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太元十年（公元385年）闰五月初四，慕容垂抵达常山，想要亲自解决翟成，在行唐将其包围，同时让慕容佐镇守龙城。六月，高句丽进犯辽东，慕容佐派司马郝景率军前往救援，却被高句丽打败。随后，高句丽攻陷辽东和玄菟。当时，慕容垂正在攻打翟成，迅速派使者敕令幽州将领平规道：“加强防守，不要与他交战，等我攻破丁零亲自讨伐他。”平规不听，执意出兵迎战，反被馀岩击败。馀岩进入蓟城，掳掠一千多户人口离去，然后占据令支。七月二十八，在慕容垂的强攻之下，翟成的长史鲜于得斩杀翟成投降，慕容垂在行唐大肆屠杀，将翟成的兵众全部活埋。之前，慕容垂从未有过屠城的行为，突然在行唐大开杀戒，可能有两方面的原因：一是攻打邺城时被苻丕磨掉了耐心；二是幽州接连的背叛，让他恼羞成怒，想以铁血手段震慑其他人。八月，慕容垂以鲁王慕容和为南中郎将，镇守邺城，又派慕容农出蠮螉塞，经凡城，开赴龙城，会合兵力讨伐馀岩。慕容麟和慕容隆则从信都出发，带兵巡行勃海、清河一带。慕容麟攻打勃海太守封懿，将其抓获，顺势驻扎在历口。十一月，冀州叛乱再起，绎幕人蔡匡据城反叛，慕容麟和慕容隆共同前往讨伐。东晋泰山太守任泰暗中出兵救援蔡匡，到了蔡匡营垒以南八里的地方，后燕人才发现他们，后燕将领深以为患。慕容隆道：“蔡匡依仗外援，一时难以攻下。我估计任泰不过数千兵力，应该趁他们尚未会合先行攻击，任泰一败，蔡匡自会投降。”于是，慕容隆丢开蔡匡去攻打任泰，大败之，斩首一千多人。果然，得知任泰失败，蔡匡乖乖的投降。慕容垂杀了蔡匡，又在他的营垒内大肆屠杀以泄愤。与此同时，慕容农抵达龙城，但他并没有立即出兵，而是就地休整了十多天。众将不解道：“殿下来时，一路疾驰，为何到了这里却不再前进呢？”慕容农解释道：“我之所以昼夜兼程赶来，是担心馀岩会越过白狼山强取豪夺，侵扰百姓。现在我已扼住了他的咽喉，时间一久他自会离散。如今，这里的庄稼丰收，不收拾完就离开，只能白白地浪费掉，等收割完了再去斩他，也不过是十来天以后的事情。”将粮食收割完后，慕容农统率步骑三万抵达令支，馀岩的兵众果然纷纷出城投降。馀岩无计可施，也只有投降，慕容农将其斩杀。随后，慕容农进军攻打高句丽，重新夺回辽东、玄菟二郡。鉴于慕容农收复之功，慕容垂以他为使持节、都督幽、平二州、北狄诸军事、幽州牧，镇守龙城，以慕容佐镇守平郭。坐镇龙城时，慕容农建立法度，为政宽简，清理刑狱，减免赋役，劝课农桑，民众富足，各地流民前来归附的有数万人。此前，幽州、冀州的流民大多去了高句丽，慕容农以骠骑司马庞渊为辽东太守，招纳安抚他们，民众又纷纷回归。在慕容农的镇守下，龙城重新恢复生气，也稳住了后燕的大后方。平定蔡匡之乱后，慕容麟挥师北上，在博陵攻打前秦平州刺史王兖。在慕容麟的强攻之下，博陵城中箭尽粮绝，功曹张猗越城出逃，聚集兵众响应慕容麟，气得王兖站在城墙上破口大骂。十二月，慕容麟攻下博陵，抓获王兖和苻鉴，杀掉了他们。当慕容麟围攻博陵时，前秦昌黎太守宋敞曾率领乌桓、索头的兵众前往救援，却来迟一步，只好率兵返回。随后，苻丕以宋敞为平州刺史。同月，慕容垂抵达中山，目睹慕容温的政绩，他赞不绝口，对众将道：“乐浪王招纳流离失所的民众，充实粮谷，在外军粮丰足，在内营建宫室，即使是萧何的功劳，又怎能超过他呢？”十二月二十三，经过深思熟虑，慕容垂放弃定都邺城，选择了中山。太元十一月（公元386年）正月，慕容垂正式即皇帝位，完成了光复燕国的梦想。二月，慕容垂在境内大赦，改元建兴，设置公卿尚书百官，修缮宗庙、社稷坛。三月，慕容垂追尊母亲兰氏为文昭皇后，又想迁走文明段后的灵位，将兰氏和慕容皝的灵位供奉在一起，诏令百官讨论此事时，百官都认为应当如此。博士刘详和董谧反对道：“尧的母亲是帝喾的妻子，位居第三，不因为尊贵就凌驾于姜原之上，清明圣哲之道，首先应该出自公心，文昭皇后的灵位应该另立庙。”慕容垂大怒，以武力相威胁，刘详和董谧不为所动，坚持道：“如果主上非要这么做，不必询问臣下。既然问了，臣依据典籍崇奉礼法，不敢违背。”慕容垂便不再询问众儒生的意见，终究迁走了段后的灵位，而用兰后的灵位代替，又以可足浑后倾覆国家为由，追废了她。以今日眼光来看，这似乎是一件无关紧要的小事，但在礼法社会，却是一件了不得的大事，慕容垂由此受到后世批评不断。五月，慕容垂封儿子慕容农为辽西王，慕容麟为赵王，慕容隆为高阳王。在恢复后燕的过程中，尤其是平定幽州和冀州，慕容农、慕容麟和慕容隆三人居功至伟，此番封王实至名归。随后，慕容垂又以范阳王慕容德为尚书令，太原王慕容楷为左仆射，乐浪王慕容温为司隶校尉，全都是一时之选。六月，慕容垂派慕容楷、慕容麟以及陈留王慕容绍、章武王慕容宙分别攻打前秦的苻定、苻绍、苻谟和苻亮。兵临城下时，慕容楷先给他们写信，示以利害祸福。苻定等人一合计，心知前秦大势已去，再次向后燕投降。慕容垂没有杀他们，而是将他们全部封侯，道：“以此报答苻坚的恩德。”心怀故国，却不忘他人恩情，慕容垂是个真豪杰。
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