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后燕军撤退之后，拓跋珪立即出兵重新夺回了平城。此时的他，再无顾忌，开始一步步蚕食后燕的地盘。太元二十一年（公元396年）六月初一，拓跋珪派将军王建等人袭击后燕广宁太守刘亢泥，杀之，将他所属部落迁到平城。上谷太守慕容详听说后，弃城而走，上谷就此落入北魏之手。不止拓跋珪在蚕食后燕的土地，后燕的叛将平规也在重整旗鼓，收集余党，占据高唐，慕容宝派慕容隆带兵前往讨伐。幽州地区的百姓一向怀念慕容隆的好处，听闻他的到来，夹道欢迎。七月，慕容隆抵达黄河岸边，平规不战而逃。慕容隆派建威将军慕容进等人渡过黄河追击，在济北将平规斩首，平喜逃奔彭城。与此同时，北魏文武大臣一致劝说拓跋珪自称尊号，拓跋珪这才开始制作天子旌旗，出警入跸，俨然以皇帝自居。八月初四，慕容宝册立妃子段氏为皇后，嫡子慕容策为皇太子。这一年，慕容策年仅十一岁，而且一向愚昧懦弱。对此，慕容会深为不满，心怀异志。他为何不满呢？因为他是慕容垂指定的继承人。慕容会的母亲出身贫贱，和慕容宝感情疏离，但他雄伟俊逸，器宇不凡，颇有才能，深受慕容垂赏识。慕容宝讨伐北魏时，慕容垂曾让慕容会代摄东宫事务，遇事全权处理，对他的待遇，和太子一样。慕容垂亲自讨伐北魏时，又让慕容会镇守龙城，东北军政全部交由他来处理，选派藩国和府衙的官员都是当时才能、声望最高的人。慕容垂病重时，曾留下遗嘱，让慕容宝继位后一定让慕容会当储君。但慕容宝喜欢小儿子慕容策，并不看重慕容会。慕容宝继位后，慕容盛因与慕容会同岁，又从小和他一起长大，耻于在他之下，便和慕容麟一起力劝慕容宝立慕容策为太子。两方面因素作用下，慕容宝违背慕容垂的遗愿，以慕容策为太子。九月，章武王慕容宙护送慕容垂以及小段皇后的灵柩到龙城宣平陵安葬。临行前，慕容宝下诏慕容宙让他将慕容隆手下的参佐、部曲、家眷等全部迁回中山。然而，慕容会违背诏书，私自留下慕容隆的部分部曲不肯遣返。慕容宙是慕容垂之弟，年纪已老，辈份又高，慕容会却经常借机欺辱他，有识之士都已看出慕容会心怀不轨，深感忧虑。当慕容宝还在忙着平衡宗室力量时，拓跋珪已经磨刀霍霍南下了。八月二十八，拓跋珪发兵大举讨伐后燕，步骑共约四十余万，从马邑向南，跃过句注山，军旗招展，迤逦两千多里，擂鼓前进。其中，左将军李栗带领五万骑兵为前锋部队，又派将军封真等从东路跃过军都山，袭击后燕的幽州。出发不久，拓跋珪获悉了一个重要情报，镇守晋阳的慕容农并不受当地百姓待见，甚至有人暗地里偷偷地去请北魏军前来。慕容宝继位后，让慕容农坐镇晋阳，慕容农带领几万部曲奉命前往。由于并州一向缺乏粮食储备，又赶上这一年下霜较早，百姓无法供应这么多人的粮食，再加上慕容农派各部护军监视胡人部落，引得汉人和夷人都对他怨声载道。所以，拓跋珪决定先取晋阳。九月十八，北魏军抵达阳曲，沿着西山，临近晋阳，拓跋珪派骑兵围绕晋阳城大噪一番而去，以此动摇慕容农的军心。慕容农愤而领兵出战，却被打得大败，逃回晋阳。就在这时，他的司马慕舆嵩临阵叛逃，紧闭城门拒绝慕容农进城。慕容农无奈带着妻子儿女和几千骑兵东逃，北魏中领将军长孙肥追击，在潞川抓获慕容农的妻子儿女，骑兵也全部被消灭，慕容农只和三名骑兵一起逃回中山，身受重伤。想当年，慕容农堪称慕容垂诸子中最为优秀的，文武双全，算无遗策，为何今日的表现如此差劲呢？简直跟换了一个人似的。史书中没有记载他此时的言行，但从他的轨迹来看，我觉得他可能是因为受到慕容垂的打压而变得心灰意冷，整个人都垮掉了。晋阳失守，意味着并州沦陷，拓跋珪第一次设置朝廷办事机构，刺史、太守、尚书郎等以下的官吏全部起用读书人。史书记载，拓跋珪对士大夫非常看重，士大夫到军营门口拜见，无论年龄大小，他都到营中亲自慰抚，让他们畅所欲言，只要稍稍有点才能和可用之处都加以任用。当然，这可能是一种美化或者作秀。夺取晋阳的第二天，拓跋珪又派辅国将军奚牧去攻取汾川，抓获后燕丹杨王慕容买德和离石护军高秀和。听闻晋阳失守，慕容宝连忙召集群臣在东堂商议对策。中山尹苻谟道：“魏军人数众多，力量强大，乘胜前进，锐不可当，如果让他们进入平原，我们便没有办法抵挡了，应当依据险要地形以拒之。”中书令眭邃道：“魏以骑兵为主，来去如风，但马上携带的粮草不超过十天的用度。我们应把郡县居民聚集在一起，一千户人家组成一个寨堡，深沟高垒，坚壁清野，让他们没有东西可以掠夺，最多不超过六十天，他们自会撤退而去。”和苻谟的看法基本一致。尚书封懿则提出了不同看法：“魏军有数十万人，此乃天下劲敌。即使深沟高垒也没有办法保证万全，等于把兵马及粮草聚集在一起送给他们。而且动摇民心，示之以弱，不如据守关隘，决一死战！”慕容麟道：“魏军乘胜而来，气势旺盛，正面无论如何也抵挡不住，应该全力据守中山，等他们出现漏洞和失策时再乘机反击。”经过一番讨论，慕容宝最终确立了固守的策略，开始大规模地修筑城墙，储备粮食，做持久作战的准备，又命令慕容农驻扎在安喜，而把军务交给慕容麟全权掌管。短短数月，后燕和北魏之间已经攻守异形，内忧外患的后燕该如何渡过这次危机呢？
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