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太元九年（公元384年）正月二十八，慕容垂率众攻打邺城，先攻下外城，苻丕退守中城，关东六州的郡县纷纷送来人质请降。正月二十九，慕容垂以慕容绍代理冀州刺史，驻扎在广阿。邺城曾是后赵和前燕的都城，城池极为坚固，慕容垂带领丁零、乌桓的二十多万兵众架设云梯、开挖地道发起强攻，竟始终没有攻下。既然是国都，那就必须攻下！慕容垂在城外修筑工事，将老弱兵众安置在肥乡，建筑新兴城放置辎重，做好了长期围困的准备。这时，东胡人王晏占据馆陶，声援邺中，其他鲜卑、乌桓和各郡县忠于前秦的人也不在少数，慕容垂派慕容楷与慕容绍前往讨伐。慕容楷对慕容绍道：“鲜卑、乌桓以及冀州的民众，本来都是燕国的属臣，如今大业刚刚开始，人心尚未融洽，所以没有全部归顺。对于他们，只能用仁德安抚，不能靠威势震慑。我应当驻扎一地，作为军队根基，你去巡视安抚，向他们展示大义，他们一定会听命服从。”于是，慕容楷驻扎在辟阳，慕容绍率领数百骑兵前去劝说王晏，为他陈述祸福，王晏果然随他到慕容楷那里归降。在王晏的带领下，鲜卑、乌桓以及守卫在坞堡中的民众投降的有数十万人。慕容楷将其中的老弱留下，设置地方官吏以安抚，将其中十多万身强力壮的成年人与王晏一起送到邺城。慕容垂大喜道：“你们兄弟俩文武兼备，足以继承先王之业！”三月，库傉官伟率领部众数万人抵达邺城，慕容垂将其封为安定王。当时，驻守关东的前秦宗室除了苻丕，还有冀州刺史苻定（苻坚堂叔）戍守信都，苻绍（苻坚堂弟）在高城，苻亮（苻坚堂侄）和苻谟（苻坚堂弟）戍守常山，苻鉴（苻坚堂叔）戍守中山。慕容垂派前将军慕容温（慕容俊之子）督帅各路军队攻打信都，没有攻克。四月初三，又派抚军大将军慕容麟增兵协助他们。转眼间，慕容垂攻打邺城已有三月之久，始终未能攻克，为此会集僚佐商议。右司马封衡请求引来漳水灌入城中，慕容垂听从了。计谋已定，慕容垂心情大好，前往猎场打猎，顺便在华林园饮酒。就在这时，苻丕秘密出兵突然袭击，乱箭如雨射来，幸亏儿子冠军大将军慕容隆拼死力战，慕容垂才幸免于难。经此一役，苻丕士气大振，守得更加固若金汤，城破遥遥无期。邺城虽然未能攻下，慕容麟在关东的表现却极为优异。五月，苻定和苻绍向慕容麟投降，慕容麟带军西攻常山。六月，慕容麟攻下常山，苻亮和苻谟也被迫投降。随后，慕容麟进军包围中山。七月，慕容麟攻克中山，抓获苻鉴。慕容麟由此威名大振，留驻中山。除了慕容垂，慕容氏的其他人也在蠢蠢欲动、揭竿而起。三月，北地长史慕容泓（慕容暐弟弟）趁乱逃奔到关东，收集鲜卑人多达数千，返回驻扎在华阴，打败前秦将军强永后，兵众越来越多。慕容泓自称都督陕西诸军事、大将军、雍州牧、济北王，推举慕容垂为丞相、都督陕东诸军事、领大司马、冀州牧、吴王。请注意，慕容泓并没有承认慕容垂的燕王称号，依旧称其为吴王，在他心里，即使前燕复国，那也是慕容暐当皇帝，轮不到你慕容垂。慕容氏相继叛乱，苻坚这才悔不当初，对权翼道：“不听卿言，以至于此。关东之地，我不和他们争了，但慕容泓不能不管！”于是，苻坚以苻熙为雍州刺史，镇守蒲阪；以苻睿为都督中外诸军事、卫大将军、录尚书事，配备五万兵力，以左将军窦冲为长史，龙骧将军姚苌为司马，协助苻睿讨伐慕容泓。就在这时，平阳太守慕容冲也反了，率领二万兵众进军攻打蒲阪，苻坚只得分派窦冲去讨伐他。四月，听说前秦军将要到达，慕容泓忽然怂了，准备逃奔关东。苻睿鲁莽轻敌，想要迅速出兵在半路拦截他们，姚苌劝说道：“鲜卑人皆有思归之志，所以才起兵作乱，应该驱使他们出关，不能阻截。兔子急了都会咬人，此时追击，必与我们拼命，万一失利，后悔莫及。不如击鼓紧随其后，他们全力溃逃，必定一败涂地。”苻睿不听，穷追不舍，在华泽与之交战，结果大败，被慕容泓反杀。主帅战死，姚苌脱不了干系，赶紧派龙骧长史赵都、参军姜协向苻坚谢罪，苻坚大怒，杀了他们。姚苌害怕被杀，逃到渭北牧马之地避难。与此同时，窦冲在河东大败慕容冲，慕容冲率领八千鲜卑骑兵投奔慕容泓，慕容泓的总兵力达到十多万，他派使者对苻坚道：“吴王慕容垂已经平定关东，请将家兄送回，我要率领关中的燕国人返回邺都，与秦国以虎牢为界，永为邻好。”苻坚勃然大怒，召来慕容暐责备道：“慕容泓把话说到了这个地步，你若真想走，我不留你，还将提供帮助。但你的宗族，可以称得上是人面兽心，根本无法把他们作为国士！”慕容暐吓得叩头流血，痛哭流涕表示谢罪，苻坚饶了他一命。一段时间后，苻坚又将慕容暐召来道：“事情是慕容垂、慕容泓、慕容冲三人干的，不是你的过错。”恢复了他的职位，待之如初，又让他写信招纳劝谕慕容泓、慕容冲以及慕容垂。对于苻坚此举，我真不知道该夸一句仁义，还是说一声幼稚。慕容暐却借此机会告诉慕容泓道：“我是笼中之人，肯定没有回归的可能，况且我还是燕室的罪人，不值得你们顾念。你们努力建成大业，让慕容垂做相国，慕容冲做太宰、领大司马，你可以做大将军、领司徒，承制封拜，我死以后，你就可以即皇帝尊位。”完全是交代后事的节奏。听闻此言，慕容泓干劲十足，立即进军长安，改元燕兴。姚苌逃到渭北后，天水人尹纬、尹详、南安人庞演等纠集煽动羌族豪强率领民户丁口前来归附，共有五万多家，推举姚苌为盟主。既然如此，不反白不反！姚苌自称大将军、大单于、万年秦王，以尹详、庞演为左、右长史，姚晃、尹纬为左、右司马，狄伯支等为从事中郎，羌训等为掾属，王据等为参军，王钦卢、姚方成等为将帅。
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