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2020年12月27日 星期日 天气晴 周六晚上，监管层在官网上发了条新闻通稿，“祝贺刑法修正案（十一）通过”，也许很多朋友觉得没什么，但要老周讲，大晚上的来这么一条祝贺，信息量非常大。 为什么要祝贺？因为这属于拿到了“尚方宝剑” 相比过去，2019、2020年“退市”“欺诈发行”等字眼相信大家并不陌生，虽然说已经有类似长春生物这样的白马被勒令“红牌罚下”，但仍旧有“扇贝游走了”“扇贝又回来”这种荒唐闹剧的出现，而监管层能做的，无非就是“罚酒三杯”——顶格处罚60万收场。 动辄上亿的违法所得，被查了只罚个60万，很显然，三岁小孩都能认出来，这是个“划算”的买卖。 不过，终于在昨晚，这个漏洞被补上了，刑法修正案（十一）通过，意味着2021年3月1日起，这类还敢瞎搞的上市公司将得到应有的审判，如此为A股全面注册制做好了扎实的环境基础。 也许又会有朋友问，这和我们投资人有什么关系？ 老周只想说一句，如果美股没有那套严苛到令人发指的《证券法》、《证券交易法》，单单凭经济和科技实力想要美股走成今天这个样子，那和痴人说梦没什么区别。 所以严苛的司法环境，是长期牛市必不可少的一环，而过去“牛短熊长”的格局，也会因司法环境的变化，而得到有效的转变。 也因为这是如此的重大，以至跨年行情，或许也就因此而点燃。 相信说了那么多，那跨年行情会在哪里，会是投资者们更关注的焦点，除了这几天老周已经常提的几大方向，比如顺周期里的补涨的新能源品种、补涨的有色品种外，军工的结构性跨年行情，其实也已经在酝酿之中。 什么叫结构性跨年行情？ 即并非是全面性的普涨行情，而是因为十四五军工装备订单充足，引发的上游相关供应商的行情表现。 就拿装备里的飞机来说，历经与研究部的数次探讨，最终确定航天航空会是这次军工里的大方向，而航天里又细分为上游和下游，比如说下游大概可以概括为大飞机、战斗机、导弹，其中大飞机是西飞、战斗机则是沈飞、成飞，导弹是洪都的专属。 那上游呢？则是提供工控件IGBT、提供复合材料、陶瓷纤维材料等，而这次主要的攻击的方向。老周为什么更倾向于上游材料这类?其实和它使用范围更广、未来发展空间更大也有关联，比如说发动机这块，除了军工会用到，这次疫情导致我国民用大飞机领域，后续也多会用国产的发动机、国产的大飞机等，应用面更广的情况下，出业绩的空间自然也就更大。 此外还有各类IGBT工控件在自动机械上的运用，以及陶瓷材料在国四、新能源储能上的应用等等，这些都是重要的应用场景，老周对军工上游类公司的跨年行情，后续在学员群中也会有逐步跟进。 |
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