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大户们为什么看好我说的2021年最确定的投资方向，有大户一次性拿2个亿重仓持有。2021年A股重磅投资机会是白酒吗？是新能源汽车吗？还是光伏吗？当然不是，这些虽然都是好赛道，今年它们中的优秀龙头公司业绩仍会大幅度增长，股价还会继续上涨，但在我和北上江浙的大户们眼里，2021年A股最具投资价值的只会是我们在去年底就共同看好的方向，这个方向从全世界范围来看都是长久不衰并且能穿越牛熊。在文章中我会重点来解说该方向的投资逻辑。 2020年A股诞生了几个高景气度的板块：新能源汽车、光伏、白酒、半导体、工程机械、建筑材料、消费、医药医疗、化工等。这些板块的龙头公司受益于行业高景气度，公司的业绩大幅度增长并促使股价翻倍上涨，所以去年如果能拿住这些板块的龙头股持有到现在至少都是翻倍的收益，甚至数倍。那么今年这些板块还会继续上涨吗？ 在我看来，这些板块今年仍然还会继续受到市场情绪抱团，板块中的绝对龙头公司在2021年表现还是很抢眼，不过有一点我们务必要重视。今年这些板块的景气度虽然还是很不错，但板块普涨是不可能了。2021年这些板块中的各细分子行业会出现严重分化，如某些产品的周期性比较典型，一旦出现供大于求就会很容易出现业绩滑坡的风险，所以今年要选择综合实力强大，抗周期性强的同时2021年度业绩超预期的绝对龙头公司。这些公司我在这几天都有细说，今天会在老地做出完整的龙头分布单。 说完以上这些板块，我来重点讲讲我和所有大户都看好的这个方向：医药医疗板块。在我们眼里这个方向是优秀到舍不得卖一股。 1：大户们对医药股的投资是情有独钟，他们大部分人手里都有几支长期重仓的医药龙头公司，最少的也有6000万。我之前在文章里分享过我的前辈也是一位资深的医药投资大师，它持有的泰格到现在已经超过10倍的收益。为什么我们都看好医药呢？本质还是因为这个行业的景气度实在太火爆。谁都知道中国人口众多，而且老年化越来越严重，疫情也给医药行业带来更好的发展，所以医药行业在今年的业绩仍然会高歌猛进，这点我们要意识到。随着癌症等慢性病患者越来越多，他们的生存周期再拉长也促使创新药行业高速发展。这几年我们看到创新药CRO的龙头公司的业绩是非常亮眼，我预计此后3年他们的业绩仍然会超高速发展，也许今年CRO那几家领头公司的业绩还会翻倍增长，它们享受高估值是合理的。 2：医疗器械板块的投资逻辑和医药是一致，但是医疗器械板块可能没有医药行业的增长速度那么快。从国外资本市场的发展历史来看，医疗器械是深受资本的追捧，尤其是综合实力强的医疗器械公司和医院。大家都知道民营医院在我国发展还属于成长期，我和大户们都很看好这个方向。A股里的眼科、牙科和综合医院还是很值得期待。 3：生物疫苗是这两年A股里表现不错的方向之一。很多人对这个方向的了解是源自HPV、新冠等病毒。现实中，一个初生的婴儿到儿童阶段都要打很多疫苗，尤其是各种病毒疫苗。疫情后，我相信人们对打疫苗的积极性会很高，这个趋势会持续很长久。其实A股里有好几家优秀的生物疫苗公司值得长期关注，包括之前被错杀的沃都是中长期看好的优秀公司。 医药医疗板块在我和大户们眼里是值得2021年重点关注，尤其是这个板块里的超级龙头的业绩在今年和明年都还会高速增长。从美股的医药巨头发展历史来看，A股的医药板块龙头公司也会迎来长期高速发展期，这个时间可能是20年，想想我都心动了，节后我会继续低吸该板块的龙头公司，这种信心来自于行业的高景气度、中国市场巨大、研发能力不断增强和走向世界。这些就是我都A股的真知灼见和最看好的投资方向，水手们，你们觉得舵主对A股的投资思路有何感想呢？ |
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