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感谢：转自海通有色  仅供参考！2021金属大年，逻辑：钱多+经济恢复，会引发非常大的资金推动的金属行情。去年放了很多钱，没流入到实体经济，造成了商品价格上涨，当央行收紧银根，利润上升和商品价格会同步发生，央行收紧银根确认经济复苏 推荐：锂镍铜硅 赣锋锂业，华友钴业，紫金矿业，合盛硅业。看一倍以上涨幅 1.锂供给上没有大增量，雅宝要到年底才投产，全市场缺货，锂价会到12万+/吨，单吨盈利可以达到7万，赣锋弹性很大。 2.下一个锂就是镍，不生锈，特别容易被狙击，历史价格在7万-40万/吨，主要是下游需求影响，现在价格13万/吨，假如到20万/吨，所有矿山盈利达到10万/吨 3.铜箔市场就是商品价格影响，铜价看30%涨幅，单吨达到8万，单吨盈利可以达到3万 4.合盛硅业和价格上涨逻辑不强，资源禀赋性不强，主要是量增逻辑，20%需求用在硅料，增速大，100GW对应60万吨工业硅，未来全部集中在合盛硅业一家公司，1吨盈利4000块钱，总产能73万吨，明年扩到100万吨，价格不变下就是40亿盈利，目前很舒服。 |
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