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Mini/Micro LED显示技术的出现被企业视为新蓝海市场，其增长之势愈加明显。 Micro LED作为目前最被看好的“次世代”现实技术，在实验室与展会经过了数年的蛰伏之后，终于迈出了走向前台的第一步。多家企业积极建设Micro-LED产线，加速商业化进程。 
STRATACACHE公司将建全美首条12吋Micro-LED线 全球数字标牌解决方案提供商STRATACACHE公司最近正在着手其位于俄勒冈州尤金市的Micro-LED显示屏生产线项目。该公司的目标是让这座晶圆厂在2022年至2023年左右开始生产，同时它们还计划在自己的解决方案中采用这些Micro-LED显示器。 这条被称作E4的新建工厂将是一条完整的Micro-LED生产线，从Epi-wafer（300 mm硅晶圆上）制作到Micro-LED芯片的转移，以及最终模块的组装。在此规划基础上，该公司未来会生产各种不同尺寸的显示器，从平板电脑面板到大尺寸显示器。另外，正如目前市场需求的演变，该公司还计划投入资源在柔性和透明产品的研发上。据报道，E4工厂的年产能预计超过每年100万平方米。STRATACACHE公司将该工厂看作其美国第一家Micro-LED晶圆厂，未来会在美国和其他地区建立更多晶圆厂，这对于美国高科技行业来说具有高度战略意义，因为它可以帮助美国和其他相关国家/地区绕过主导该领域的亚洲公司，构建额外的显示器生产能力。据规划，该公司的晶圆厂在未来可以向第三方客户同时提供显示成品和半成品。STRATACACHE公司正在为这座新工厂寻找国内外的技术合作伙伴和供应商。实际上，STRATACACHE公司在2020年3月就已经收购了一座面积150万平方英尺的工厂，该工厂原来属于海力士半导体公司，主要基于200 mm晶圆生产存储芯片。当年海力士斥资15亿美元建造并装备了这家工厂，该工厂于1998年开业。十年后，该工厂永久关闭，成了低迷存储器芯片市场的受害者。STRATACACHE公司的首席执行官里格尔（Riegel）在拍卖会上以630万美元的价格买下了它。按照他的想法，他希望通过再投入数百万美元来改造该工厂进而用于生产一种完全不同的产品——Micro-LED。这座工厂位于俄勒冈州的尤金市，距离英特尔的希尔斯伯勒工厂和研发集群约100英里，后者拥有20,000多名半导体工厂员工，STRATACACHE公司的选址也是人力资源的考虑。E4工厂拥有一个超过120,000平方英尺的1级无尘室和一个超过40万平方英尺的1000级无尘室。该公司计划在2021年10月开始使用基于GaN-on-Silicon工艺的300 mm晶圆生产Micro-LED外延晶圆。另悉，STRATACACHE1月14日宣布，该公司与全球半导体显示行业领导者、物联网(IoT)公司京东方科技集团合作，以便将一整套品牌LCD显示器技术带到市场上。通过这项合作，STRATACACHE将会扩展其所能提供的全面营销技术，包括硬件、软件和服务，以及根据STRATACACHE营销技术公司大家庭中的两个领先品牌交付的显示器。此外，这项合作还将立即为京东方带来销售上的发展，利用STRATACACHE在100多个国家中由15,000位全球客户组成的客户群体，并帮助STRATACACHE为其客户群体提供最高品质的显示技术和新功能。借助原始设备制造商(OEM)协议，合作所涉及的显示器将会来自于Scala和Optika Display的全球供货，这两家公司都隶属于STRATACACHE营销技术公司的大家庭，并将释放新的功能和能力，包括先进的电源管理、智能零售传感器支持和更长的产品生命周期，为商业性的一周全天候不间断使用提供支持。STRATACACHE在全球GDP（国内生产总值）20强国家，拥有广泛的客户群体，并且重点关注零售、快餐、交通运输、金融和酒店等领域。STRATACACHE首席执行官克里斯-里格尔(Chris Riegel)表示：“中国显示器公司在全球显示器行业中的优势地位十分明显。作为一家为信息交互和人类健康这两大领域提供智能端口产品与服务的物联网公司，京东方在全球显示器创新、品质、能力和价格上面富有竞争力。将京东方的技术加入STRATACACHE交付模式，让我们能够凭借非同一般的性价比和经过验证的成熟全球支持系统，充分扩展我们所能提供的解决方案，为我们的客户带来硬件、软件和服务。”京东方B2B CSPO负责人Jikai Yao说：“STRATACACHE在全球范围内拥有已经到位的基础设施，能够为我们的先进显示器技术，提供营销推广、销售、服务和支持。”晶台拟投资建设3500条Mini&Micro LED产线
1月6日下午，总投资51亿元的“晶台半导体显示项目”签约落户张江长三角科技城平湖园。该项目总用地83.3亩，建成达产后，预计年产值108亿元，税收达7.94亿元。
据了解，“晶台半导体显示项目”由晶台股份有限公司投资建设。晶台股份计划在5年内，实现营业额超100亿元，成为LED显示领域的国际知名企业。据项目负责人介绍，此次落户张江长三角科技城平湖园的“晶台半导体显示项目”将重点生产Mini&Micro LED，拟投资建设3500条Mini&Micro LED产品生产线。法国Micro LED公司拟投资1.4亿欧元建生产线据外媒消息，总部位于法国的3D GaN LED开发商Aledia宣布计划在法国格勒诺布尔附近的Champagnier建立一个投资额1.4亿欧元的LED生产工厂。Aledia计划将在2022年开始生产LED，届时该公司还将完成其微型显示器的生产过程，并将开始提供Micro LED微型显示器。Aledia基于独特的3D结构开发了一种Micro LED生产工艺，该结构使用硅基氮化镓纳米线（GaN-on-silicon nanowires），其商标为“WireLED”。过去，Aledia使用过Veeco制造的Micro LED研发设备，Veeco很有可能还将为该公司提供新生产线的批量生产设备。Aledia为法国研究机构Cea-Leti分拆出来的一家公司，成立于2011年。2018年，Aledia在其C轮融资中筹集了3600万美元。消息称暂不确定Aledia是否已经筹集了新生产线所需的1.4亿欧元。Mini/Micro LED投资超800亿元据业内媒体不完全统计，自2019年以来，国内Mini/Micro LED显示技术相关项目总规划投资达到852亿元，涉及芯片、封装、设备、面板以及终端应用等领域，从投资金额来看，芯片企业最为积极，而封装、设备、材料厂商也纷纷跟进。2020年Mini/Micro LED显示技术相关项目总规划投资约252亿元。具体来看，芯片端如三安光电Mini/Micro显示芯片产业化项目预计2021年3月投产；华灿光电募资15亿，其中约14亿投入Mini/Micro LED研发制造项目。封装端，如鸿利智汇Mini/Micro LED半导体显示项目一期已经正式投产，设计产能达到75寸电视背光每月2万台，P0.9直显产品产能每月1000平方米；国星光电IMD产能已达1000KK/月，计划2021年Q1达2000KK/月。
除了巨额投资之外，Mini/Micro LED领域新增合作也不少，包含上下游合作、跨界合作等。比如三安光电已经为三星批量供货Mini LED芯片，且与华星光电联合投资3亿元组建Mini/Micro LED研发实验室；京东方与华灿光电签署了战略合作框架协议；利亚德也与中国台湾晶元光电合资生产Mini/Mico LED芯片等。
产业链公司的投资扩产行为与行业龙头的产品更新迭代紧密相关。在各大品牌商、终端巨头的推动下，Mini LED产品商业化正快速落地。
此前，天风国际分析师郭明錤报告透露，苹果将于2021年一季度发布搭载Mini LED背光的12.9英寸iPad Pro产品，且未来将进一步推出Mini LED产品；三星、LG等品牌在CES 2021上均发布搭载Mini LED的电视产品；国内TCL、小米、康佳等多个终端品牌制造商搭载Mini LED面板的新产品也已经相继面世。
据TrendForce旗下光电研究处最新报告，2021年苹果、三星等品牌大厂计划推出全面搭载Mini LED背光显示的产品，供应链已提前于2020年第四季开始拉货，使Mini LED芯片需求量暴增，进而排挤到常规芯片的产能供给。在LED芯片面临结构性缺货的情况下，目前部分LED芯片厂商已陆续调涨非核心客户和低毛利产品的芯片价格，预估涨幅大约5-10%。
中金公司1月21日发布研报称，巨头入场有望推动Mini LED背光电视在高端电视市场的渗透率提升，判断LED芯片经历2年多的库存去化以及产能出清，行业景气度有望在2021年上半年迎来拐点。结合目前芯片价格上涨、中国台湾产业链营收回暖等迹象，认为LED行业拐点正在来临，下游需求向好叠加Mini/Micro技术升级推动行业景气抬升。
从市场规模来看，据GGII及国星光电，预计2023年Mini LED背光市场规模将达约11亿美元，显示市场规模将达到6.6亿美元。
产业链方面，Mini LED产业链包含了设备、芯片、封装、背光模组、面板、终端品牌厂几个环节。上游芯片环节，三安光电、兆驰股份、华灿光电等积极扩大Mini LED产能，Mini LED芯片技术成熟、价值量高，即将迎来规模化量产阶段；中游封装企业包括国星光电、鸿利智汇、兆驰股份、瑞丰光电等；下游包括京东方、TCL、华星光电、群创、友达等面板厂商。
安信证券分析师马良1月14日报告指出，目前来看，Mini LED放量的核心仍是下游应用的突破，因此作为产业链中游的封装行业，将率先受益Mini LED需求增长带来的行业景气度回升。据CSA数据，2019年，中国LED封装市场规模约959亿元，约占LED市场的13%，价值量约是芯片端的5倍。考虑到LED产业链价值占比，认为封装产业有望核心受益Mini LED渗透加速。同时，LED封装行业集中趋势明显，龙头企业弹性值得期待。
资料来源：CINNO、科创板日报、TrendForce、Micro LED info等。 |
