产品系列，简单的回报和大量的促销活动，互联网零售在法国继续发展。来自亚马逊和Yoox等现有玩家的新玩家和产品多样化也为该频道的成功做出了贡献。2017年欧洲在线零售业的总收入为2357亿美元，2013年至2017年的复合年增长率（CAGR）为13.1％。就潜在消费者（互联网用户）而言，欧洲的网上购物渗透率已达到大多数发达行业的成熟度水平。在这方面，该部门的未来增长将越来越多地基于现有在线购物者的消费，而不是增加新的购物者。对于新兴的网上购物渗透尚未达到顶峰的南欧和东欧国家而言，情况就不那么严重了。在线pureplay频道目前占市场总价值的5.8％，但却是增长最快的频道。 除了某些专业产品，如高端名牌鞋，鞋类市场的品牌认知度相对较低，进一步促进了新玩家的进入。 政府监管的程度因国家而异。一些国家采取保护主义措施来支持其国内产业；这些包括高进口关税和非关税壁垒。这些法规对零售商从外国供应商进口产品产生巨大影响。在其他情况下，已经制定了贸易协议，允许更多的鞋类以极低的价格进入该国，增加从低成本生产国，特别是来自亚洲的进口。这反过来迫使当地生产商或其他国际公司降低价格以进行竞争，从而降低整个市场的价格。 自1971年以来，欧盟国家不得不遵循普遍优惠制度，使发展中国家能够进入欧盟市场并鼓励向发达国家出口。进口到欧盟时，发展中国家的出口商有权减免甚至免税。欧盟与墨西哥，南非和智利之间也有不同的自由贸易协定和关税同盟。 2017年欧洲鞋类市场的总收入为917亿美元，2013年至2017年的复合年增长率（CAGR）为2.5％。俄罗斯市场是该地区最大的市场，占其总价值的14％，部分原因是其人口1.445亿，远远高于其他欧洲国家。德国和意大利是第二和第三大市场，分别占13.8％和13.3％。由于人口和家庭消费的强劲增长，土耳其目前是增长最快的市场。市场适度增长可能会鼓励新进入者。 总体而言，新进入者对欧洲鞋类零售市场的威胁被评估为温和。 （五）替代品的威胁 图10：影响2017年欧洲鞋类市场替代品威胁的因素 由于鞋类是基本必需品，替代市场的威胁非常有限。 在欠发达经济体中，消费者更常见的是穿二手鞋，或修理他们目前拥有的一双鞋以延长其使用寿命。这些趋势限制了某些地区新产品的销售，但这并不是欧洲的重要因素。 鞋类的唯一重要替代品是运动鞋，专门用于体育相关活动。足球鞋和室内运动鞋是两个例子。但是，鉴于这些替代品仅用于非常具体的活动，这减少了它们的威胁。 假冒服装仍然是威胁某些鞋类市场的主要问题，全国各地都在进行大量非法销售。俄罗斯生产大量假货，不仅通过街头市场等非法渠道销售，还通过零售连锁店销售。消费者对廉价商品的需求促进了假冒产业的进一步增长。 以在线鞋类销售渠道形式的替代对传统实体店来说是一个快速增长的威胁。然而，大多数传统鞋类零售商都认识到这种威胁，并进入多渠道销售以保持竞争力。 国内供应商面临的潜在威胁是直接购买海外鞋类的价值和数量不断增加。 尽管如此，考虑到鞋类的必要性，替代品的威胁被评估为总体上较弱。 （六）竞争程度 图11：2017年欧洲鞋类市场竞争程度的驱动因素 虽然鞋类零售业高度分散，但市场主要是大型零售集团，如Vivarte S.A.和Eram SA，两者之间存在高度竞争。激烈的竞争迫使Vivarte出售其在法国的Andrea品牌部门。2017年3月，英国本土鞋类巨头克拉克斯也宣布，由于利润下降，未来几个月和几年内，大量高街商店将被关闭。 零售商之间存在高度的多样性，专门的鞋类零售商与服装零售商和大型连锁超市竞争。为了保持竞争力并获得更大的客户群，鞋类零售商也在扩展到其他零售类别，如手提包和小皮革产品。大量参与者的存在经常导致价格的激烈竞争。 随着外国零售商和鞋类专家进入国内市场并推出更多款式和品牌，竞争日益激烈。传统的鞋类交付基于两个季节，正朝着快速的时尚环境转变，因为越来越多的消费者一时冲动购买鞋子。市场预计品种分类会随着多样性而变化。随着更多的销售可以通过这种方式产生，制造商应对这一趋势，进一步加剧了竞争。 近年来网上零售业的惊人增长加上消费者支出模式的改变，给价格带来了下行压力。低价格已成为常态，消费者现在期望它们。这导致了对整个批发模式的疑问，以及零售商是否可以继续批发购买产品，运送，库存，商品化，管理它们并尝试通过商店网络销售它们，并仍然与在线专家竞争。这是不太可能的，特别是因为互联网也导致一些批发商和制造商直接向最终用户整合和销售。因此，零售商可能被迫查看不同的运营模式以保持竞争力。 由于席卷全球的“运动休闲”潮流，运动鞋的日益普及推动了市场的增长。对于运动和一般用途都穿着的休闲鞋的需求使得鞋类市场的参与者受益，例如阿迪达斯和耐克，近年来运动鞋的销量有所上升。作为日常服装重新用作运动鞋的文化转变改变了鞋类市场的动态，并使销售各种运动鞋的零售商更容易参与竞争。 Deichmann SE（Deichmann）是一家总部位于德国的鞋类零售连锁店，不仅是国内市场的领导者，也是全球市场的领导者。通过多种渠道销售商品增加了公司的直接面向消费者的业务。 Deichmann通过传统杂货店和在线商业形式的组合来零售其产品。它在Deichmann，Roland，Dosenbach，Ochsner，Ochsner Sport，Van Haren，Rack Room Stores和Off Broadway商店旗帜下经营着超过3,857家商店，分布在超过26个国家。该公司也不依赖于传统广告，而是更多地关注基于网络的营销，以最大化销售，流量和客户忠诚度。通过Facebook和YouTube等社交网站，该公司发布了有关产品知识，趋势报告和时尚的博客。这些因素帮助Deichmann建立了优于竞争对手的优势。 ObuvRossii OOO（ObuvRossii）在俄罗斯经营着一家拥有535家鞋店的零售连锁店，并生产和开发自己的鞋类和零件。通过多种渠道销售商品增加了公司的直接面向消费者的业务，多样化的零售和营销渠道有助于提高品牌知名度，商店流量和销售额。ObuvRossii的综合运营模式通过自有品牌销售其产品，帮助公司建立良好的成本管理系统，缩短新产品上市时间，这意味着它能够保持消费者的趋势。这有助于公司在市场上优于竞争对手。 但是，零售业务的固定成本并不高，因此小型公司可以轻松地在市场中共存。此外，这允许相对容易地扩展输出容量，这增强了竞争。 预计市场表现将加速，2017年五年的复合年增长率预计为3.2％，经过一段时间的萎缩和经济增长缓慢后，欧洲鞋类市场将出现温和增长。预计西班牙市场将表现良好并实现健康增长，而意大利，法国和英国的增长预计仍将疲弱。根据人口增长和消费增加，俄罗斯，土耳其和捷克共和国等东欧和南欧国家将在未来实现最强劲的增长。未来几年的适度增长将有所缓解球员之间的竞争程度，并降低零和游戏的可能性。 总体而言，鞋类零售商之间的竞争被评估为强劲。 六、领导企业 （一）C＆J Clark International Ltd 表7：C＆J Clark International Ltd：关键事实 C＆J Clark International Ltd（Clarks）是一家鞋类制造商和零售商。该公司设计和销售鞋子。 其产品包括凉鞋，靴子，鞋子，皮鞋，拖鞋，现代靴子，船鞋，沙漠靴，运动鞋，乐福鞋，步行靴，小袋鼠，沙漠跋涉和出生。Clarks还提供皮包，休闲鞋，帆布鞋，黑鞋，经典包，靴子，派对鞋，休闲包，场合包，学院包和智能包等。该公司向女性，女性，男性，男性和婴儿提供产品。它还通过其网站在线零售产品。 （二）Deichmann SE 表8：Deichmann SE：关键事实 Deichmann为各种自有品牌，区域和国际品牌的男士，女士和儿童零售提供全面的鞋类及相关配件。 Deichmann目前经营着遍布26个国家的超过3,857家商店。该公司在Deichmann，Roland，Dosenbach，Ochsner，Ochsner Sport，Van Haren，Rack Room Stores和Off Broadway旗下经营零售店。 该公司将其产品分为五类：女士，男士，女士，男童和运动。 在女装类别下，它在Graceland，5th Avenue，Medicus，Ariane和Janet D品牌下提供鞋类。根据男装类别，Deichmann在Memphis One，Gallus，Falcon和Claudio Conti品牌下提供鞋类。在女孩类别中，它提供的鞋类品牌包括Graceland，US Brass，Cupcake，Agaxy和Yorik。根据男装类别，它提供AM，孟菲斯，美国黄铜，Bobbie Shoes，Agaxy和Turtles的鞋类。 在体育类别下，它还提供阿迪达斯，彪马，菲拉和耐克品牌的鞋类。它还以其自有品牌Victory提供鞋类。该公司还销售相关配件，如鞋油，鞋油，皮革鞋底和鞋清洁洗发水。它还出售一系列旅行背包，雨伞;围巾和不同品牌的手套。该公司经营一系列分销和物流中心，以向其遍布全球的商店网络采购和供应其产品系列。 Deichmann在德国Bottrop，Soltau，Feuchtwangen和Wolfen地区经营配送中心，其物流中心战略性地位于荷兰，斯洛伐克，英国，瑞士和波兰。 它运营着自己的车队，将物流中心的产品分销到商店网络。它从全球40多个国家购买鞋子。除了通过零售商店销售鞋类及相关配件外，该公司还通过门户网站和移动应用程序在线零售其产品系列。 （三）Hamm-Reno Group Gmb 表9：Hamm-Reno Group Gmb：关键事实 Hamm-Reno-Group GmbH＆Co。KG在德国和国际上经营鞋类分销公司。该公司成立于2005年，通过哈姆集团和RENO集团公司的合并。 该公司从事零售业务；专业的销售和批发贸易业务。其国际鞋类和时尚品牌包括Esprit，Young Spirit，edc，s.Oliver，Docker's，Mercedes，Tamaris，Zanzibar，Geox和bama。 其品牌店包括RENO，Mayer和Payless。RENO连锁店在欧洲和中东拥有约750家店铺，主要位于市中心和购物中心。 根据门店数量，该集团是欧洲鞋类市场的主要参与者之一。 该公司在20多个国家开展业务，包括：德国，奥地利，瑞士，荷兰，卢森堡，波兰，立陶宛，拉脱维亚，捷克共和国，斯洛伐克，匈牙利，保加利亚，阿尔巴尼亚，伊朗，罗马尼亚，塞尔维亚，斯洛文尼亚，克罗地亚，希腊，格鲁吉亚，波斯尼亚和黑塞哥维那。该公司还在中东地区。 Reno Schuh GmbH是Hamm-Reno Group Gmb的子公司，是德国领先的鞋类零售商之一。该商店在德国和欧洲其他地区经营着大量零售店。该公司销售各种鞋子和配件，并销售众多全球品牌。 |
|
|
