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假期研究决定，节后开盘调仓换股。减仓银行，清仓新能源车芯片生物制药等，增仓沪深300和上证50，建仓中概互联网。 调仓换股的理由，增加长期确定性，减少短期不确定性。不确定并不意味着不涨，说不定大涨暴涨，我要的不是暴涨，我要的是安全。 建仓中概互联网ETF的理由，长期看好腾讯阿里巴巴美团等等互联网科技企业的发展，互联网既有科技属性又具备大消费（业务直接面向大众的都是大消费，比如汽车，家电，游戏，电商，酒，食品，手机等）属性。此时建仓互联网，时机并不算太好，美团近1年来涨了10倍，我懂得这不但是后知后觉，而且是后知后觉它老祖宗，鉴于此，互联网ETF只建底仓，3成仓位，等美股股灾时再加仓。 全世界最好的赛道，如果非要排个序，我认为是这样的：第一是互联网，第二是食品，第三是医药，第四以后基本就不用看了，买点宽基指数（沪深300上证50创业板50）覆盖一下就可以了。 A股现在没有龙头互联网，可以设想一下，如果腾讯阿里巴巴美团B站等回归，酒100%没戏，因为互联网的赛道，比酒的赛道要长要宽出数10倍不止。互联网科技的发展根本就没有天花板。 |
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